Estudio De Mercado Servicios Saas

Transcript

ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Estudio de Mercado Soluciones Software as a Service (SaaS) © ESI 2009 1 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Introducción Definición Software as a Service (SaaS) Ventajas y desventajas del modelo SaaS Del ASP al SaaS SaaS, punto de vista técnico Escenarios SaaS SaaS en el mercado Más allá de SaaS… Planteamiento del estudio de mercado Resumen ejecutivo Proveedores analizados Conclusiones © ESI 2009 2 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 1. Introducción En el contexto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Consejo Superior de Cámaras para el desarrollo de proyectos y actuaciones en el marco de la Línea Pyme Digital del Plan Avanza, se ha establecido como requisito analizar las soluciones informáticas que pueden cubrir las necesidades de las PYME en materia de gestión avanzada. Para ello se ha previsto la realización de un estudio de mercado de los proveedores de herramientas en modo Software como Servicio (en adelante, SaaS), por las ventajas que puede suponer este modelo de distribución de software para las empresas frente a otros modelos, que puede adecuarse a las características de las PYME. Este estudio de mercado presenta la oferta que actualmente existe en el mercado nacional de proveedores de aplicaciones de gestión empresarial en modo SaaS. Además de analizar los principales aspectos de la oferta existente y sus proveedores, se incluye una revisión sobre el concepto del modelo Software como Servicio, con sus factores a favor y en contra, y como está evolucionando esta estrategia en el mercado. © ESI 2009 3 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 2. Definición Software as a Service (SaaS) El software como servicio, visto desde el lado del contratante del servicio, es una estrategia que las empresas pueden adoptar a la hora de hacer uso de las aplicaciones informáticas de gestión de negocio (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relationship Management-, BIBusiness Intelligence-, Call Centers, etc.). Su característica principal consiste en que el uso de las aplicaciones no se basa en un contrato por licencias, sino que se contrata un servicio completo que permite el acceso a las aplicaciones de gestión según las necesidades específicas de las empresas en cada momento. De esta forma, la empresa contrata el acceso a una aplicación como si se tratase de un alquiler. No se trata de una tecnología en si, no es un protocolo ni un estándar. Aunque lógicamente SaaS se apoya en las últimas soluciones técnicas, el concepto surge desde una perspectiva orientada a un modelo de negocio para acceder a aplicaciones, de forma flexible, dinámica y con un nuevo enfoque de los costes. Hace uso del desarrollo orientado a servicios y de las técnicas más avanzadas en la administración e implementación de sistemas (virtualización, administración centralizada, etc.), prácticas que siempre estarán mejor gestionadas por un proveedor especializado, por lo que SaaS implica la externalización de la gestión del sistema de información. Bajo un modelo de servicios SaaS, cada empresa contrata un número determinado de accesos, en función de los empleados que necesitan trabajar con la aplicación. Las tarifas suelen fijarse por número de usuarios y por períodos de tiempo (por ejemplo, una cuota mensual). © ESI 2009 4 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 2. Definición Software as a Service (SaaS) Otra de las principales características es que el acceso a la aplicación se realiza vía web, lo que constituye una considerable ventaja dado que actualmente es casi imposible encontrar un ordenador sin un navegador de Internet. Como un primer acercamiento al concepto de SaaS y para fijar ideas, se puede decir que es el software implementado como un servicio de hosting al que se accede a través de Internet.* En el caso de las PYME, la opción de adquirir software como servicio se ha convertido en una posibilidad real de poder acceder a ciertas soluciones informáticas que bajo el formato tradicional no eran viables o causaban cierto rechazo, tanto por el coste económico en la adquisición de licencias como por la dedicación de recursos y conocimientos especializados requeridos. Bajo este modelo de distribución de software, las pequeñas empresas pueden beneficiarse de un sistema de información que les apoye en la gestión financiera del negocio, con una inversión ajustada y beneficiándose de una infraestructura de sistemas y redes diseñados por técnicos especializados que lo gestionan siguiendo los estándares más exigentes de buenas prácticas. Seguidamente se detallan los factores que suponen una ventaja a la hora de inclinarse por un servicio SaaS, así como los que pueden suponer un freno. *Esta definición puede llevar a ciertas confusiones que encuentran solución en el plano técnico, punto de vista que posteriormente se trata. © ESI 2009 5 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 3. VENTAJAS SaaS  Inversión inicial casi nula, simplemente se paga una cuota,          sin adquirir servidores, licencias de sistemas operativos, servicios de implantación, etc. Ahorro de costes en personal TI, no se necesita tener a ingenieros informáticos y de comunicaciones en plantilla, su trabajo esta incluido en el pago por servicio. Mantenimiento “casi nulo”. Solamente se tiene que pagar la cuota y mantener la red a punto para poder acceder a Internet. Un proveedor SaaS siempre podrá alcanzar un nivel de seguridad mayor, dado que ello constituye una parte de su negocio. Se puede disponer de la última tecnología de software y hardware, sin tener expertos en plantilla. El acceso vía web permite una gran accesibilidad desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet y desde cualquier lugar. El acceso vía web no requiere la instalación de software adicional, lo que facilita el mantenimiento de los ordenadores de la empresa. El cliente accede a un SW de mayor calidad porque al proveedor le interesa facturar por el servicio, ya no vale con una venta aislada de licencias de SW. La mayoría de los proveedores ofrecen una prueba gratuita, se puede probar de una forma real la aplicación antes de contratar el servicio. Financieramente permite pasar de un modelo de costes fijos (clásico de licencia) hacia un modelo orientado a costes variables. El servicio siempre puede cancelarse en cualquier momento o disminuir el número de usuarios habilitados y pagar menor cuota. Una empresa no TIC no tiene por qué gastar en activos fijos, (licencias) y puede orientar su financiación hacia las necesidades de inversión de su negocio raíz. © ESI 2009 6 DESVENTAJAS SaaS × El almacenamiento de los datos sensibles de la empresa por parte de un tercero siempre genera cierto recelo a la hora de externalizar un servicio de estas características. La integración con el resto de la aplicaciones, implementadas en modo local con la información contenida en las aplicaciones SaaS puede ser más compleja y puede dar lugar a crear “islas” de información. Se puede llegar a un grado de dependencia del proveedor alto. Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el nivel de servicio, que guarda relación con el grado de confianza en el proveedor. Se pone en manos de un proveedor el funcionamiento y servicio de una aplicación de la cual se conocen sus ventajas, pero se desconoce si el proveedor podrá cumplir con el nivel de servicio acordado. En el modelo tradicional, cuando la aplicación se tiene in-house, este factor no se tendría en cuenta. × × ×  ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 4. Del ASP al SaaS En la década de los 90, junto con el desarrollo de Internet, surgió el concepto Application Service Provider (ASP), por el que una empresa podía acceder remotamente a aplicaciones gestionadas por un tercero, el proveedor ASP. Dichas aplicaciones se basaban en una plataforma Cliente - Servidor y, tan solo, hacían uso de algunas páginas html estáticas que no estaban diseñadas para su uso web. El servicio se implementaba de forma que cada cliente accedía a su propia base de datos (con su propia licencia) dedicada por lo que la administración de la infraestructura era compleja y las actualizaciones se debían coordinar adecuadamente con todos los clientes. Por ello, este modelo de negocio no se desarrolló plenamente. Aunque era un estrategia válida aún no se disponía de la tecnología adecuada para optimizar los costes y ofrecer un buen servicio. Con el desarrollo de las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) se ha vuelto a definir el concepto como Software como Servicio o bajo demanda (on-demand) ya que se han superado las carencias técnicas de los años del modelo ASP. Además, se ha reforzado la idea de servicio, aportando mayor valor a las empresas. BBDD A Cliente A Cliente B Cliente C Aplicación A Aplicación B Aplicación C BBDD A BBDD B BBDD C CPD Proveedor ASP Cliente A Cliente B Cliente C Aplicación BBDD B BBDD C CPD Proveedor SaaS * Este esquema es una posible opción SaaS. Otros modelos pueden ser implementados a través de una única base de datos. © ESI 2009 7 Administración automatizada ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 5. SaaS, punto de vista técnico En un mercado en continua evolución como es el de los servicios TIC, en el que diariamente surgen nuevas ideas y tecnologías, es clave manejar los últimos conceptos que aparecen como una parte más de la estrategia comercial. Y precisamente el término SaaS no escapa de ello. Según Ben Pring (VP Gartner), se ha evidenciado que algunos proveedores están etiquetando como SaaS servicios de outsourcing de aplicaciones tradicionales, con el riesgo que ello conlleva, creando confusión entre las empresas receptoras de esta solución, cuyas expectativas pueden venirse abajo y afectar a la imagen del sector. Muy frecuentemente, algunos proveedores de aplicaciones, abusan del término SaaS para referirse a aplicaciones alojadas que son accesibles vía Internet. El matiz que añade el concepto de SaaS es fundamental para entender esta opción de negocio, tanto desde el punto de vista de los proveedores como de los compradores. SaaS permite que todos los usuarios del servicio accedan a una aplicación que cubra las necesidades de cada uno, pero cuyo código existente por debajo de la capa de usuario es el mismo para todos. Esto sería una arquitectura multi-inquilino y supone que cualquier mejora que se realice a petición de los usuarios, estaría disponible para todos los clientes. Existe un modelo de madurez SaaS que describe la evolución que puede darse para una aplicación, considerando los factores facilidad de configuración, multi-inquilino y escalabilidad. Además, el modelo de datos y la arquitectura de sistemas que subyacen a la aplicación son comunes a cada cliente. Por tanto, el proveedor puede realizar una gestión más eficaz al no tener que planificar actualizaciones y probar la compatibilidad para varias versiones de software y plataformas. Con esta filosofía el soporte a los clientes es menos costoso, pues todos usan el mismo código bajo la misma plataforma HW. Y de aquí que se deriven el conjunto de ventajas que se han mencionado a la hora de adoptar un modelo SaaS para el acceso a aplicaciones. Pero todo esto, desde el punto de vista de las empresas clientes, puede ser difícil de conocer de forma cierta. Lo único que realmente se podrá percibir y medir será la calidad del servicio, en cuanto a nuevas funcionalidades, tiempos de implantación y costes. © ESI 2009 8 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 5. SaaS, punto de vista técnico Por tanto, a la vista de lo mencionado, un modelo SaaS estrictamente hablando sería: • Muchos clientes accediendo a la misma aplicación. • Cada cliente únicamente puede acceder a sus datos. La confidencialidad de la información está asegurada. • A través de un navegador de Internet se accede a la aplicación. • Se paga una cuota mensual por acceso. • Las actualizaciones y nuevas funcionalidades se despliegan a todos los clientes por igual, sin causar interrupciones del servicio. Ahora bien, si de toda la oferta existente, que puede ser identificada como SaaS, solo se considera la que se ajusta a los requisitos anteriores de forma estricta, puede ocurrir que la oferta a nivel nacional quede bastante reducida y haya pocos proveedores SaaS puros. Por tanto, es conveniente para este estudio ampliar el espectro de proveedores SaaS, estén más o menos alineados con el modelo exacto, con la idea de obtener una oferta más amplia ofreciendo así la posibilidad de adoptar diferentes soluciones, lo que supone poder acceder a una oferta global más competitiva. © ESI 2009 9 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 6. Escenarios SaaS Una vez que un proveedor decide, dentro de su estrategia de negocio, definir un producto SaaS para ofertarlo al mercado, puede optar por plantear varios escenarios diferentes para vender su modelo de servicios SaaS. Bases de datos Internet Propietario / Distribuidor Aplicación de Gestión Un primer escenario consistiría en que el mismo desarrollador de la solución también facilite el hosting de los servidores y su mantenimiento. Ofrecería así el servicio de forma íntegra. Un segundo escenario consiste en que el desarrollador de la solución se encarga únicamente de la aplicación y su mantenimiento mientras que el hosting de los servidores lo subcontrata con un tercero especializado en estos servicios. Propietario / Distribuidor Aplicación de Gestión Internet Proveedor servicio hosting Bases de datos Otro escenario que se puede dar a la hora de adquirir una aplicación en modo SaaS, es que el propietario del software disponga de una red de distribuidores que se encarguen de las implementaciones y el mantenimiento. A su vez, el distribuidor podría igualmente proveer el alojamiento de la infraestructura hardware o contar para ello con un servicio de hosting. Por tanto, pueden darse cuatro situaciones diferentes de servicio SaaS. © ESI 2009 10 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado En palabras de Stefan Riel, ejecutivo de Forrester, el Software como Servicio se ha convertido en la tendencia con más fuerza tanto en el ámbito de las soluciones CRM como en el mercado de la pequeñas y medianas empresas. SaaS está facilitando un aumento de la competitividad en el mercado de los proveedores de aplicaciones lo que se traduce en una ventaja para los consumidores, que podrán acceder a más productos para cubrir sus necesidades y poder aumentar también la competitividad de sus negocios. En este apartado se muestra cual es la situación actual de desarrollo del modelo SaaS, como está asimilando el mercado esta opción para explotar la información de negocio, el debate que se está generando entorno a ello, fuentes de información, las iniciativas se están tomando para su desarrollo, etc, etc. El concepto SaaS no es reciente, en 1999 ya se comenzó a hablar de la idea del software como un servicio. En dicho año se publicó el artículo Service-Based Software: The Future for Flexible Software, donde se planteaba que para alcanzar los niveles de funcionalidad, flexibilidad y time-to-market requeridos por las empresas, era necesario dar un giro radical al método de desarrollo de software, de forma que se focalizase más hacía las necesidades de la demanda, para ser distribuido como un servicio en un mercado global. Los que actualmente son los proveedores de soluciones SaaS más importantes, surgieron alrededor de esos años (Salesforce 1999, Netsuite 1998, OpenBravo 2001, SugarCRM 2004). Hoy en día, con la dimensión que ha alcanzado Internet se puede valorar el impacto de un concepto por el número de referencias que los buscadores encuentran; google muestra 19 millones de referencias sobre el concepto “SaaS”. Por ejemplo, el término ERP, concepto ya maduro y asumido tanto por proveedores como por las empresas, arroja 60 millones de entradas. Este dato da una idea sobre el debate que está generando este tipo de servicio. El gráfico que se adjunta apoya estos datos claramente. © ESI 2009 11 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado En cuanto a los sondeos que se realizan, estos últimos años las consultoras Gartner e IDC, especializadas en analizar las tendencias del mercado y acuñar nuevos conceptos TIC, estimaron el crecimiento que experimentaría la distribución de software en modo SaaS. Según Gartner, el modelo SaaS representó aproximadamente el 5% de los ingresos por software empresarial en 2005 y prevé que para finales de 2011, un 25% de las nuevas aplicaciones operen en modalidad SaaS. La consultora también prevé que mientras en el año 2006 las soluciones SaaS representaban el 12% del total de los ingresos por CRM, a finales de 2007 alcanzará el 14%, lo que representará 1.000 millones de facturación, creciendo por encima del doble del mercado de software CRM. Otro estudio de ThinkStrategies and Cutter Consortium (nov. 2008), asegura que la adopción de soluciones SaaS se duplicó en 2008 respecto al 2007. Un directivo de la consultora ha afirmado que el 85% de las empresas que han considerado adoptar SaaS, lo implementarán hacia finales del año 2009. Según IDC en noviembre de 2008, el crecimiento anual del software suministrado como servicio será del 25%, y se moverán más de 9.000 millones de dólares en todo el mundo en los próximos dos años. En España, el crecimiento también continúa en alza, aumentando en un 19%. http://www.cutter.com/press/081113.html La misma encuesta justifica que este avance se deberá al intento por parte de las empresas de eliminar costes fijos y de personal, en estrecha relación con la actual coyuntura económica. © ESI 2009 12 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Saugatuck Technology elaboró un informe en 2007 en el que se destacaban los principales factores que empujaban a la hora de decidirse por la implementación de una solución tipo SaaS. El estudio se ha realizado a partir de una muestra de 250 empresas europeas y americanas (grandes y pequeñas) se mostraron las similitudes y diferencias (escasas) entre ambos mercados. Es importante destacar que tanto en Europa como en Estados Unidos se coincide al identificar los elementos tractores en la adopción de soluciones SaaS. En cambio, el time-to-market, convertir costes fijos en variables, la reducción de riesgos y el aumento de beneficios suponen las mayores diferencias de percepción entre ambos continentes. http://www.saastream.com © ESI 2009 13 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado En 2008, Forrester publicó el estudio SaaS adoption up, but hurdles remain. En este informe se aseguraba que el 21% de las compañías usaban SaaS, frente al 18% del año anterior. Sin embargo, aunque la tendencia hacia SaaS aumente en época de crisis, en la gráfica de la derecha, se puede apreciar cómo respecto a la intención de incorporar en el empresa el modelo SaaS, existen todavía dudas sobre los costes o la seguridad, que sigue suponiendo un escalón más en el camino hacia SaaS. © ESI 2009 14 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Una segunda parte del estudio de Forrester sobre SaaS, pretendía medir qué soluciones (verticales u horizontales) son más utilizadas en modo SaaS. El 36% de los encuestados utiliza un CRM en modo SaaS, pero solo el 16% se sirve de software ERP como servicio. El 22% de los encuestados utiliza una aplicación de gestión de recursos humanos. © ESI 2009 15 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Siguiendo con los estudios sobre el uso real del modelo SaaS por parte de las empresas, los datos que obtuvo Gartner en 2007 evidencian el aumento del uso de modelos SaaS y como los sistemas CRM, de gestión de RRHH y de gestión de procesos son los más habituales en adaptarse al modelo. Por otro lado, las compañías IT son las grandes usuarias del modelo SaaS seguidas por las empresas de servicios financieros. © ESI 2009 16 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado IDG ha realizado una reciente(1) serie de entrevistas a 12 responsables nacionales de las principales compañías de software: BMC Software CA CDC Software CCS Agresso Microsoft Oracle Panda Security Red Hat Sage SAP Software AG Symantec en la que se les preguntaba, entre otros aspectos relacionados con la venta de software, si el modelo SaaS se acabará imponiendo en las empresas debido a la actual coyuntura económica. Únicamente tres de estas grandes empresas contestaron que no se impondrá sobre otras alternativas y tan solo uno opinó que muchas empresas no lo considerarán para sus procesos de negocio claves. Los nueve restantes coincidieron en señalar las ventajas económicas que conlleva optar por un modelo SaaS y preveían un crecimiento de esta práctica a corto plazo. (1) Computerworld, febrero 2009 © ESI 2009 17 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado IDC ha realizado un estudio sobre el modelo SaaS en España en 2009. Según dicho informe, actualmente este modelo es solo conocido por el 22% de las empresas y su penetración alcanza un 6%. Sin embargo, el modelo muestra un gran potencial ya que una de cada tres empresas que lo conoce lo utiliza. Según IDC el primer escollo es el desconocimiento existente en el mercado, un 78% de las empresas no está familiarizado con este concepto. IDC también ha analizado las perspectivas de futuro y factores como la propia inercia del mercado, el entorno económico que encaja con el modelo de negocio, las economías de escala y el circulo virtuoso que generan con un mayor número de usuarios y que las empresas innovadoras están innovando, estima que un 18% de las empresas utilice el modelo en 2012. © ESI 2009 18 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Desde otra perspectiva, para tener una idea real del impulso que está recibiendo el modelo SaaS tanto desde iniciativas privadas como públicas…. …en junio de 2007, Microsoft y NTT Europe Online crearon el primer Centro de Incubación de SaaS en España. Microsoft y NTT Europe Online unieron esfuerzos (NTTEO como proveedor internacional de servicios de hosting) para estimular el desarrollo del software como servicio en España con la implantación de un centro de incubación para ISVs (Independent Software Vedors) …INES (Iniciativa Española de Software y Servicios) es la Plataforma Tecnológica Española en el área los Sistemas y Servicios Software y constituye una red de cooperación científico-tecnológica integrada por los agentes tecnológicos relevantes del área (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.) (http://www.ines.org.es/index.php) …a finales de 2008 y como resultado de 4 años de desarrollo, Computer Associates lanzó oficialmente diversas aplicaciones basadas en el Software como Servicio, que estarán soportadas por la unidad de negocio On-demand creada específicamente. …NESSI (Sept 2005) es una plataforma tecnológica europea dedicada al Software y los Servicios, cuyo objetivo es NEXOF, un marco de trabajo que impulsa la investigación sobre sistemas basados en servicios para, que permitirá el desarrollo de economías orientadas a servicios, donde el modelo SaaS juega un papel destacado. (www.nessieurope.eu) …en 2008 se lanzó una iniciativa europea de I+D+i que ha introducido un nuevo concepto a partir de SaaS, que es el Software as a Service como una utility, denotado como SaaS-U. Dicha iniciativa es el proyecto Collaboration and interoperability for networked enterprises (COIN), que pretende dar los primeros pasos en el diseño y desarrollo de servicios colaborativos y de interoperabilidad entre empresas de cualquier sector a través de la cual se puedan crear espacios de trabajo, consiguiendo que dichos servicios tengan el carácter de una utility, es decir, como un servicio más. COIN Proyect © ESI 2009 19 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Webs dedicadas a SaaS, e independientes de proveedores http://www.saasmania.com/ Saasmania es el primer blog de habla hispana que ha centrado su atención en todo lo que rodea al cloud computing y en concreto a la parte que llamamos SaaS o software as a service. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y mantenimiento de soluciones software tradicional y desde hace casi 2 años ofrecen consultoría y apoyo a empresas que necesitan soluciones “as-aservice“. http://www.saasuniversity.com Esta web nació a partir de las peticiones de los asistentes a los seminarios y conferencias sobre SaaS para facilitar la comunicación entre la comunidad SaaS. Representa el interés que personas individuales y compañías del mundo SaaS tienen en desarrollar este modelo de negocio, introduciendo nuevas soluciones y superando de forma conjunta nuevos retos. http://www.thinksaas.com Surge como un servicio de la empresa THINKstrategies, que se define como la única consultora estratégica independiente que apoya a los directivos, proveedores TIC y entidades de inversión sobre los aspectos que rodean al movimiento SaaS. http://www.saasstream.com Es un blog que sigue de cerca las nuevas tendencias en desarrollo SaaS, CRM & Enterprise 2.0 y su relación con la empresa y el impacto sobre la gestión de negocio. Se puede encontrar documentación variada: resúmenes ejecutivos, guías de mejores prácticas, análisis de soluciones, articulos, white papers, etc. Como un nodo más de la red de conocimiento que se está creando entorno al modelo SaaS, se están celebrando numerosas conferencias de las cuales, a título informativo, se adjuntan algunos ejemplos. • • • • 27 de Noviembre 2008, Madrid 1ª Conferencia Saas organizada por IDC (http://www.idc.com/spain/events/saas08.jsp) 22 de enero de 2009, Software as a Service (SaaS), un modelo que va ganando terreno, organizada por Barcelona Digital Centro Tecnológico (http://www.bdigital.org/es/software_as_service_cast.php) 11 marzo 2009, OpSource SaaS Summit 2009 On-Demand Stimulus Package, San Francisco (http://www.opsource.net/saas/summit2009/) 26 de marzo, 2009 The IDC Software as a Service Summit, End-to-End Solutions & Platforms for the Next Generation of SaaS, New York (http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P18975) © ESI 2009 20 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 8. Más allá de SaaS… Para concluir con la revisión del mercado SaaS y ver la verdadera dimensión que puede alcanzar este modelo, merece la pena situarlo en la escena del desarrollo tecnológico. El aspecto más relevante que rodea al concepto SaaS, es como a partir de ello se ha desarrollado una de las ideas que puede suponer uno de los cambios más significativos en el modo de entender el acceso e implementación de soluciones informáticas, tanto a nivel doméstico como empresarial, desde la aparición de Internet. Esta idea se ha denominado Cloud Computing. Este término se puede definir brevemente como un estilo de computación en el que los recursos son accedidos a través de Internet como servicios, escalables dinámicamente y virtualizados. El concepto incorpora infrasestructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) y software as a service (SaaS), así como Web 2.0 y otras tendencias tecnológicas recientes que tienen en común su relación con Internet como vía para satisfacer la demanda de los usuarios. IBM, Google, Amazon, Microsoft y Salesforce son actualmente los más activos en el estudio y análisis de cómo se podría definir este nuevo escenario de servicios globales. Como ejemplo de las implicaciones que puede tener el cloud computing, Microsoft está desarrollando el proyecto Azure, que entre otras, cambiaría drásticamente la informática doméstica al distribuir su más famosa suite de productos únicamente a través de la nube. © ESI 2009 21 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 8. Más allá de SaaS… Además, el debate alrededor de la computación en nube transciende los aspectos meramente técnicos y de viabilidad económica, ya que esta abstracción en la localización de los servicios tiene connotaciones a nivel político y legal. Por ello, todo parece indicar que todavía restan varios años hasta que el cloud computing sea una realidad palpable. En verano de 2008 Gartner estimó un plazo de 2 a 5 años para que la nube se convierta en una realidad ya desarrollada. © ESI 2009 22 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 9. Planteamiento del estudio de mercado Este análisis de la oferta de servicios SaaS orientados al mercado de la PYME se ha planteado bajo las siguientes condiciones: • Se muestran las soluciones en modo SaaS enmarcadas en cualquiera de las líneas de actuación detalladas en el Programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”: – Gestión de procesos de negocio: ERP y CRM – Facturación y comercio electrónicos. – Gestión de la innovación. • La información sobre los proveedores se ha recogido a partir de sus sitios web, donde muestran su oferta de servicios. • A la hora de recoger la muestra de proveedores, ha prevalecido la orientación de la oferta hacia un servicio SaaS, más que las funcionalidades que ofrece el producto. El Programa promovido por el Consejo de Cámaras tiene un carácter multisectorial y no se pueden valorar las funcionalidades específicas de las aplicaciones. Los proveedores aquí recogidos son los que mejor parecen haber implementado sus servicios hacía un modelo de distribución de software en modo SaaS. • En algunos casos, no ha sido posible mostrar toda la información puesto que los proveedores tienen diferentes criterios a la hora de mostrar el detalle de sus servicios. Por ello no es posible emitir una valoración cuantitativa sobre los proveedores seleccionados, sus productos y sus servicios. • También se ha considerado de especial importancia el hecho de que el proveedor oriente sus productos y servicios hacía las PYME, de forma que este tipo de empresas sea el verdadero objetivo de negocio y los proveedores conozcan las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. © ESI 2009 23 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 9. Planteamiento del estudio de mercado • La información mostrada sobre cada proveedor y su solución SaaS permite crear un nivel de confianza sobre la solvencia funcional, técnica y de empresa. • También se ha tenido en cuenta los requisitos de homologación que puedan ser más representativos de la calidad del servicio SaaS prestado por el proveedor, ya definidos en una fase anterior del Programa. • Todas las soluciones presentadas y sus distribuidores o proveedores, tienen presencia nacional. La proximidad geográfica de estos servicios se considera esencial para contar con la confianza de los clientes a la hora de ceder sus datos a un tercero. © ESI 2009 24 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivo Previamente a la presentación de los proveedores de las soluciones SaaS que se han analizado, se ha elaborado este resumen ejecutivo que trata de condensar el estado de la oferta de aplicaciones de gestión empresarial en modo SaaS en el mercado nacional. El principal factor que ha determinado si un proveedor, junto con su producto, se incluía en este estudio ha sido como el proveedor y su producto/servicio estaba orientado al modelo SaaS, si realmente se ha desarrollado una oferta de acceso a una aplicación como un servicio. Y dado que el estudio de mercado no se ha planteado a partir de un conjunto de funcionalidades específicas para cada tipo de solución, son cuatro soluciones diferentes con necesidades también diferentes, el apartado de las prestaciones de cada aplicación ha quedado en un segundo plano, asumiéndose que todas ellas pueden cubrir las necesidades de las PYME más y menos exigentes. Por todo ello, el estudio de mercado no puede emitir una valoración objetiva y únicamente se valoran ciertos aspectos que se han observado y que pueden servir para realizar un primer análisis. © ESI 2009 25 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivo Proveedores analizados PRODUCTO ILION ARES NetSuite ERP COMPIERE IBK SAGE SaaS WIN OpenBravo AXIONAL ERP SUITE myGestion PRODUCTO ILION SOPHROS CENTEA NetSuite CRM COMPIERE CRM AXIONAL CRM SUITE B-Kin CRM On-line NA: No aplica pues el propietario es el propio distribuidor ND: No declarado, el propietario no aporta la información PROPIETARIO DISTIBUIDOR NA ND Directivesoft NA NA Ninguno en modo SaaS Minorisa NA DISTIBUIDOR PARTNER NA NA ND Directivesoft Minorisa NA NA Aborda Soluciones Tecnológicas CDM CONSULTORES HORIZON Marketing Solutions Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NetSuite Inc. Compiere Inc. Internet Business Key SAGE SP Openbravo SL Deister Software Opengestion PROPIETARIO Cetel Ingeniería de sistemas S.L. Alplax Technologies NetSuite Inc. Compiere Inc. Deister Software B-Kin Software Logistic Solutions Salesforce Inc AdventNet, Inc Sugar CRM Inc. CRM Salesforce CRM ZOHO CRM SUGAR Professional On demand © ESI 2009 26 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivo Proveedores analizados PRODUCTO ILION e-Factura E-Factura CAMERFACTURA ENDEVE hazteunafacturae PROPIETARIO DISTIBUIDOR NA NA NA NA NA Cetel Ingeniería de sistemas S.L. Logistic Solutions AC Camerfirma Recrea Ingeniería de Software Enxendra Technologies SL eFACTURA FACCIL SERES Albalia Interactiva NA NA PRODUCTO NetSuite FUCSIO ADDIS TIENDA VIRTUAL ONLINE Tienda Online NA: No aplica pues el propietario es el propio distribuidor ND: No declarado, el propietario no aporta la información PROPIETARIO NetSuite Inc. Equipo Naranjus SL ADDIS NETWORK Web Concept Group Arsys Zen Ventures, LLC DISTIBUIDOR ND NA NA NA NA La Primera Telecomunicación ZenCart © ESI 2009 27 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo En cuanto a las soluciones ERP y CRM presentadas se pueden dividir en dos grupos: • El primer grupo formado por las soluciones on-demand más conocidas a nivel internacional, con numerosas referencias y solvencia técnica reconocida: • Openbravo • Netsuite • Salesforce • SUGARCRM • Y un segundo grupo formado por soluciones de menor repercusión en el mercado, pero que a la vista de sus ofertas, pueden ofrecer un servicio de calidad: • Cetel Ingeniería de Sistemas • Internet Business Key (IBK) • Compiere • SAGE SP • Deister Software • Alplax Technologies • B-Kin Software • Logistic Solutions • ZOHO CRM. El primer grupo, salvo Openbravo que es de origen nacional y que se desarrolló a partir de Compiere, son productos Opensource de origen norteamericano. Todos ellos, salvo Netsuite, disponen de acuerdo de partnership con empresas españolas. Todas estas soluciones están diseñadas para ser implementadas bajo un modelo SaaS como reflejan en sus web, y también bajo el modelo tradicional. © ESI 2009 28 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Aunque Netsuite no informa sobre ningún socio español, dado su posicionamiento en el mercado, constituye una referencia que no puede dejar de incluirse en este estudio. Del segundo grupo, todos, como desarrolladores del producto, tienen presencia física en España, menos Compiere y ZOHO CRM que son productos desarrollados en el extranjero y por ello cuentan con sendos socios implantadores en la península. Compiere ofrece una solución muy completa y consolidada, por las referencias de implantación en grandes empresas como se recoge en su web oficial. Pero solo cuenta con un partner local (Directivesoft) que a nivel PYME, solo reporta un cliente. El hecho destacable en cuanto a Compiere es que en marzo de 2009 anunció que su software ERP Compiere Cloud Edition ya estaba disponible en la nube de Amazon (Amazon Elastic Compute Cloud). Esta solución ERP, en palabras de Compiere “muy completa y al mismo nivel que su solución estándar”, cuenta con toda la infraestructura necesaria para ser desplegada dentro de la nube de Amazon de forma inmediata. De aquí que deba considerarse a Compiere como una referencia por su apuesta sobre esta nueva tendencia. En cuanto al resto de los proveedores de grupo 2, podría destacarse a: • Cetel (producto Ilion ERP y CRM, además de proveedor de Telefónica) proponen una solución madura muy orientada a SaaS, que aunque gráficamente puede parecer obsoleta, su abanico de funcionalidades es amplio. Además, el hecho de proveer un ERP, CRM y facturación electrónica supone una ventaja a la hora de la integración. • ZOHO CRM también parece un opción de garantías por la información que presentan y como está orientada su oferta a un servicio SaaS puro. • Deister (producto Axional), es buena opción por lo completos que parecen sus productos y la diversidad de sectores en los que tiene experiencia (salud, logística, seguros, hostelería, etc.), pero su socio Minorisa reporta que el servicio que ofrece es ASP. © ESI 2009 29 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo En cuanto a Alplax Technologies (CRM), IBK (ERP) y B-KIN (CRM), no se pueden diferenciar mucho entre ellos porque no reportan ninguna referencia, no ofrecen suficiente información sobre sus funcionalidades, pero si afirman ofrecer un sistema orientado a SaaS. Alplax y B-KIN coinciden en estimar su tarifa de accesos en 19€/mes. Por último, aunque Logistic Solutions (CRM) plantean unas tarifas muy atractivas (1€/usuario), aportan información muy escasa sobre su solvencia funcional y comercial. Teniendo en cuenta que el programa “Adaptación de la Empresa a la Economía Digital” está focalizado sobre las PYME, es de destacar el hecho de que dos de los proveedores nacionales mejor posicionados en el mercado de soluciones de gestión de negocio orientados a pequeñas empresas son Solmicro, con su conocido eXpertis, y SAGE, que cuenta con uno de los catálogos más extensos para la gestión de PYMES y autónomos, hasta hace poco no habían lanzado ningún producto en modo SaaS. © ESI 2009 30 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo En cuanto a las soluciones facturación electrónica se ha constatado que la oferta no es muy amplia si se trata de soluciones tipo SaaS. Además, no hay muchos productos independientes, que solo sirvan para crear facturas y que no formen parte de otros aplicativos tipo CRM o ERP. Esto es debido a la estrecha relación del proceso de facturación con los pedidos que se pueden gestionar desde un ERP o la lista de clientes que se gestiona con un CRM. De hecho, varios de los proveedores de estas soluciones también disponen de módulos de facturación. Se ha apreciado en general que no todos destacan la necesidad de disponer de firma digital para que la solución sea completa y, por tanto, no podrían considerarse soluciones de facturación electrónica integras. De los proveedores analizados destacan Camerfirma (con su porducto Camerfactura) y SERES (eFactura). Cuentan con el respaldo de su experiencia y las referencias que aportan y son dos productos completos pues posibilitan la firma electrónica y no es necesario recurrir al papel. Por otro lado se ha incluido a RECREA (solución Endeve) y Albalia Interactiva (solución FACCIL) que, aunque ofrecen poca información sobre el producto, parece que pueden cubrir las necesidades de un PYME. Por último, se ha incluido también la solución hazteunafacturae.com (desarrollada por la empresa Enxendra Technologies SL), que aunque funcionalmente es muy básica pues no permite almacenar facturas, es gratuita y permite firmar electrónicamente y descargar el archivo (pdf) o enviarlo por correo electrónico. Se trata de una web que en definitiva ofrece un servicio SaaS. © ESI 2009 31 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo En cuanto a las soluciones de comercio electrónico, conviene destacar que este tipo de soluciones representan un caso especial dentro de este estudio, dado que dependiendo de quienes son los compradores y vendedores, se define un tipo de comercio electrónico, y para cada uno existe una solución específica: • Business-to-business (B2B) • Business-to-customer (B2C) • Business-to-government (B2G) • Consumer-to-consumer (C2C) • Government-to-business (G2B) • Government-to-citizen (G2C) • Consumer-to-business (C2B) Considerando que los tipos B2B y B2C son los predominantes en el mercado y que el Programa está orientado a la PYME, el estudio se centra en analizar estas dos opciones de comercio electrónico. El tipo de soluciones B2C que más se ha extendido y que es más cercano a un modelo SaaS es la tienda virtual. Consiste principalmente en un página web donde los clientes finales pueden comprar productos seleccionando la forma de pago. Existen infinidad de proveedores de tiendas virtuales, que por reducidas cuotas mensuales, ofrecen un espacio de venta en la Red, donde publicar su catálogo de productos, además de diversas modalidades de pago (tarjeta de crédito, Paypal, contrareeembolso,…). Este tipo de tiendas virtuales también permite definir una estrategia de ventas (ventas cruzadas, estadisticas, etc.), que potencia el negocio y no se restringe al diseño de una espacio web atractivo. © ESI 2009 32 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Varios de los proveedores de herramientas ERP o CRM, también ofrecen soluciones de comercio electrónico, con las ventajas que supone la integración con los módulos de contabilidad y gestión de clientes. Las soluciones propuestas por estos proveedores consisten en un sitio web con dominio propio sobre el que se realiza un diseño web a medida del cliente. De las tiendas virtuales analizadas, FUCSIO es una opción interesante, por el modo de orientar su oferta y por ser partner de ePages, una de las soluciones de comercio electrónico mejor reputada en la Red y que a finales de 2008 sacó al mercado su nueva versión orientada a un modelo SaaS, con vistas a posicionarse en la futura computación en la nube. También destacar a La Primera Telecomunicación (implementan la solución opensource ZenCart) y ADDIS por su orientación a la PYME dado que la primera participa en el programa Novapyme de la Junta de Andalucía y la segunda participa en el proyecto PYMESSI, promovido por las Cámaras de Comercio Valencianas. También se ha incluido a ARSYS, como un ejemplo de los proveedores de hosting que están extendiendo su actividad al comercio electrónico. Su oferta económica aparece bien desglosada y conviene analizar bien los costes frente al servicio ofrecido. Como se ha comentado al principio, hay una gran variedad de soluciones y proveedores y dado que este estudio tiene otro alcance, no se han incluido más soluciones de este tipo. La gran variedad de soluciones permitiría realizar un estudio de mercado extenso, pues además, se han desarrollado soluciones opensource que se amoldarían perfectamente a un modelo SaaS. Algunos ejemplos adicionales que no se han incluido por no extender demasiado este apartado son: Os COMMERCE, Virtue mart, Magento open source, Prestashop, AMEN. © ESI 2009 33 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dentro del B2C existe otra opción que consiste en un espacio web donde varias empresas muestran sus productos y servicios, lo que recibe el nombre de galeria comercial (vitual mall, cybermall, etc.). Su principal ventaja es que permiten gestionar un sólo proceso de compra para todas las tiendas presentes: un sólo carrito, un sólo pago y una sola entrega. Un ejemplo de galerías virtuales española puede ser www.grancomercio.com, pero realmente no parece que tengan éxito pues otras como www.escaparate.com, www.megastorevirtual.com y www.descubridor.com, ya no existen. En cuanto a las soluciones de comercio electrónico tipo B2B, donde una PYME proveedora puede vender su producción o puede comprar su materia prima, la oferta también es abundante y ha evolucionado hacia diferentes conceptos, como el Marketplace, donde un tercer proveedor facilita un espacio de encuentro a vendedores y compradores. Ejemplos de este tipo de mercados son Alibaba*, EC21 o b2bvector (surgido en 1998), que están dedicados a la importación de todo tipo de productos. La Asociación Española de Comercio Electrónico (aece.org) publicó en el año 2002 un amplio listado de los marketplaces nacionales, con más de 20 referencias, entre las cuales se encontraban: • hidroweb.com • hotelnetb2b.com • horeca-net.com • intelogistica.com • interempresas.net • ketal.com • leatherxchange.com *http://www.euskosare.org/komunitateak/it/ikerlanak/china_b2b_on_line © ESI 2009 34 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posición de Oracle y SAP Seguidamente se describe cual es el posicionamiento en el desarrollo del modelo SaaS de dos figuras clave en el mercado del software de gestión empresarial, como son SAP y Oracle. En septiembre de 2007, SAP sacó a la luz su producto SAP Business ByDesign, una paquete de soluciones de negocio diseñado para ser accedido en modo SaaS. El 28 de enero 2008, SAP declaró que contaba con 150 clientes de Business ByDesign, a finales de 2008 crecerían hasta 1000 clientes accediendo vía web a esta solución SaaS y en 2010 esperan tener 10 mil clientes. En su web informan que la tarifa mensual de acceso es 149$/usuario , aunque por ahora solo está disponible en pocos países: China, Francia, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos. El 9 de marzo de 2009 Oracle anunció que saltaba al mercado SaaS con la solución SaaS Sourcing. Oracle provee tanto soluciones finales, Siebel CRM On-demand y e-Business Suite (ERP), como servicios de hosting para los ISV’s que quieran compartir con Oracle la prestación de un servicio SaaS. Oracle, en su espacio SaaS (www.crmondemand.oracle.com), anuncia para empresas medianas y para Europa una cuota de 45€/mes/usuario para un contrato de 1 año. Aunque es conocida la solvencia técnica de estos dos proveedores, no se han incluido en el estudio ya que su oferta no parece especialmente orientada a PYME’s. En el caso de Oracle, las referencias que aportan como clientes son multinacionales y grandes empresas (Bayer, Husa Hotels, McAfee, Bosch, etc. ) y su servicio de hosting está ubicado en Austin (USA). En el caso de SAP existe la limitación geográfica, a parte que su tarifa resulte un tanto elevada. © ESI 2009 35 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los servicios A continuación se analizan los costes de los servicios SaaS que algunos de los proveedores incluidos en el estudio han declarado en sus páginas web. Las soluciones ERP de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Openbravo COMPIERE Opengestion Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio 5000€/año por 5 usuarios (mín); a partir 6 usuario +500€/año; Ilimitado: 10000€/año 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ ) Versión gratuita, 45€/mes 2 usuarios Las soluciones CRM de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Alplax B-Kin CRM On-line Logistic Solutions Salesforce ZOHO CRM Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio 19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales Consultoría e implantación a negociar 19€/mes/usuario Tarifa plana / Tarifa diaria, 1€/mes/usuario, 1€/día/usuario admin Group Edition a 7€/usuario/mes Free Ed. < 4 usuarios Gratuito - Professional Ed. > 4 usuarios 12$/mes (recom. PYMES) Enterprise Ed. > 4 usuarios 25$/mes Versión Community: 22€ /usuario/mes - Versión Profesional: 40€ /usuario/mes min 5 usuarios Versión gratuita, 33€/mes 2 usuarios 36 SUGAR Professional On demand Opengestion © ESI 2009 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los servicios Las soluciones de e-Factura de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados AC Camerfirma Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio Paquete Mini 170€: 250 firmas, 15Mb, 1 usuario - Paquete Mini 320€: 800 firmas, 30Mb, 2 usuario Paquete Mini 600€: 2000 firmas, 80Mb, 5 usuario Plan Gratuito, Plan Profesional: 15€/mes con personalización de la factura Gratuito Desde 16 €/mes por 1 año RECREA Enxendra Technologies Equipo Naranjus (FUCSIO) Proveedores analizados Las soluciones de e-Comercio de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Equipo Naranjus (FUCSIO) Web Concept Group Arsys Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio Desde 16 €/mes por 1 año Alta (49.95€), Dominio (14.95€), Alta en buscadores (29.95€) Desde 178,80 € (Tienda básica) hasta 708 € (Tienda premium) al año; Hosting no incluido Opengestion La Primera Telecomunicación Versión gratuita, 33€/mes 2 usuarios 96€/año + IVA © ESI 2009 37 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los servicios • Se observa como los servicios se facturan por usuario y por período de tiempo, normalmente mensual. Aunque también se diseñan planes de precios por períodos más largos para aumentar la facturación. • Los proveedores diseñan su oferta en virtud de las funcionalidades que ofrece su producto, lo que permite a las empresas una asimilación progresiva del producto y conforme a las necesidades en cada momento. • El servicio por usuario y mes más económico puede rondar los 30€ de media. • Existen algunas soluciones que son gratuitas, lo implica disponer de escasas funcionalidades y servicios, pero son muy sencillas en su manejo y pueden resultar un opción interesante para micropymes con necesidades muy básicas. • Todas son tarifas por uso o acceso. Ningún proveedor o partner detalla los costes de la consultoría, diseño, implementación, etc., en su espacio web. Y estos costes también deberán considerarse ya que no serán precisamente menores. • Con estos datos, no se aprecia una diferencia considerable si se trata de una solución ERP, CRM, de factura electrónica o de comercio electrónico. • No es posible realizar una comparativa, viendo quien ofrece más por menos por ejemplo, pues no se han analizado las funcionalidades (no hay requisitos funcionales fijados) y no se conocen los Service Level Agrement (SLA) que ofrecen los proveedores. © ESI 2009 38 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedores LOGROÑO ARSYS VIZCAYA ZOHO CRM B-KIN BARCELONA ALPLAX DEISTER Equipo Naranjus (FUCSIO) SERES VALLADOLID Logistic Solutions VALENCIA MADRID ILION IBK SAGE DEISTER ENXENDRA TECHNOLOGIES AC CAMERFIRMA ALABALIA INTERACTIVA WEB CONCEPT GROUP ARSYS ABORDA HORIZON OPENGESTION SERES COMPIERE ADDIS NETWORK ALICANTE ILION ISLAS CANARIAS RECREA MÁLAGA HORIZON JAÉN LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN © ESI 2009 39 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedores Las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM tienen radicados sus centros de desarrollo en USA, pero han llegado a acuerdos de partnership con algunas empresas españolas, las cuales se muestran seguidamente. OPENBRAVO http://www.intecna.es/ http://www.microgenesis.es http://www.redk.net http://www.conasa.net http://www.tictech.es http://www.aquiline.es/ http://www.bbvaglobalnet.com http://www.capris.es http://www.cleartic.com http://www.cnsoft.es http://www.everis.es http://www.gepelia.com http://www.intensas.com SUGARCRM www.cleartic.com www.horizon.es www.microgenesis.es www.prakton.es www.silenus-consultoria.es SALESFORCE http://www.aborda-st.com/ http://www.proclientia.com/ http://www.s4g.es http://www.islanda.es http://www.isotrol.com http://www.minorisa.net http://www.nobainfo.net/ http://obertic.com/ http://www.opensistemas.com http://www.opentrends.net/ http://www.praktics.com En cambio, NetSuite no reporta en su web que tenga un distribuidor nacional con el que haya acordado la colaboración para las implementaciones de su solución. © ESI 2009 40 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedores En el caso de las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM, todas ellas Opensource, casi todos los partners existentes en España no implementan estas soluciones en modo SaaS, como se constatado consultando sus sitios web y la descripción que realizan de sus servicios. Únicamente Horizon, Aborda y S4G, si mencionan la opción de implementar estas soluciones opensource siguiendo un modelo bajo demanda, aunque no llegan a describir con detalle la características del servicio. Solo Horizon Marketing Solutions llega a comprometer su oferta de servicio por una cuota mensual fija. © ESI 2009 41 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posicionamiento Ya que no se dispondrá de una valoración cuantitativa, al menos se puede realizar una pequeña aproximación gráfica para situar a los proveedores analizados en función de los dos aspectos más importantes que se han considerado para este estudio de mercado, como son la orientación del servicio a un modelo SaaS y hacía la PYME. Orient. SaaS Orient. SaaS ERP COMPIERE OPENBRAVO CRM COMPIER E NETSUIT E B-KIN ILION SOPH SALESFRC SUGAR NETSUITE ZOHO ILION ARES LOG SOL CENTEA IBK AXIONAL SAGE AXIONAL Orient. PYME Orient. PYME Con estos diagramas solo se pretende facilitar la asimilación del resultado del estudio de mercado y poder ver de una forma global y resumida la situación de cada solución/proveedor. Aquellos proveedores cuya posición aparece destacada en gris se debe a que no han aportado suficiente información como para determinar su solvencia técnica y de servicio. Por ello, aunque se conozca que SAGE es un proveedor enfocado sobre las pequeñas empresas, dado que no aporta información suficiente sobre su solución se destaca en gris. B-KIN y Logistic Solutions afirman que su solución es SaaS pero no dan referencias de clientes ni sobre su producto. © ESI 2009 42 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posicionamiento E-Comercio Orient. SaaS Orient. SaaS Netsuite Opengestio n Equipo Naranjus E-Factura Camerfirm a Web Con Gr RECREA La 1º Telc ADDIS ARSYS LOG SOL ILION Enxendra Tech. ALBALIA SERE S AXIONAL Orient. PYME Orient. PYME Netsuite y ARSYS se pueden ver como menos orientadas a las PYME, la primera por falta de suficientes referencias y la segunda por la política de precios, que puede suponer una tarifa mensual elevada y alejarse de las pequeñas empresas. En cuanto a la facturación electrónica, SERES informa en su espacio web que su servicio es en modo ASP, por lo que su posición en el cuadrante no deja otra posibilidad. Logistics Solutions y Alablia no dan referencias de clientes ni sobre su producto. Se ve fácilmente que la tercera dimensión que faltaría incluir a estos diagramas para poder emitir un juicio completo es el apartado funcional, que vendría dado por la definición de un conjunto específico de requisitos funcionales por cada uno de los sistemas de gestión analizados. © ESI 2009 43 En el caso de Albalia (producto FACCIL), en el momento de la elaboración de este apartado, su web no estaba accesible. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Índice de proveedores Pag. 44. 47. 49. 53 55. 58. 61. 64. 67. 70. 73 76. ILION Alplax NetSuite COMPIERE IBK SAGE SaaS WIN OpenBravo AXIONAL B-Kin CRM On-line Logistic Solutions Salesforce ZOHO CRM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Proveedores analizados ERP √ CRM √ √ √ √ √ e-Factura √ e-Comercio G. Innovación 79. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 96. 99. 102. 105. 108. SUGAR Professional On demand Enxendra Technologies Recrea AC Camerfirma Albalia Interactiva SERES Equipo Naranjus (FUCSIO) ADDIS NETWORK Web Concept Group Arsys La Primera Telecomunicación (ZenCart) Opengestion √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ © ESI 2009 44 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Ilion Se trata de aplicaciones empresariales 100% web. Totalmente integradas y modulares con las que se consigue racionalizar los procesos financieros, la gestión de la cadena de suministro (procesos de fabricación y logística), así como las relaciones con los clientes de tal forma que contribuyen al éxito empresarial. http://www.ilionsistemas.com Proveedor Localización Referencias SLA Cetel Ingeniería de sistemas S.L. URL Madurez de la solución http://www.cetel.es Alicante, Madrid 1993 Fitoser, Centroxogo, Donspeed, Ernesto Electrodomésticos – Grupo Acción Alicante, Almatrichi, Rogel & Audio Music ND Volumen de datos Seguridad Costes Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí En Ilión las copias de seguridad, los antivirus y toda la infraestructura relacionada con la seguridad y la disponibilidad de sus aplicaciones está incluida y garantizada en el servicio. Los costes de las soluciones basadas en SaaS son directamente proporcionales a la cantidad de usuarios y al número de componentes de la aplicación que finalmente use. © ESI 2009 45 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / Identificación Perfiles Certificado digital SSL √ √ ILION Observaciones No aportan esta información. No aportan esta información. Facturación electrónica. No aportan esta información. Importación datos /exportación √ No aportan esta información. Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 46 Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS ILION SISTEMAS FUNCIONALIDADES ERP Incluye la gestión completa de todos los procesos del negocio: • Gestión de Clientes, Ventas. • Compras, Stocks, Almacenes, Distribución. • Contabilidad. • Control de Producción, Trazabilidad. • Seguimiento de Proyectos. • Gestión de equipos, mantenimiento, números de serie. • Comercio electrónico B2B, B2C, CMS. • Gestión documental • Automatización de Fuerzas de Venta, Servicios de Postventa, Fidelización. FUNCIONALIDADES CRM • CRM en modo SaaS 100% web dispone de los siguiente componentes: • Control de la fuerza de ventas: Seguimiento comercial, prospecciónes, gestión de contactos, comisiones. • Herramientas de comunicación y marketing: SMS, Emailing, intranet, extranet... • Modulo de postventa: call centers, adecuación ISO9000, incidencias, órdenes de trabajo,... • Fidelización: Sistemas de fidelización para pequeñas y grandes coorporaciones. Atribución y canjeo de puntos, gestión y conciliación de incentivos entre las empresas vinculadas al plan, gestión de tarjetas, premios, integración con medios de pago... FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Es un sistema de facturación electrónica y cifrado de documentos mediante certificado, desarrollado y comercializado bajo la fórmula SaaS, es decir : uso desde cualquier parte, sin inversión en infraestructuras y adaptado permanentemente a la normativa de la AEAT. El sistema garantiza el cumplimiento: formatos XMLDsig y XAdES XL, almacenamiento de la factura firmada. Permite el almacenamiento opcional en la plataforma de todos los certificados de la empresa cifrados. Características: •Gestión de Certificados •Almacenamiento de las facturas firmadas. •Posibilidad ilimitada de visualización e impresión de las mismas. •Envío automatizado de facturas a clientes. •Integración con el resto de sistemas de gestión. •Validación contable y formal de los documentos firmados. © ESI 2009 47 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Centea Ofrece en Internet servicios de software para la gestión comercial y de marketing de la PYME. Centea aprovecha las ventajas del modelo “Software-as-a-Service” para poner al alcance de PYMES herramientas informáticas de gestión que hasta ahora sólo estaban al alcance de la gran empresa. Sin inversión en infraestructura tecnológica ni pago de licencias, y con la flexibilidad de las subscripciones periódicas Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Política de Seguridad Costes Alplax Technologies http://www.alplax.es/ URL Madurez de la solución ND http://www.centea.es Barcelona ND Hosting con 3os proveedores, 24x7, mantenimiento y actualizaciones periódicas Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Alplax garantiza las copias de seguridad diarias sobre los datos almacenados en los sistemas de alojamiento. En el caso muy improbable de discontinuidad de los servicios Alplax Online, sólo los clientes que hayan contratado el correspondiente servicio recibirán sin coste adicional la última copia de seguridad completa con sus datos y documentos. 19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales Consultoría e implantación a negociar © ESI 2009 48 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ CENTEA Observaciones Prueba gratuita durante 30 días. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 49 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA NetSuite Conjunto de soluciones web para negocios de tamaño medio que integra contabilidad y ERP, CRM, comercio electrónico y capacidades de colaboración con partners. Cuenta con numerosos premios, como Producto del año 2008 por la revista Customer Interaction Solutions. Netsuite Inc. No aportan esta información. URL Madurez solución http://www.netsuite.com/portal/home.shtml USA de la 1998 Ninguna a nivel nacional 99.5% uptime - Silver Support / Gold Support / Platinum Support (24x7, TR 2h) Volumen de datos Seguridad ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Disponibiliad: agreement guarantees 99.5% uptime outside the scheduled service windows. We guarantee 99.5% uptime across the entire NetSuite family of production applications for all our customers. A credit is available if NetSuite does not deliver its application services with 99.5% uptime. http://status.netsuite.com/status.html Costes © ESI 2009 50 ND ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación autentificación Perfiles / √ √ √ NetSuite Observaciones Además de prueba gratuita. Certificado digital SSL Importación datos /exportación √ √ No aportan esta información. A ficheros con formato IIF, CSV No aportan esta información Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 51 √ Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS NETSUITE FUNCIONALIDADES ERP - General Ledger - Accounts Receivable, Accounts Payable - Advanced Financials - Revenue Recognition - Budgeting - Multi-currency - Order Management and Fulfillment - Time and Billing - Purchasing - Inventory Management - Drop Shipment/Special Order - Integrated FedEx® Shipping Functionality - Integrated UPS OnLine® Shipping Tools -Standard, Customizable Reports FUNCIONALIDADES CRM - Sales Force Automation - Marketing Automation - Customer Support and Service - Incentive Management - Offline Sales Client - Partner Relationship Management COMERCIO ELECTRÓNICO - Database Driven Web Site/Web Store - Front- and Back-Office Integration - eBay Integration - Credit Card Processing, PayPal - Affiliate Marketing - Customer Acquisition - Customer, Partner Self-Service -Web Site Analytics -B2B eCommerce © ESI 2009 52 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución COMPIERE Compiere es un software de código abierto para la gestión y planificación de recursos empresariales con más de 1,4 millones de descargas. Compiere, que fue nombrado en 2008 mejor ERP por la prestigiosa revista InfoWorld en los Bossie Awards. http://www.compiere.com/ Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Directivesoft URL http://www.directivesoft.es/index.jsp Valencia Madurez de la solución ND ND 1999 ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Seguridad Costes Compiere Cloud Ed. 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ ) © ESI 2009 53 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ COMPIERE Observaciones Además de prueba gratuita. No aportan esta información. A ficheros con formato IIF, CSV No aportan esta información. Ms IE, Mozilla Firefox, Chrome No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 54 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS COMPIERE FUNCIONALIDADES ERP • • • • • • Gestión de la Producción Gestión de almacén Compras Gestión de materia prima Gestión de pedidos Gestión financiera FUNCIONALIDADES CRM • • • • Gestión de ventas Tienda web Servicios Historial de clientes FUNCIONALIDADES E-COMERCIO • • • • Catalogo de productos online Precios y existencias online Transacciones online Gestión de usuarios y clientes © ESI 2009 55 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución IBK IBK es una Aplicación Informática de Gestión de última generación, con una base tecnológica muy importante, que le permite competir al más alto nivel en tecnología, pero aportando soluciones para las empresas mas pequeñas. Proveedor Nacional Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes INTERNET BUSINESS KEY URL Madurez de la solución ND ND http://www.ibk.es/index.html Madrid 2000 ND Orientación SaaS Sí ND ND Orientación PYME Sí © ESI 2009 56 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles √ √ IBK Observaciones No aportan esta información. Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido √ √ No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. Recomiendan Mozilla Firefox No aportan esta información. Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 57 No aportan esta información. No aportan esta información. ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS INTERNET BUSINESS KEY FUNCIONALIDADES ERP 1. Información Corporativa: – Productos – Terceros – Organización – Infraestructura – Cuadro de Mando 2. Gestión del Negocio: – Ventas – Compras – Adquisiciones – Proyectos – Presupuestos – Marketing – Call-Center 3. Gestión de Logística: – Almacén – Producción – Mantenimiento Gestión de Personal: – Control de Presencia – Gestión del Gasto – Gestión del Tiempo – Portal de Empleado 4. © ESI 2009 58 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes SAGE SaaS Win SAGE SP (Div. PYME) Madrid La nueva plataforma de software on-line con la que gestionarás todas las áreas de tu negocio, con la mayor libertad. Cubre todas las necesidades de empresas y despachos profesionales, proporcionando una funcionalidad avanzada y una accesibilidad ilimitada. URL https://www.sagesaas.es/central1.asp Madurez de la solución ND Acceso 24x7 (CPD Telefónica) ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Copias de seguridad ND © ESI 2009 59 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ SAGE SaaS Win Observaciones Contabilidad, nomina o renta (30 días) No aportan esta información. No aportan esta información. De forma orientativa, Backup SP: 1Gb, 12 meses, 249€ + IVA Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 60 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SAGE SP FUNCIONALIDADES ERP 1. Contabilidad: Gestión contable, analítica, financiera y fiscal, facilitando la entrada de datos mediante plantillas y pantallas configurables y que además contempla la confección de libros en soporte magnético, para su presentación en el Registro Mercantil. 2. Estimaciones: Dirigida a Despachos Profesionales para la gestión de los distintos regímenes de Estimación e IVA. Resuelve de forma ágil y completa la gestión de los distintos regímenes, Estimación Objetiva por Módulos y Estimación Directa Simplificada. 3. Impresos Oficiales: Imprime, confecciona, y envía telemáticamente las diferentes liquidaciones y declaraciones de los modelos oficiales de IVA, IRPF y las declaraciones informativas anuales. Tanto del territorio común como de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y Canarias. 4. Depósito de Cuentas: Realiza la gestión de las Cuentas Anuales, Balances, Cuadro de Financiación, Informe de Gestión y Memorias así como su presentación ante el registro Mercantil en los diferentes formatos, incluida la presentación en soporte magnético. FUNCIONALIDADES CRM 1. Gestión de contactos y clientes: para constituir una memoria comercial y perpetuar las relaciones con tus clientes. 2. Automatización de la fuerza de ventas: estructurar la actividad comercial individual. 3. Marketing avanzado: enriquecer tu base de datos y detectar nuevas oportunidades de negocio es asegurar el futuro de tu empresa. 4. Gestión del servicio al cliente: fidelizar hoy es asegurar la facturación de mañana. © ESI 2009 61 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Openbravo ERP SMB Network Varios distribuidores (Click aquí para acceder a listado) Reconocido desarrollador de soluciones profesionales en software libre para empresas ofrece la primera alternativa real al software propietario. Es un sistema ERP en entorno web. El modelo de negocio de la compañía basado en el software libre comercial, elimina el coste de las licencias y ofrece soporte, servicios y mejoras de los productos mediante una suscripción anual. Proveedor Localización Referencias SLA URL http://www.openbravo.com/es Madrid Madurez de la solución ND Acceso 24x7 (CPD Telefónica) Volumen de datos Seguridad Costes © ESI 2009 62 ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Copias de seguridad Según Propietario: 5000€/año por 5 usuarios (mín); a partir 6 usuario 500€/año Ilimitado: 10000€/año ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ OpenBravo Observaciones Contabilidad, nomina o renta (30 días) No aportan esta información. No aportan esta información. Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 63 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS OPENBRAVO FUNCIONALIDADES ERP Gestión de datos maestros – Productos, componentes, listas proveedores, empleados, etc. de materiales, clientes, Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM) – Tarifas, escalados, pedidos de venta, albaranes, facturación, rápeles, comisiones, CRM, etc. Gestión de los aprovisionamientos – Tarifas, pedidos de compra, recepción de mercancías, registro y contabilización de facturas de proveedores, planificación de los aprovisionamientos, etc. Almacenes y ubicaciones, unidades de almacén, lotes, número de serie, bultos, etiquetas, entradas, salidas, movimientos entre almacenes, inventarios, valoración de existencias, transportes, etc. Proyectos, fases, tareas, recursos, presupuestos, control de gastos y facturación, compras asociadas, etc. Estructura de planta, planes de producción, BOM's, MRP, órdenes de fabricación, partes de trabajo, costes de producción, incidencias de trabajo, mantenimiento preventivo, partes de mantenimiento, etc. Plan de cuentas, cuentas contables, presupuestos, impuestos, contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, contabilidad bancaria, balance, cuenta de resultados, activos fijos, etc. Informes, análisis multidimensional (OLAP), cuadros de mando predefinidos. Gestión de almacén – Gestión de proyectos y servicios – La funcionalidad de Openbravo ERP en el área de gestión comercial está expresamente diseñada con el objetivo de permitir la máxima flexibilidad y agilidad en la ejecución, determinantes en cualquier proceso comercial. Es posible encadenar los documentos (pedido, albarán, factura) en cualquier orden que la empresa precise o incluso prescindir de alguno de ellos si no es necesario. Todo ello se consigue sin sacrificar la coherencia e integridad de los datos y garantizando la trazabilidad del proceso. Las capacidades de integración con sistemas de captura de pedidos en PDA extienden la potencia de la solución más allá de los límites físicos de la propia empresa. Para minoristas con múltiples tiendas, el sistema puede integrarse de manera natural con Openbravo POS. Gestión de la producción – Gestión financiera y contabilidad – Inteligencia de negocio – © ESI 2009 64 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes © ESI 2009 65 Axional http://www.deister.es Axional ERP es una suite de aplicaciones nativas en web accesible a través del modelo ASP. Un navegador común proporciona a los usuarios un fácil acceso a las aplicaciones en cualquier momento y lugar. Además, este modelo de aplicaciones no requiere hardware adicional por parte del cliente o soporte del departamento de IT. Minorisa Barcelona URL http://portal.minorisa.net Madurez de la solución ND 1998 Soporte Estándar (Telefónico, web, 8x5…) Extendido (in-situ, Gestor de Soporte, 24x7…) ND Orientación SaaS ASP Orientación PYME ND Copias de seguridad ND ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ Axional ERP Suite Observaciones √ √ √ √ √ √ √ √ No aportan esta información. A través de partners. Ms IE No aportan esta información. Posibilidad de uso de firma electrónica. No aportan esta información. © ESI 2009 66 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS DEISTER SOFTWARE FUNCIONALIDADES ERP FIN-Finanzas • Contabilidad General • Contabilidad Pública • Costes • Impuestos • Cuentas a cobrar • Cuentas a pagar Tesorería Leasing-Renting Gestión de avales Cartera de valores Caja Inmovilizado Inversiones Proyectos Eventos Presupuestos Terceros Consolidación Funcionalidades SRM-Compras SEM-Ventas SCM-Logística Suministro Expediciones Inventario Productividad R/F Características MAN-Producción SCT-Transportes PLM-Mantenimiento Equipos Planificación Ordenes de trabajo Control de material Control de personal EIM-Import/Export © ESI 2009 67 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución B-Kin CRM On-line B-KIN B-kin ofrece en Internet servicios de software para la gestión de la PYME. B-kin aprovecha las ventajas del modelo “software on-demand” o “Software-as-a-Service” para poner al alcance de PYMEs herramientas informáticas de gestión que hasta ahora sólo estaban al alcance de la gran empresa. Sin inversión en infraestructura tecnológica ni pago de licencias, y con la flexibilidad de las subscripciones periódicas, los clientes de B-kin acceden al software más avanzado para la gestión comercial (CRM). Proveedor URL http://www.b-kin.com Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Vizcaya, USA Madurez de la solución 1996 Canal Directo, Cementos Lemona, Unitec, Airclic, People House, Tremefil, …. ND ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Costes © ESI 2009 68 19€/mes/usuario ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación √ √ B-KIN Observaciones Prueba gratuita de 30 días. Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ Permite crear grupos. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. √ √ Ms IE, Firefox Plug-in Ms Outlook. No aportan esta información. √ Tutoriales. © ESI 2009 69 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS B-KIN FUNCIONALIDADES CRM • • • • • • • • • • Campañas tradicionales Campañas por email Marketing Contactos Cuentas Candidatos Ofertas Productos Oportunidades Actividades comerciales © ESI 2009 70 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes Logistic Solutions Logistic Solutions Valladolid Logistic Solutions es una plataforma en Internet que permite el acceso con un simple navegador a aplicaciones de gestión empresariales integradas. Responde al concepto de Software como un Servicio (SaaS) y aporta unas enormes ventajas al usuario frente al modelo tradicional. URL http://www.logisticsolutions.net Madurez de la solución ND 2007 ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Tarifa plana / Tarifa diaria, 1€/mes/usuario, 1€/día/usuario admin Hasta 15% de descuentos 71 ND: No Declarado © ESI 2009 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 72 Logistic Solutions Observaciones √ √ √ No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. √ Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Logistic Solutions FUNCIONALIDADES CRM No describen las funcionalidades que presenta su solución CRM. FUNCIONALIDADES e-FACTURA No describen las funcionalidades que presenta su solución de factura electrónica. © ESI 2009 73 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Salesforce Aborda Soluciones Tecnológicas Empresa 100% capital español cuya misión es proveer a sus clientes de soluciones integrales dentro del entorno CRM. Para ello cuenta con las certificaciones como socio de Salesforce.com y del AppExchange abarcando proyectos CRM de forma integral, desde el análisis de necesidades del cliente, implantación de salesforce.com, formación, integración y desarrollos a medida Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes © ESI 2009 74 URL http://www.aborda-st.com/ Madrid Madurez de la solución Autobar, Cantenet, Infotec Ricoh Co. 2002 20Mb-1Gb/usuario Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Sí Group Edition a 7€/usuario/mes ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos √ √ √ Salesforce Observaciones No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 75 √ Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SALESFORCE FUNCIONALIDADES CRM 1. Gestión de ventas • Gestión de candidatos • Gestión de oportunidades • Gestión de cuentas y contactos • Gestión de socios • Gestión de actividades • Aprobación y flujo de trabajo • Administración de territorios 2. Análisis y previsiones • Informes y paneles • Previsión personalizable • Gestión de calidad de datos 3. Desktop y Mobile • Soluciones Mobile CRM • Integración con Microsoft Outlook • Integración con Word y Excel 5. Personalización e integración 4. Información de ventas • Catálogo de productos • Gestión de documentos • Gestión de contratos • Plantillas de correo electrónico • Gestión de activos 6. Aplicaciones de AppExchange © ESI 2009 76 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes ZOHO CRM AdventNet (propietario) Es un conjunto de módulos integrados que facilita a nivel profesional la automatización en la fuerza de ventas. Incluye gestión de campañas, marketing por correo electrónico, soporte a clientes, control de inventario, etc. la Edición Profesional está orientada a PYME’s que necesiten flexibilidad y facilidad de uso. CDM CONSULTORES URL http://www.zoho.com Vizcaya Madurez de la solución ND 2005 En los términos de servicio (http://www.zoho.com/terms.html). no se especifica compromiso de disponibilidad, ni backups. 250 MB (+ tarifas por vol) Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Free Ed. < 4 usuarios Professional Ed. > 4 usuarios 12$/mes (recom. PYMES) Enterprise Ed. > 4 usuarios 25$/mes ND: No Declarado © ESI 2009 77 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ ZOHO CRM Observaciones Videos on-line 15 perfiles , 5 roles admin No aportan esta información. Límite de 10 mil registros por lote. No aportan esta información. Ms IE, firefox Plug-in de integración con Ms Outlook No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 78 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS ZOHO CRM FUNCIONALIDADES CRM 1. Automatización de la fuerza de ventas: – – – – – Gestión de cuentas Agendas de contactos Gestión de oportunidades Pronóstico de ventas Seguimiento de las actividades de ventas 2. 3. 4. 5. 6. Formularios web Automatización del marketing Atención a clientes Gestión del inventario Informes y cuadro de mandos © ESI 2009 79 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución SUGAR demand Professional On Sugar CRM is the world's leading provider of commercial open source CRM software. Founded as an open source project in 2004, SugarCRM applications have been downloaded over five million times and currently serve over 500,000 users in 75 languages. Over 4,000 customers have chosen SugarCRM's On-Site and Cloud Computing services over lock-in based, proprietary alternatives. Proveedor Localización SUGARCRM URL http://www.sugarcrm.com USA Madurez de la solución 2004 Referencias SLA ND Hosting completo de la infraestructura. Soporte por email/teléfono ilimitado. Actualizaciones automáticas Volumen de datos Seguridad Costes ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME No 40$/mes/usuario, desde 5 hasta 300 usuarios, mínimo 12 meses: 4800$ 1er año © ESI 2009 80 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes SUGAR demand Professional On Especializa en consultoría, implantación, desarrollo, integración y soporte para CRM. Durante el 2008 ha entregado mas de 20 proyectos de forma exitosa para empresas de varios sectores y de varios tamaños, desde departamentos de 20 usuarios a empresas enteras de mas de 200 usuarios. HORIZON Marketing Solutions URL http://www.horizon-crm.com Malaga, Madrid Madurez de la solución 2002 Verticales Intercom, Accions Comercials, Artesanos Digitales , Grupo Editorial El Derecho Gestión de usuarios, administrativa del sistema, del servidor, esto significa la gestión del sistema operativo, Soporte a usuario Admin (sujeto a capacitación), Garantía de diponibilidad de la aplicación, Instalaciones de actualizaciones del software ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME No Disponibilidad en Web, cortafuegos, Copias de seguridad diarias Versión Community: 22€ /usuario/mes Versión Profesional: 40€ /usuario/mes © ESI 2009 81 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo √ SUGAR Professional On demand Observaciones Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ No aportan esta información. √ √ Anual. No aportan esta información. √ Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. Dependerá de la implementación. © ESI 2009 82 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SUGAR CRM FUNCIONALIDADES CRM 1. Ventas, Marketing, Servicio y Colaboración – – – – – – Gestión de iniciativas, oportunidades y cuentas. Gestión de campañas y marketing por e-mail (mailling). Gestión y seguimiento de incidencias. Gestión de proyectos, actividad y agendas. Cuadro de mandos predefinido. Herramientas Sugar Studio y administración de la aplicación. 2. Además… – – – – – – – Posibilidad de obtener informes sobre todos los módulos de Sugar CRM. Definición de Cuadro de mandos propio. Integración con Microsoft Outlook. Soporte para dispositivos móviles Gestión de equipos y estimación de ventas Gestión de los flujos de trabajo Controles de acceso. © ESI 2009 83 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad hazteunafacturae Enxendra Technologies SL Si la empresa es pequeña seguramente no tenga la posibilidad de generar una facturae con facilidad. HazteUnaFacturae.com permite generar una facturae técnicamente correcta, firmada digitalmente, lista para entregar a su cliente, de una manera fácil y gratuita. URL http://hazteunafacturae.com/Home.action Madrid Madurez de la solución ND 1997 No existe ya que el proceso es instantáneo, se crea la factura y se descarga el archivo ya firmado al equipo del usuario. ND Orientación SaaS No Orientación PYME Si Uso firma digital reconocida Costes Gratuito © ESI 2009 84 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ X X X X X X √ X √ hazteunafacturae Observaciones No existe demo. No es necesario. No existen. El que posea el usuario. No es necesario. El proveedor no se almacena los datos. No hay datos para guardar. Ms IE Ninguno. No aportan esta información. Si FAQ’s. © ESI 2009 85 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos ENDEVE RECREA (http://www.recrea.es) Programa de gestión de facturas orientada a profesionales, autónomos y empresas. Empresa con varios años de experiencia en el campo de la Ingeniería de Software, en especial en el sector del desarrollo de aplicaciones para Internet. URL http://endeve.com/faqs/technical.aspx Islas Canarias Madurez de la solución ND 2002 Actualizaciones constantes. No garantizan la accesibilidad. ND Orientación SaaS No Orientación PYME Si Seguridad Costes Acuerdo de Privacidad Plan Gratuito, Plan Profesional: 15€/mes con personalización de la factura © ESI 2009 86 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL X √ √ ENDEVE Observaciones Tour on-line. No aportan esta información. No aportan esta información. Los términos del contrato establecen “Usted entiende que el Servicio puede utilizarse para la transmisión de su Contenido, y que durante este proceso, su Contenido, incluidas facturas, avisos de pago, y mensajes personales, puede transferirse sin encriptar a través de Internet. ” Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales © ESI 2009 87 No aportan esta información. √ √ √ Ms IE Visor PDF para imprimir. No aportan esta información. X ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes CAMERFACTURA AC Camerfirma SA Madrid El Portal Cameral de Factura Electrónica permite gestionar la facturación de una empresa de manera completa y flexible. URL http://portal.camarafactura.es Madurez de la solución Caja Rural, Generalitat Valenciana, SEAT 2000 De Lunes a Jueves, de 9:30 a 18:30, Viernes de 9:30 a 17:30; Soporte telefónico Según contrato Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Paquete Mini 170€: 250 firmas, 15Mb, 1 usuario Paquete Mini 320€: 800 firmas, 30Mb, 2 usuario Paquete Mini 600€: 2000 firmas, 80Mb, 5 usuario ND: No Declarado © ESI 2009 88 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CAMERFACTURA Observaciones Ms IE, Mozilla JRE v.1.4 o superior, eSignaViewer v.1.1.10 o superior Miniapliación de acceso, importación y firma de facturas,WinZip © ESI 2009 89 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad FACCIL ALBALIA INTERACTIVA Empresa de Consultoría y Servicios con experiencia en entornos de alta tecnología bancarios y de telecomunicaciones. Entre sus especializaciones están la seguridad, banca electrónica, medios de pago y movilidad. URL http://www.faccil.com/ 1997 Madrid Madurez de la solución Proyecto Avanza PYME - PAV-080200-2007-24 ND ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Costes ND © ESI 2009 90 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ X X √ √ FACCIL Observaciones No aportan esta información. No aportan esta información. La demo no usa SSL. La demo no muestra esta opción. No aportan esta información. Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 91 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad e-Factura SERES Madrid, Barcelona e-FACTURA, en su modalidad online, es un servicio ASP que permite el intercambio de facturas electrónicas entre clientes y/o proveedores en un entorno virtual, reemplazando la factura tradicional en papel por una factura telemática trasmitida de forma electrónica a través de Internet. URL http://www.seres.es/ 1996 Madurez de la solución Leroy Merlin, Nestle, Quesos La Peñona, Bodegas Pirineos ND ND Orientación SaaS ASP ND Orientación PYME Si Costes Desde 1 euro al día © ESI 2009 92 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ SERES Observaciones No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 93 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad FUCSIO Equipo Naranjus S.L. Fucsio es una herramienta de comercio electrónico basada en la tecnología desarrollada por ePages, empresa alemana propietaria del software. Naranjus fue la primera compañía catalana en conseguir el certificado de ePages como Implementation Partners y Solution Hosting Partners. URL http://www.fucsio.com 1997 Barcelona Madurez de la solución EspacioPyme, Electrodomésticos Miró, SoloStocks, Bonsai Technologies,... ND ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Costes Tienda básica 16 €/mes, Tienda pro 36€/mes, por 1 año © ESI 2009 94 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ FUCSIO Observaciones Prueba gratuita durante 20 días No aportan esta información. No aportan esta información. Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 95 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS FUCSIO FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL • Administración de la tienda virtual o catálogo desde el navegador • 1000 artículos y 100 categorías de productos • Presentación jerárquica de categorías de productos • Presentación en detalle de los productos • Slideshows de artículos • Archivos PDF (para información adicional de productos) • 2 idiomas disponibles • Importación y exportación de artículos de la tienda virtual • Diseño – Editor WYSIWYG para la descripción de los artículos – Distintos tamaños de imagen (listado, producto, detalle) – 100 plantillas de diseño profesionales • Automatización tamaño imágenes • Marketing • Venta cruzada automática • Venta cruzada manual • Función comparativa de productos • Función recomendar • Boletín electrónico • Creación de paquetes • Cupones • Función de importación de direcciones e-mail para el boletín • Conexión con Kelkoo • Posibilidad de estadísticas personalizadas © ESI 2009 96 • Imagen adicional para la promoción de productos • Pedido / Seguridad – Certificado Trusted Shops – Codificación SSL – Función de cantidades mínimas de pedido • Pago y envío – Diferentes monedas – Selección de métodos de pago y envío – Métodos de pago estandar – ServiRed – Sistema 4b – Paypal Pro – Worldpay – Pago a plazos – Integración con UPS • Clientes y pedidos – Vista general de pedidos en tiempo real – Notificación de nuevos pedidos por e-mail – Facturas on-line, vales y envíos (con función de impresión) – Acceso para clientes registrados – Función de exportación de pedidos ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor ADDIS ADDIS NETWORK S.L. Proveedor oficial de soluciones tecnológicas del proyecto PYMESSI, fomentado por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Socios de ANETCOM, Asociación Valenciana constituida por la Generalitat Valencia y las Cámaras de Comercio para el fomento del comercio electrónico y las nuevas tecnologías. URL http://www.addis.es/ Localización Referencias Valencia Madurez de la solución ND Motoclan, Vasdebolsos, Vimar Joyeros, e maletas, …. SLA Volumen de datos Seguridad Costes ND Orientación SaaS Sí ND ND Orientación PYME Si © ESI 2009 97 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ √ ADDIS Observaciones Prueba gratuita durante 20 días No aportan esta información. No aportan esta información. Ms IE No aportan esta información. No aportan esta información. © ESI 2009 98 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS ADDIS FUNCIONALIDADES PANEL DE CONTROL • • • • • • • • • • Acceso mediante login y password Perfiles de acceso Entorno gráfico, intuitivo y potente Idependencia absoluta en la administración Gestión de productos, marcas, variantes, tarifas Gestión de clientes Gestión de pedidos, albaranes y facturas de venta Gestión de expediciones Proveedores, prepedidos y pedidos a proveedor Entorno multidioma • Estadisticas avanzadas: Visitas, origen de visitas, duración, productos, visitados, etc. • Exportación de productos y clientes • Importación de productos y clientes • Gestión de almacenes • Informes de ventas • Envío de boletines • Gestión campañas publicidad • Pedidos de venta directos • Modificación de pedidos FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL • • • • • • • • • • • Diseño personalizado para su empresa Tienda multidioma y multidivisa Venta a cliente final y a distrubuidores Ilimitados productos y categorías Catálogos públicos o privados TPV virtual de su banco integrado Buscador de productos directo y avanzado Fichas de productos avanzadas Recomendación de productos Tarifas de venta Gestión de variantes de productos • Gestión de contenidos corporativos • Suscriptores segmentados • Alta en buscadores e indexación natural • Reservas de productos • Comparador de productos • Descuentos comerciales • Promociones 3x2 • Gestión de bonos y cupones • Afiliados • Marketing viral • Escaparates aleatorios • TOP de ventas • TOP de ventas • Gestión de clientes y zona de cliente • Transferencia bancaria y contra reembolso • Matriz avanzada de gastos de envío • Integración operador logístico • Conexión ERP (consultar) • Stock real o ilimitado © ESI 2009 99 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes © ESI 2009 100 TIENDA VIRTUAL ONLINE Web Concept Group S.L. Solución integral de comercio electrónico que ofrece un amplio rango de posibilidades para vender productos o servicios en internet de forma clara, rápida, sencilla y sin necesidad de conocimientos de programación. La tienda ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de particulares y PYMES a la hora de vender de forma segura y efectiva en internet. URL http://www.tienda-virtual-online.com 2006 Madrid Madurez de la solución ND Disponibilidad tienda 24x365, soporte técnico on-line y telefónico ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Alta (49.95€), Dominio (14.95€), Alta en buscadores (29.95€) ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ TIENDA VIRTUAL ONLINE Observaciones On line. Prueba gratuita de 30 días. No aportan esta información. No aportan esta información. Varias pasarelas de pago. No aportan esta información. Posibilidad de hacer copias y restauraciones de datos. Ms IE No es necesario. No aportan esta información. © ESI 2009 101 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS WEB CONCEPT GROUP CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL (WEB) 1. Gestión avanzada de productos y clientes – Desde el panel de control de tu tienda virtual puedes añadir, editar y eliminar productos del catálogo con un sólo click. También puedes gestionar de forma precisa las fichas de tus clientes, editando sus datos o pedidos. 5. Módulos de pago y envío – Desde esta sección podrás activar y desactivar las diferentes formas de pago disponibles en tu tienda virtual: transferencia bancaria, contrarrembolso, tarjeta de crédito, Pay pal... 2. Estructura de categorías y subcategorías – Podrás crear los productos en categorías según tus necesidades incluyendo imágenes diferentes para cada una de ellas. En cada una de ellas podrás agregar un número ilimitado de productos y subcategorías. 6. Conversión multimoneda de divisa para tiendas – Podrás establecer diferentes tipos de moneda para clientes extranjeros o que soliciten el cobro con otra divisa diferente, pudiendo además configurar el valor de cambio con dicha divisa. 3. Estadísticas por productos y clientes – Además de sus completas estadísticas Urchin puedes ver un listado de los productos más vistos, los más vendidos o el total de compras realizadas por cliente desde el panel de control de tu tienda. 7. Establecer el orden de la lista de productos – El Panel de Control te permitirá listar los productos en un orden determinado o remarcar uno de ellos según tus necesidades en cada momento. 4. Zonas de impuestos, tipos y porcentajes – Como administrador podrás establecer los diferentes tipos de impuestos según la localización de tu tienda o clientes. 8. Copias de seguridad (backup) – Realiza tus copias de seguridad cómodamente desde el propio panel de control. Dispon de una copia de seguridad actualizada frente a posibles caídas del sistema. 9. Campañas de publicidad mediante banners – Gestiona cómodamente tus campañas de publicidad y banner promocionales desde tu panel de control. © ESI 2009 102 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Tienda Online Proveedor de servicios de Internet: registro de nombres de dominio, alojamiento web (compartido y dedicado) y conectividad, además de otros servicios de Internet de alto valor añadido. Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos ARSYS Madrid, Logroño URL www.arsys.com ND Madurez de la solución ND Soporte técnico 24x7 ND Orientación SaaS Sí ND Orientación PYME Si Seguridad Costes Desde 178,80 € (Tienda básica) hasta 708 € (Tienda premium) al año Hosting no incluido © ESI 2009 103 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ √ √ ARSYS Observaciones Prueba gratuita de 30 días. Como servicio independiente: 10€/mes hasta 1 Gb. Ms IE No aportan esta información. Varios idiomas. No aportan esta información. © ESI 2009 104 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS ARSYS FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL 3. Pago / Envío 1. Catalogo – Formas de entrega / – Productos – Opciones de entrega – Monedas / Multimoneda – Encriptación SSL con certificado – Idiomas compartido – Productos promocionales – Posibilidad de usar su propio dominio – Comparativa de productos – Posibilidad de certificado SSL propio – Pedido directo para la zona segura – Packs de productos – Métodos de pago estándar – Presentación de diapositivas – Pasarelas de pago Servired y 4B – Atributos de producto – PayPal / PayPal Express – Categorías / subcategorías – Integración con mensajería UPS – Tipos de producto predefinidos – ClickandBuy (Pulsar y comprar) – Variantes de producto – Pago diferido – Atributos de variantes de producto – Preparado para Certificado de 2. Diseño Confianza Online – Plantillas de diseño profesional – Selección de costes y opciones de – Fotolia: 3 créditos + 25% bonificación envío – Escalado automático de imágenes – Relación entre pago y método de envío configurable – Elementos de contenido libre – Valor mínimo de pedido – Editor WYSIWYG 4. Garantía / Soporte – Páginas de diseño libre (HTML) – Alta gratuita – Varios grupos de iconos – Garantía 30 días devolución – Diferentes imágenes de producto – Soporte técnico 24x7 – Imagen de promoción de producto 5. Marketing – Google AdWords: 100 € gratis – Búsqueda – Recomendar producto – Venta cruzada (manual / automática / accesorios) – Integración con eBay (nº de subastas mensual) – Integración con Ciao y Kelkoo – Cupones promocionales – Boletín de noticias (Newsletter) – Lista de precios – Gestión de clientes / Grupos de clientes – Carrito de la compra – Diferentes opciones de añadir al carrito – Descuentos en función del método de pago – Adjuntos 6. Gestión / Administración – Importación / Exportación – Estadísticas estándar – Facturas / Albaranes / Notas de abono – Notas de entrega / Notas de pago – Acceso para clientes registrados – Panel de control – Favoritos – Historial – Disponibilidad de producto © ESI 2009 105 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes © ESI 2009 106 ZenCart La Primera Telecomunicación Jaén Se ha dado a conocer como especialista en web hosting e implantanción de aplicaciones web. Especializados en ofrecer soluciones basados en software libre. Varios años trabajando con las tiendas virtuales Zen Cart y osCommerce, y dando soporte para su uso. [Pack Novapyme] URL http://hosting.laprimera.net 2003 Madurez de la solución Latiendadelviejo, koleccions, comprarmovil, compratusjuegos, camisetasdeportivas, … Disponb. 99,9%; Monitorización 24x7; soporte usuarios 5x10, julio y agosto 5x7. 1 Gb hosting 20Gb transf/mes Orientación SaaS Sí Orientación PYME Si Bloqueo de IP`s, Protección HotLink, Proteger directorios con contraseña 96€/año + IVA ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ √ √ √ √ √ La Primera Telecomunicación Observaciones Pago seguro. No aportan esta información. Copias de seguridad. Ms IE, Mozilla No aportan esta información. En Castellano. Videotutoriales. © ESI 2009 107 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL 1. Diseño y plantillas – Cumple normativa W3C XHTML 1.0. – Puede elegir entre 16 plantillas prediseñadas modificables. – Navegación intuitiva al estilo de las tiendas de más éxito: Corte Inglés, Fnac, Ebay, ... 2. Gestión de clientes y pedidos – Todos los pedidos son almacenados en la base de datos MySQL – Los clientes pueden examinar y buscar en su historial de pedidos. – Potente buscador de productos integrado. – Seguimiento de pedidos en tiempo real. – Notificaciones por email/facturas personalizables. – … 4. Catálogo de Productos – Número de productos y categorías ilimitados. – Carga masiva de productos a través de hoja de cálculo. – Categoría accesibles sólo para miembros registrados. – Visualización automática de productos más vendidos. – … 5. Detalles de los productos – Atributos fáciles: Desde la página de alta de productos podrás incluir fácilmente los atributos del productos que previamente has definido (colores, tallas, espacio en disco, memoria, etc...). También puedes copiar los atributos de un producto determinado y pegárselo a otro o a toda una categoría. – Gran flexibilidad para definir precios: descuentos, 2x1, cantidad mínima de compra. – Ilimitado número de imágenes por producto. – … 6. Merchandising y stock – Dispone de vales de descuento y vales de regalo. – Control de stock. © ESI 2009 108 7. Envíos e impuestos – Número ilimitado y configurable de métodos de envío. – Posibilidades de configurar el coste de envío: coste fijo, por precio, por el precio total de la compra y por unidades. – Característica de "producto exento de impuesto". 8. Análisis de ventas y seguimiento – Estadísticas – Sistema búsqueda de pedidos. – Albaranes y facturas imprimibles. 9. Métodos de pago – Acepta pagos en cualquier moneda. – Módulo de pago para cobrar mediante Paypal www.paypal.es. – TPV virtual de cobro con tarjeta: Servired. – Proceso manual (offline) de tarjeta de crédito, transferencia bancaria. 10. Optimización para motores de búsqueda 11. Base de datos y tecnología – Licencia bajo software libre, escrita en PHP-MySQL – Multi-lenguaje: la tienda funciona con ilimitados número de lenguajes. 12. Funciones de relación con el cliente – Todos los datos de los clientes son almacenados en la base de datos. – Saluda de forma personalizada a los clientes registrados. – Los clientes registrados no tienen que volver a introducir sus datos. 13. Basada en panel de control a través de navegador – Acceso a administración protegido por password. – Controle su tienda virtual desde cualquier parte con acceso a Internet. – Ilimitado número de cuentas de administración. – Carga masiva de productos a través de hoja de cálculo. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Proveedor Localización myGestion Opengestion Madrid OPEN GESTION S.L., es pionera en la creación de software de gestión empresarial en entorno Web y también en la comercialización del mismo bajo modelo SAAS. URL http://www.mygestion.com Madurez de la solución ND ND Referencias SLA Volumen de datos Seguridad Costes ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Si Centro de datos protegido con medidas de extinción de incendios, conectividad redundada y vigilancia 24 horas. Versión gratuita, ERP 45€/mes, CRM 33€/mes, Tienda 33€/mes con 2 usr simultáneos © ESI 2009 109 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución Demo Identificación / autentificación Perfiles Certificado digital SSL Importación /exportación datos Backup/Recuperación datos Navegadores SW adicional requerido Castellano/Multidivisas Manuales √ √ √ √ X √ √ √ √ √ myGestion Observaciones Prueba gratuita 30 días No aportan esta información. Copias de seguridad. Ms IE, Mozilla Ninguna aplicación adicional. No aportan esta información. En Castellano. Videotutoriales. © ESI 2009 110 ND: No Declarado ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS OPENGESTION FUNCIONALIDADES ERP Ciclo de compras/ventas • • • • • • • • Clientes , proveedores. Grupos de clientes y proveedores. Delegaciones de clientes. Agentes y comisiones Multidivisa . Formas de pago . Presupuestos de proveedor, pedidos a proveedor, albaránes de proveedor,facturas de proveedor. Ofertas a cliente, pedidos de cliente, albaranes a cliente y facturas a cliente. FUNCIONALIDADES CRM • Creación de distintos tipos de campaña: Fidelización, captación etc... Seguimiento de acciones con clientes potenciales: Visitas, Llamadas, e-mail, Fax, Oportunidades, etc... Agrupación por empresas, sectores, y origenes. Informes de resultado de campañas. Control de costes de campaña: fijos y variables. Control de contactos bloqueados por campaña. Campañas de e-mail marketing: – Diseñe E-MAIL mediante el editor wysiwyg. Segmente la base de datos por cualquiera de los campos y envíe. – Sepa en tiempo real que clientes lo abren. – Sistema de bajas automático desde el e-mail. • • • • Almacén • • • • • • • • • • • • • Gestión del Stock. Multialmacén . Transportistas. Propiedades y subpropiedades de artículos. Precios por propiedad y subpropiedad . Precios y descuentos especiales por familias, artículos, clientes, proveedores. Números de serie Formas de pago. Generación automática de recibos de clientes y de proveedores. Generación de remesas bancarias 19CSB y 58CSB. Agrupación de los ingresos y gastos por centro de coste. Cuenta de resultados por centro de coste. Posibilidad de albaraneo y facturación a cliente. FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL • • • • • • • • • Selector de plantillas. Administración de contenidos: Eslogans , Logotipos, "páginas extra". Gestión de clientes. Gestión de referencias: precios, propiedades(talla/color..), familias, subfamilias etc … Control de stock. Configuración de formas de pago. Formas de envío. Control de pedidos, albaranéo y facturación. Informes de ventas. Cobros y pagos Centros de coste Partes de trabajo © ESI 2009 111 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Conclusiones Para finalizar este estudio de mercado, se detallan las conclusiones que se pueden extraer sobre la oferta SaaS a nivel nacional. 1. El mercado nacional de soluciones SaaS se puede decir que aún no está lo suficientemente maduro, tanto por la oferta como por la demanda. Un ejemplo claro es la débil apuesta que los principales proveedores nacionales de soluciones para PYME han realizado hasta ahora. Sin embargo, el modelo SaaS es una realidad, y Solmicro y SAGE han lanzado recientemente sus productos en versión SaaS. Adicionalmente, y con objeto de agrupar a las organizaciones que aplican el modelo SaaS y difundir el modelo, se ha constituido en este 2009 la asociación SaaSNetwork. La asociación cuenta con importantes colaboradores, tales como, IBM, NTT, IDC. 2. La demanda, por desconocimiento o resistencia al cambio, no se está interesando por esta estrategia y por ello los proveedores no ejercen suficiente empuje en diseñar un producto SaaS rentable, que les permita desarrollar una economía de escala y ofrecer tarifas más atractivas. El que los proveedores puedan aplicar economías de escala a las infraestructuras y servicios que ofrecen en sus soluciones SaaS es determinante para que las empresas puedan acceder a estos servicios atraídos por una clara ventaja económica. © ESI 2009 112 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Conclusiones 3. Respecto al mercado USA, dado que numerosos productos son de origen norteamericano y que este país es el principal impulsor en materia de nuevas tecnologías, se ha apreciado que el mercado SaaS allí es mucho más maduro, con multitud de soluciones y proveedores desarrollados bajo esta estrategia. Tal es el desarrollo de este mercado que Gartner ya dispone de suficiente información como para publicar* que las aplicaciones en modo SaaS solo son más rentables frente al modelo clásico de licencias los dos primeros años y que en la práctica, los tiempos de implementación no son tan reducidos como se esperaba, llegando en algún caso a varios meses. El primer punto puede ser discutible dado que SaaS es un servicio y se paga por él mientras se utiliza, no se puede hablar de periodos de amortización de la inversión, se paga al mismo tiempo que se utiliza el servicio. Además, no solo se paga por “una licencia” de uso de software, se incluye el hosting, el mantenimiento y las horas de desarrollo continuo del personal. En cuanto a los plazos de implantación, siempre se debe contar con un esfuerzo por parte de los compradores del servicio, sea SaaS o el modelo tradicional, haciendo un ajuste más preciso sobre sus expectativas. En cualquier caso, entendemos que para las PYME que están empezando y que nacen con una vocación internacional e innovadora, es muy probable que el modelo SaaS sea un integrante fundamental de su configuración estratégica, ya que permite disminuir considerablemente los costes de estructura. Para grandes empresas que ya tengan implantado un modelo in-house puede ser más costoso cambiar ese modelo a un modelo SaaS. * ESI no ha tenido acceso directo a este informe, aunque si ha podido verificar su existencia consultando la lista de informes que publica Gartner en su espacio web: “The Five MostCommon SaaS Assumptions, 16 January 2009, A number of assumptions are emerging about the software-as-a-service delivery model. We fact check the top-five assumptions, separating truth from fiction.” Esta noticia fue publicada por IDG: http://www.idg.es/computerworld/Gartner-desmitifica-el-software-como-servicio-/seccion-ti/noticia-77124 © ESI 2009 113 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Conclusiones 4. Se ha constatado el abuso que ciertos proveedores realizan del concepto SaaS al comprobar que la oferta que ofrecen como SaaS no es tal, ya que se sigue hablando de licencias, o se utilizan las siglas para denotar conocimiento de las últimas tendencias tecnológicas, o simplemente no se dispone de un producto final ya diseñado para ser distribuido bajo este formato. 5. Recorriendo cada una de las aplicaciones analizadas, la oferta de soluciones SaaS para sistemas tipo ERP o CRM es amplia, como era de esperar, ya que estos sistemas tienen su origen como soluciones para grandes empresas con elevados costes de implementación y licencias y son los que verdaderamente justifican el porque del modelo SaaS y sus ventajas. En cambio, la facturación electrónica, que realmente es un pequeño apartado dentro del total de procesos de gestión del negocio, no cuenta con muchas soluciones tipo SaaS y las mejores soluciones pueden ser las que van integradas dentro de un ERP/CRM, como un módulo más. El caso de las soluciones de comercio electrónico si que muestra una oferta muy amplia de proveedores (caso de las tiendas virtuales), debido al necesario y lógico incremento del negocio en Internet y los soluciones técnicas que permiten “paquetizar” la creación de las web gracias a la posibilidades de reutilización de código, las soluciones de código abierto, etc. 6. Un hecho a tener en cuenta a la hora de la estimación de los costes, es que todas las ofertas de servicios SaaS no mencionan las tarifas de los servicios de consultoría, implementación o migración de los datos, los cuales no serán precisamente obviables. © ESI 2009 114 ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Conclusiones 7. Como conclusión final, podemos decir que se consolida aún más la necesidad de que entidades independientes, que supongan un punto de encuentro entre proveedores y compradores, promuevan iniciativas de desarrollo tecnológico, fomentando el I+D+i, pero planteando los proyectos de forma que se extienda entre los beneficiarios de estas prácticas, como son los empresarios, que el hecho verdaderamente importante es adquirir servicios de calidad, adecuados a las necesidades concretas de cada uno, no supeditados a ninguna tecnología en especial, que pueda vincular la oferta en exceso a algunos proveedores particulares, con la distorsión que ello provoca sobre la imagen y el concepto de las Tecnologías de la Información. Además, focalizado ya sobre el sector de las PYME y teniendo en cuenta su casuística particular en cuanto a la gestión TIC que pueden realizar, estas entidades deben asumir también el rol de guía, que permita diferenciar dentro de la amplia oferta de soluciones y servicios tecnológicos, aquellos que realmente se diseñen de manera profesional, con garantías, que aseguren una calidad de servicio medible. Durante la realización de este estudio, se han detectado numerosas soluciones que realmente no son lo que ofrecen, por ejemplo, una solución de facturación electrónica presentada como SaaS no puede consistir en la gestión documental de facturas convencionales digitalizadas (escaneadas). Sin perjuicio de lo anterior, este estudio no concluye con una valoración objetiva de la oferta SaaS en España, ya que no se ha dispuesto de toda la información necesaria por parte de los proveedores y no se disponía de los requisitos funcionales específicos que desde la PYME se podrían fijar. Por tanto, este estudio sería complementario a un análisis más profundo a partir del cual, con unos requisitos funcionales y de servicio específicos por sector, se vendría a obtener una medida real sobre el estado del arte de la oferta SaaS a nivel nacional. © ESI 2009 115