Servicios De Contact Center Basados En Offshore

el offshore en empresas de contact center
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Introducción Servicios de contact center basados en offshore outsourcing Eddie Morris • Alfredo Ancajima • Carlos Chiri Juan Galindo • Carlos Guido • Enrique Mejía 5 6 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING ESAN/Cendoc MORRIS, Eddie ; ANCAJIMA, Alfredo ; CHIRI, Carlos ; GALINDO, Juan ; GUIDO, Carlos ; MEJÍA, Enrique Servicios de contact center basados en offshore outsourcing. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 134 p. – (Serie Gerencia Global ; 14) SERVICIOS AL CLIENTE / CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS / VENTAS POR TELÉFONO / SUBCONTRATACIÓN / EXPORTACIONES / MERCADO DE SERVICIOS / PERÚ HE 8789 P4M67 ISBN 978-9972-622-68-7 Servicios de contact center basados en offshore outsourcing Serie Gerencia Global 14 © Eddie Morris, Alfredo Ancajima, Carlos Chiri, Juan Galindo, Carlos Guido y Enrique Mejía, 2009 © Universidad ESAN, 2009 Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima-Perú www.esan.edu.pe [email protected] Primera edición Lima, agosto de 2009 Tiraje: 100 ejemplares Registro de Proyecto Editorial N.° 31501400900396 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2009-10765 DIRECCIÓN EDITORIAL Ada Ampuero CORRECCIÓN TÉCNICA Y CUIDADO DE EDICIÓN Juan Carlos Soto CORRECCIÓN DE ESTILO Antonio Luya DISEÑO DE CARÁTULA Alexander Forsyth DISEÑO DE INTERIORES Y DIAGRAMACIÓN Ana María Tessey IMPRESIÓN Editorial Cordillera S. A. C. Av. Grau 1430, Barranco Introducción 7 Contenido Introducción 11 Capítulo 1. Marco conceptual 1. Definición y conceptos relacionados 1.1. Evolución del contact center 1.2. Servicios del contact center 1.3. Estructura de costos del contact center 1.4. Modelos de negocios de contact center 2. El offshore outsourcing 2.1. Factores de desarrollo del offshore outsourcing 2.2. Modelos de negocio offshore outsourcing 2.3. Localización del offshore outsourcing y atributos del país destino 3. Exportación de servicios de contact center 15 15 17 18 20 20 22 23 26 Capítulo 2. Análisis de la actividad de servicios de contact center en los mercados mundial y peruano 1. Contexto mundial de la actividad de servicios al cliente 1.1. Principales países exportadores de servicios de atención al cliente 1.2. La actividad de servicios de exportación de contact center en el Perú 1.3. Las ventajas competitivas del Perú 1.4. Análisis de la competencia local 2. Análisis del mercado mundial del offshore 3. Mercado objetivo de servicios de contact center 26 27 29 29 30 31 31 34 35 36 8 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Capítulo 3. Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 1. Benchmarking de los modelos de negocio de las principales empresas en el mundo 1.1. West y su modelo de negocio (2007) 1.2. Teleperformance y su modelo de negocio (2007) 1.3. Atento y su modelo de negocio (2006) 2. Esquema del modelo propuesto 2.1. Primer nivel: proveedores 2.2. Segundo nivel: competencias diferenciadoras 2.3. Tercer nivel: clientes y canales de acceso 3. Mecanismos del modelo 4. Beneficios del modelo 5. Propuesta de valor: empresa líder del mercado peruano versus la empresa propuesta 6. Funcionamiento del modelo Capítulo 4. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 1. Análisis del posicionamiento estratégico 2. Visión y misión de la empresa 2.1. Objetivos estratégicos 2.2. Estructura organizacional 3. Estrategia comercial del producto 3.1. Concepto de producto 3.2. Ciclo de vida 3.3. Posicionamiento del producto 4. Estrategia de precios 4.1. Estimación de costos 4.2. Estructura de costos de la competencia 4.3. Método de determinación del precio 5. Estrategia de distribución 6. Estrategia de promoción y publicidad 6.1. Identificación de los clientes 6.2. Comunicación con los clientes 7. Estrategia de ventas 7.1. Administración de la fuerza de ventas 7.2. Proyecciones de ventas 7.3. Proceso de ventas 41 41 42 42 43 46 46 47 49 49 52 52 56 59 59 61 61 61 62 62 62 63 64 64 66 67 67 68 68 68 69 69 70 72 Introducción Capítulo 5. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 1. Base de la estrategia 1.1. Cadena productiva del contact center 1.2. Calidad, mantenimiento y valor agregado de las operaciones 1.3. Determinación de la infraestructura 2. Gestión de operaciones 2.1. Actividades primarias en la cadena de valor 2.2. Actividades secundarias en la cadena de valor 2.3. Ubicación del local 2.4. Ventaja competitiva operativa 3. Análisis económico-financiero de la exportación de servicios de contact center 3.1. Análisis de rubros 3.2. Evaluación financiera 3.3. Análisis de sensibilidad y escenarios 3.4. Análisis de resultados del negocio Apéndice al capítulo 5, sección 3: Análisis económico-financiero de la exportación de servicios de contact center 9 73 73 73 75 75 76 78 78 79 79 79 80 85 87 89 91 Conclusiones 109 Bibliografía 111 Glosario 117 Anexos 1. Servicios de atención: contact center 2. El outsourcing como clasificación por localización geográfica 3. Matriz de variables del cuestionario sobre el mercado objetivo 4. Cuestionario para el estudio del mercado objetivo 5. Estructura organizacional 121 122 124 125 127 134 Sobre los autores 135 Introducción 11 Introducción En la década de 1990, el desarrollo tecnológico fue uno de los factores que impulsó el proceso de globalización de las comunicaciones y, por ende, de la economía mundial, lo que generó un importante aumento y dinamismo del comercio internacional y del flujo transnacional de inversiones. Así también, la competencia global ha provocado que las empresas busquen en forma constante reducir sus costos, de tal forma que cada una ha optado por desplazar algunas de sus actividades productivas o de prestación de servicios hacia economías que les demanden menores costos, es decir, hacia países emergentes, quienes se ven beneficiados en términos de aumento de ingresos y generación de empleo. De esta manera fue surgiendo un tipo de producto denominado offshore outsourcing, que consiste en tercerizar los servicios no estratégicos de una determinada empresa, como el servicio de atención a sus clientes por medio de un contact center localizado en el exterior, uno de los servicios más demandados y que representa una oportunidad para países como el Perú. Tomando en cuenta el actual entorno mundial, la presente investigación analiza las condiciones necesarias y las posibilidades que favorezcan brindar la exportación de servicios de atención al cliente por medio de un 12 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING contact center desde el Perú. Además, busca proponer un modelo y un plan de negocios para una empresa que se instale en el Perú a fin de exportar dichos servicios de manera competitiva, aprovechando las ventajas que presenta el país en relación con esta actividad mundial de servicios, con los consecuentes beneficios para la empresa y la economía peruana (generación de utilidades y creación de empleos); pero, sobre todo, intenta proponer un planteamiento en el cual se demuestre la viabilidad de dicha actividad de servicios. El desarrollo de la investigación se ha dividido en dos etapas. En la primera parte se abordan aspectos conceptuales sobre los contact center y la metodología que se aplicará. Se hace también un análisis de los mercados mundial y peruano de los servicios de contact center a través de entrevistas que se aplicaron a expertos y a directivos de instituciones públicas vinculadas, con la finalidad de determinar las principales características del mercado mundial de exportación de esos servicios, identificar los factores críticos de éxito y conocer las tendencias del negocio de offshore outsourcing y, especialmente, las empresas internacionales y nacionales que exportan los servicios de atención al cliente. En la segunda etapa se efectuó el benchmarking de las características de los países y empresas que destacan en la exportación de servicios de contact center. Luego se elaboró el diseño del modelo de negocio y su implementación para una empresa, la cual comprende la misión, la visión, el proceso operativo y la tecnología que se usará, la propuesta de valor y la estructura organizacional que la soporta. Por último, se elaboró el plan comercial, de operaciones, de financiamiento e inversiones, así como la viabilidad del proyecto. Así pues, este libro está compuesto de cinco capítulos. En el capítulo 1 se establece el marco conceptual del trabajo y se ve la metodología que es apropiada para los objetivos trazados. En vista de que el contact center es una actividad incipiente, existe poca información y bibliografía especializada en relación con esta investigación, lo que ha conducido a buscar la primera en fuentes primarias a través de entrevistas y encuestas, como también por medio de reportes de las empresas offshore outsourcing, artículos periodísticos y portales web sobre este negocio. El capítulo 2 permite analizar los mercados mundial y peruano de contact center, así como el Introducción 13 desarrollo del offshore outsourcing, e identificar las oportunidades que presenta el Perú para la exportación del servicio. En el capítulo 3 se realiza un benchmarking de factores de los países líderes de exportación de servicios de atención al cliente a través de contact center, que ha permitido diseñar y proponer un modelo de negocio para que una empresa que se instale en el Perú brinde competitivamente el servicio de contact center al mercado mundial, en comparación con otros modelos vigentes. La ejecución o implementación del modelo planteado se desarrolla en el capítulo 4, donde se muestra cada componente de la estrategia comercial y de negocio. En el capítulo 5 se describe el plan de operaciones, financiamiento e inversión, donde se evalúan sobre todo los resultados económicos de constituir en el Perú una empresa dedicada a la exportación de servicios de contact center, con base allí y operaciones desde allí. Por último, se presentan las principales conclusiones de la investigación. Marco conceptual 15 1 Marco conceptual 1. Definición y conceptos relacionados Un contact center es el punto de contacto entre el cliente y la empresa a través de medios de comunicación como la vía telefónica, el correo electrónico, el chat y la comunicación multimedia por Internet. Es la evolución del call center, donde solo existe un único punto de contacto: la línea telefónica. Es innegable que con Internet aparecieron otros puntos de contacto entre el cliente y la empresa: el chat, el correo electrónico (e-mail) y el audio y videoconferencia por Internet (véase gráfico 1.1). El contact center integra todos estos puntos de contacto y facilita la comunicación entre las personas a través de todos los medios de comunicación. Ofrece, así, una atención multicanal. Además, el progresivo desarrollo de las tecnologías de comunicaciones y transferencia de datos, ha permitido la reducción del costo de banda ancha y la convergencia de las tecnologías de información con las empresas de telecomunicaciones, lo que hace más sencillo establecer un contact center deslocalizado en cualquier parte del mundo vía offshoring, así como convertir este servicio de valor agregado en una actividad exportable a través del comercio transfronterizo o mediante la presencia de filiales. Sistemas corporativos ACD CTI Fuente: Telefónica, Investigación y Desarrollo, 2007. Agentes Contact Center RED IP Servidor para el canal web de correo electrónico y de cita previa Gateway Gatekeeper Firewall Servidor web corporativo RTC Internet Gráfico 1.1. Arquitectura del contact center Usuarios RTC y móviles Usuarios fax Usuarios Call-back Usuarios de Internet (web, mail, war, etc.) 16 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Marco conceptual 17 1.1. Evolución del contact center Call center Un call center es el conjunto tecnológico y administrativo que permite unificar la inteligencia y potencia de procesamiento de los sistemas informáticos y las facilidades de la conmutación de llamadas telefónicas, para suministrar información a quienes llaman, en un ambiente de intimidad personal. De esta forma, el call center es el punto de «contacto» entre un cliente y la empresa por medio del hilo telefónico. Los siguientes son los componentes típicos que configuran un centro de llamadas o call center: 1) Central telefónica (private branch exchange, PBX). Es una central de conmutación de llamadas telefónicas. 2) Servidor CTI (computer telephone integration, CTI). Es un middleware que hace las funciones de «director de orquesta» de todos los componentes hardware y software del call center. Este servidor define y adscribe a los agentes telefónicos al correspondiente ACD (automatic call distribution), imparte órdenes para el envío de información a los diferentes puestos de los agentes, o almacena y estructura la información para los diferentes reportes de operación que se requieran. 3) Servidores de bases de datos. Son repositorios de la información de los clientes de una organización. 4) Sistema interactivo de respuesta de voz (interactive voice response system, IVR). Es un conjunto de hardware y software que se encarga de la gestión de llamadas entrantes (inbound) a una organización. Este sistema permite y facilita la entrega de mensajes «hablados» a los llamantes, de tal forma que estos puedan acceder a la información residente en las bases de datos de las organizaciones. Al IVR se le asignan los trabajos de suministro de información rutinaria, y se deja para los agentes la atención especializada y específica de los requerimientos de los llamantes. 5) Estación de trabajo de los agentes. Es cada uno de los puestos de operación donde se ubican los agentes telefónicos para realizar su trabajo de interacción con los llamantes. 18 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Contact center Donna Flus, en su libro The real-time contact center, describe que el contact center evoluciona desde las centralitas empresariales (PBX), a las que luego se incorpora la distribución automática de llamadas y, después, el phone center, un incipiente call center que, a su vez, incorpora aplicaciones CRM en sí (véase cuadro 1.1). Lo que hace el contact center es sumar nuevos canales de contacto con el cliente, como el chat, el correo electrónico y la web. Al final se llega al real-time contact center, esto es, una plataforma multicanal (voz, chat, correo electrónico, web) que analiza la información del cliente en tiempo real para la mejora de decisiones, integrando las diversas áreas de la empresa. A fin de conocer más acerca de los términos que componen la evolución y arquitectura del contact center, véase el glosario. En la actualidad, los contact center están evolucionando en su forma de gestión de servicios, hacia los denominados «contact center real time», que realizan el análisis de la información que llega al contact center en tiempo real, lo cual genera mayor velocidad en los tiempos de respuesta ante determinada consulta o problema del cliente llamante. Además, en el «contact center real time» se intenta poseer una velocidad de respuesta mayor, con soporte en tecnología que integra todos los sistemas de la organización, para satisfacer al cliente al aprovechar las oportunidades de negocio de cada llamada. 1.2. Servicios del contact center Los servicios que brinda un contact center se pueden ubicar en dos grandes grupos: servicios in bound y servicios out bound. • Servicios in bound (servicios de entrada). Son aquellos en que el cliente se comunica con el contact center por llamada telefónica, sesión de chat o correo electrónico. Son catalogados como servicios de atención al cliente y por lo común absuelven consultas de información general respecto a un producto o servicio. Desde un punto de vista funcional, el cliente realiza una llamada al contact center de la empresa, la que es atendida por un teleoperador que, a su vez, atiende los requerimientos solicitados. ACD, routing calls, work force management. Answers calls on firstcome, first-served basis. Efficiency and cost containment. PBX, key systems, central office-based. Make customers go away. Technology Strategy Fuente: Fluss, 2005. ACD PBX Phase Efficiently, productively and politely handle calls. Use IVR to automate calls. Increase first call resolution. Conditional call routing, IVR, CTI, call logging, reporting. Phone center CRM Integrate front and back office systems to improve customer satisfaction and provide differentiated, costeffective service. «CRM suite» desktop, integration of front and back office systems, skill-based routing, call blending, speech recognition, QA. Call center Displace calls with web-based self-service technology. Use contact center to increase revenue. Universal queue, IP, ERMS, chat, reporting, CEM. Contact center Cuadro 1.1. Breve historia de la evolución del contact center Open contact center and customer data to enterprise decision makers. Integration of sales, marketing, and service activities. Convergence. Multichannel communications platform. Real-time analytics, text categorization of unstructured data, performance management, web services. Real-time contact center Marco conceptual 19 20 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING • Servicios out bound (servicios de salida). Son aquellos en que el contact center se comunica con el cliente por llamada telefónica o correo electrónico. A través de los servicios outbound se realizan, por lo general, ventas, cobranzas, encuestas y se actualiza la base de datos de los clientes. Visto desde un aspecto funcional, el teleoperador del contact center realiza una llamada al cliente. 1.3. Estructura de costos del contact center En un contact center intervienen recursos humanos (conformados, sobre todo, por teleoperadores), una plataforma tecnológica y procesos de negocios que ligan dicha plataforma con los recursos humanos a fin de poder brindar los servicios. Cada uno de estos componentes incide de manera directa en la estructura de costos de un contact center. Según Fluss (2005), el mayor costo de un contact center es el personal (recursos humanos), que representa el 70% del costo total. Las redes y la tecnología conforman el 13% y el 10% del costo total, respectivamente. Gráfico 1.2. Estructura de costos del contact center Facilidades 7% Tecnología 10% Redes 13% Recursos Humanos 70% Fuente: Fluss, 2005. 1.4. Modelos de negocios de contact center Según Fluss (2005), los modelos de negocios de contact center son los siguientes: Marco conceptual 21 • In house. La organización se responsabiliza por adquirir la tecnología, las telecomunicaciones y el personal. • Application service provider (ASP). Las aplicaciones del contact center son rentadas por un proveedor de servicios externo a la organización. • Outsourcing. El contact center es tercerizado a una empresa externa a la organización. El tercero es responsable de la infraestructura y el personal. Gráfico 1.3. Modelos de negocios de contact center In-House ASP Empresa Empresa Contact Center Contact Center Outsourcing Proveedor ASP Empresa BPO BTO Contact Center Elaboración propia. La práctica empresarial del outsourcing ha ido creciendo en los últimos años. A los motivos tradicionales que han potenciado la externalización (la que permite concentrarse en las principales actividades del negocio, reducir costes y convertir los fijos en variables) se han añadido otros que configuran un nuevo escenario de relación con los proveedores; un escenario con mayor compromiso y creatividad. En los inicios del outsourcing se contrataba al tercero para tareas específicas; luego se evolucionó a operaciones enteras, a procesos de negocios, y así surgió el business process outsourcing. La orientación al cliente y la generación de valor harán que, después, se llegue al business transformation outsourcing. 1) Business process outsourcing (BPO). Es el movimiento de procesos internos de la organización, a un proveedor de servicio externo. Con la globalización y desarrollo de las telecomunicaciones, los procesos de negocios de una empresa pueden dirigirse a países especializados en donde el costo es menor. 22 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 1.4. Evolución del outsourcing BTO (Outsourcing transformacional) BPO (Outsourcing de procesos de negocios) Outsourcing (Procesos específicos) Elaboración propia. 2) Business transformer outsourcing (BTO). Es una estrategia encaminada a impulsar y transformar el negocio, con el objetivo de conseguir, en forma rápida, una mejora importante y sostenible en los resultados globales de la empresa. En función de la proximidad geográfica, el outsourcing se puede clasificar en onshore (en el mismo país), nearshore (en un país vecino) y offshore (en un país distante). 2. El offshore outsourcing Es la acción de tercerizar servicios a una empresa cuyo centro de operaciones se encuentra en un país extranjero. La presión por reducir costos y concentrarse en las actividades del negocio de mayor valor añadido ha obligado a las empresas a buscar soluciones al respecto en la tercerización de servicios a países en donde esto resulte más económico. Las empresas realizan offshore outsourcing de los procesos de negocios no vinculados con el negocio principal (core business) de la empresa (IESE Marco conceptual 23 Business School, 2006). Los procesos en la empresa se pueden tipificar en procesos estratégicos, principales y de offshore (véase gráfico 1.5). El offshore outsourcing de procesos de negocio, denominado BPO, está tipificado en diversas categorías, en función de la actividad que se terceriza de la empresa. Según Kalakota y Robinson (2005), los procesos de negocio que se tercerizan con el offshore outsourcing se clasifican en las siguientes categorías: • Finanzas y contabilidad. Se terceriza toda la parte financiera y contable de la empresa a un país extranjero. • Atención al cliente. Se terceriza la atención al cliente, las campañas de telemárketing, las televentas, el soporte técnico por teléfono. • Recursos humanos. Se terceriza el soporte al empleado, la nómina, el reclutamiento, la administración de la capacitación, la administración de beneficios. • Tecnología de información (TI). Se terceriza el desarrollo del software, el desarrollo de aplicaciones, el mantenimiento de sistemas, la puesta en práctica de software e integración, y los servicios de diseño arquitectónicos. • Dirección de la cadena de suministro. Se terceriza el transporte y la logística, el almacén y la gerencia de inventario. La fábrica está en un país extranjero. • Fabricación. Se terceriza parte o todo el proceso de fabricación. 2.1. Factores de desarrollo del offshore outsourcing Las razones para que una empresa realice offshore outsourcing son la reducción de sus costos y la necesidad de que ella se dedique solo a sus procesos críticos. En general, existen seis factores que han impulsado el desarrollo del offshore outsourcing: la globalización, la evolución del outsourcing, la deflación, la demografía, la competencia y la política en los países que demandan servicios offshore (por lo general, países desarrollados) (Kalakota y Robinson, 2005). Reclutamiento y selección Entrenamiento y desarrollo Compensación Beneficios Estrategia de SCM ERP Estrategia Estrategia de de IT TI Centros de datos Soporte Tratamiento de tarjeta de crédito Legal Tratamiento de transacción Colección Tratamiento de hipoteca Atención al cliente Estrategia de atención al cliente Soporte de producto Soporte técnico Help Desks Call Center Campañas de e-mails Ventas Inbound y Outbound Desarrollo de aplicación Pruebas Mantenimiento de aplicación Administración de almacenes Dirección de órdenes Requisición para pagos Logística Planear pronóstico; comprar fuentes Hacer MRP; mover las metas PROCESOS OFFSHORE PROCESOS PRINCIPALES Regulador y cumplimiento Dirección de funcionamiento Entrenamiento Dirección de la cadena de suministro Transcripción Fuente: Kalakota y Robinson, 2005. Recursos humanos PROCESOS ESTRATÉGICOS Estrategia de Recursos humanos Gráfico 1.5. Procesos de negocio en una empresa Orden de entrada 24 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Finanzas y Contabilidad Estrategia de Finanzas y Contabilidad Presupuesto y pronóstico Contabilidad general Administración del riesgo Activo fijo y presupuesto de capital Cuentas por cobrar Cumplimiento fiscal Auditoría interna Marco conceptual • 25 Globalización. Es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global (Sarasqueta, 2004). Esto ha ocasionado que las empresas rápidamente dirijan sus recursos para aprovechar las oportunidades y cuidarse de las amenazas creadas por la competencia global. La transición a una economía offshore representa una nueva forma de globalización permitida por el desarrollo tanto de Internet como de las telecomunicaciones (Kalakota y Robinson, 2005). • Deflación. Es la caída generalizada del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. La demanda de los clientes por obtener productos y servicios rápidos, baratos y de mejor calidad es una presión constante que incentiva a las empresas a bajar sus costes. Es un catalizador importante para el offshore outsourcing. • Demografía. El envejecimiento y la baja tasa de natalidad de los países desarrollados son detonantes que incentivan a sus empresas a buscar recursos humanos en los países no desarrollados en los que exista abundancia de población activa; recursos que a la vez sean de bajo costo, pues ello impulsa el offshore outsourcing. • Competencia de compañías proveedoras de servicios de offshore outsourcing. Existe diversidad de empresas de ámbito transnacional y nacional que brindan servicios de offshore en atención al cliente, tecnología de información, finanzas y recursos humanos. Esto ocasiona en forma directa la mejora de calidad y la baja de precio en los servicios prestados. • Política. El offshore es una tendencia mundial de mover servicios de países en que los costos son más altos (Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España) a aquellos donde son más bajos (India, Filipinas y México). Dicho movimiento incide de manera directa en la disminución del empleo en los países demandantes del servicio, lo que ocasiona la protesta social y lleva a que estos coloquen barreras para la ejecución del offshore outsourcing. No obstante, debido a que no 26 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING hacer offshore outsourcing en este mundo globalizado afecta la competitividad de las empresas, en los últimos años se están bajando las barreras para su realización. 2.2. Modelos de negocio offshore outsourcing Según su estructura de propiedad, los modelos de negocio de offshore outsourcing se clasifican en: • Subsidiaria. En el país donde se van a realizar operaciones de contact center se crea una subsidiaria de la empresa de origen. En este caso existe mayor flexibilidad por parte de la subsidiaria, pero también la misma cultura empresarial y similares estándares de seguridad entre ella y la empresa de origen. • Joint venture. Es el producto de dos o más compañías que combinan recursos para crear una nueva entidad que se encargará de las operaciones de contact center en el país extranjero. • Vendedor externo. Como su nombre lo dice, es una empresa externa a la compañía, que brinda servicios de contact center en el país extranjero (Kalakota y Robinson, 2005). 2.3. Localización del offshore outsourcing y atributos del país destino Según Kearney (2007), los principales atributos para determinar la ubicación del país donde realizar offshore outsourcing son: • Costos. Atributo relacionado con el costo laboral, de infraestructura física (mobiliario), de telecomunicaciones y de viajes de supervisión. • Afinidad cultural. Son factores relevantes el lenguaje, la diferencia horaria, la proximidad física y la cultura común. • Talento y recursos. Atributo relacionado con la disponibilidad de trabajo, la capacitación del recurso humano y la estabilidad del mercado de outsourcing de procesos de negocio (BPO). Marco conceptual 27 Gráfico 1.6. Atributos clave del offshore outsourcing Afinidad cultural Costos atractivos Talento y recursos Fuente: Kearney, 2007. 3. Exportación de servicios de contact center La exportación de servicios de atención al cliente por medio de contact center se da en los países destino del offshore outsourcing. Un contact center es el punto de contacto entre el cliente final y la empresa, contacto que se realiza por llamada telefónica, chat o correo electrónico. Se puede decir que las empresas que tercerizan sus servicios a un país distante realizan offshore outsourcing, y la que recibe la tercerización realiza exportación de servicios. Como ejemplo está el caso de una empresa en Estados Unidos que decide realizar offshore outsourcing en la India (origen del offshore), supuesto en el cual la empresa en la India (destino del offshore) realiza exportación de servicios de atención al cliente a Estados Unidos. Una serie de actividades o funciones de carácter no esencial de las empresas, como las tareas administrativas periódicas o rutinarias, la asistencia técnica, los servicios de apoyo logístico, la atención al consumidor o los servicios posventa, pueden ser prestadas a distancia por medio de conexión telefónica. Esto se conoce como servicios transfronterizos de outsourcing y se realiza en los denominados centros de llamadas contact center. Elaboración propia. Exportación de servicios de India a EE. UU. Offshore outsourcing de EE. UU. a India Gráfico 1.7. Exportación de servicios offshore outsourcing 28 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Análisis de la actividad de servicios de contact center 29 2 Análisis de la actividad de servicios de contact center en los mercados mundial y peruano 1. Contexto mundial de la actividad de servicios al cliente En 2006, el sector de servicios de atención al cliente facturó en el mundo 56,04 billones de dólares, según el IDC (2006), que asimismo estima un crecimiento de este sector, hasta 2010, de 14% anual, con una facturación de 95,70 billones de dólares (véase cuadro 2.1). A continuación se analiza el contexto mundial en tres grandes regiones geográficas: • América. El 59% de los ingresos derivados de servicios de atención al cliente en 2006 se concentró en el continente americano (Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica), con un volumen de facturación de 33,36 billones de dólares y una tendencia de crecimiento anual de 15% hasta 2010. • Asia Pacífico. Esta región es la siguiente área de mayor expansión. En 2006 facturó 6,48 billones de dólares y representó el 12% de los ingresos del sector. El IDC estima un crecimiento anual de 14% hasta 2010. 30 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 2.1. Crecimiento mundial de servicios de atención al cliente (billones de dólares) Lugar de las empresas 2009 2010 Tasa anual 44,12 50,74 58,35 15% 7,39 8,42 9,60 10,94 14% 16,20 18,31 20,69 23,38 26,41 13% 56,04 64,06 73,23 83,72 95,70 14% 2006 2007 33,36 38,36 6,48 Europa, Oriente Medio y África Total América Asia Pacífico 2008 Fuente: IDC, 2006. • Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En 2006 esta región facturó 16,20 billones de dólares. El IDC estima un crecimiento anual de 13% hasta 2010. 1.1. Principales países exportadores de servicios de atención al cliente Duke University (2007) indica que, en 2006, la India atendió el 29% del offshore de contact center, Filipinas el 17%, Latinoamérica el 16%, Canadá el 9%, y otros el 29%. Datamonitor (2005) ha identificado a la India, las Filipinas, México, África del Norte y Europa (Oriental y Central) como los mayores ofertantes de operaciones offshore de contact center. En América Latina sobresalen México, Brasil y Argentina. En un estudio de Kearney (2007), realizado en 2006, se concluyó que los diez países más atractivos para la localización del servicio offshore eran, en este orden: India, China, Malasia, Tailandia, Brasil, Indonesia, Chile, Filipinas, Bulgaria y México. En dicha investigación se analizaron a la India y las Filipinas como locaciones de las actividades de servicios más grandes de la oferta deslocalizada de contact center del mundo, y también a los principales países latinoamericanos líderes de contact center: Brasil, México y Argentina. Se observa que los factores que han contribuido al éxito de estas naciones son los costos atractivos, la estabilidad del país, el talento y los recursos humanos y las facilidades comerciales. Análisis de la actividad de servicios de contact center 31 1.2. La actividad de servicios de exportación de contact center en el Perú En 2006, la actividad de servicios de contact center del Perú registró 11 790 posiciones de atención (Datamonitor, 2006), de las que 1288 posiciones (11%) se destinaron a la exportación de servicios de atención al cliente (Atento Perú, 2007). Tamaño del mercado de exportación El crecimiento de la exportación de servicios en el Perú entre fines de 2006 y el primer trimestre de 2007 fue de 93%. España y el mercado hispano de Estados Unidos son los principales mercados externos que están atendiendo los contact centers peruanos. Cuadro 2.2. Posiciones de atención destinadas a exportación de servicios desde el Perú 2006 2007 Tasa de crecimiento 689 1 130 64% 0 300 – 120 120 0% 0 200 – Digitex 157 230 46% Población hispanohablante de EE.UU. Impulse Telecom 320 500 56% México e hispanos en EE.UU. 1 286 2 480 92,8% Empresas Atento Lexiconmarketing Siemens Grupo GSS Total Mercado España, Americatel EE.UU., Argentina, Chile Población hispanohablante de EE.UU. Americatel EE.UU. España Fuente: Atento Perú, 2007. 1.3. Las ventajas competitivas del Perú Las ventajas competitivas del Perú para el establecimiento de empresas que exporten servicios de contact center son el costo de mano de obra, el acento neutral y la disponibilidad de personal con formación profesional. También se dice que el Estado peruano es un potenciador de la exportación de servicios: en el Perú se ha dado la Ley de exoneración del IGV, hace tres años, y se está trabajando en la Ley de protección de datos con España. 32 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Kearney (2007) asimismo corrobora los atributos claves para determinar la ubicación del offshore outsourcing señalados por el experto Harry Chang. 1) Costo de mano de obra. Según el Economist Intelligence Unit (2005), el salario anual del teleoperador peruano es el más bajo de Latinoamérica: 3200 dólares, al que sigue su similar colombiano, con un ingreso anual de 4520 dólares. En España el agente operador tiene un salario anual de 16 mil dólares, y en Estados Unidos alcanza los 36,5 mil dólares. Los costos salariales bajos generan atractivo en las empresas de outsourcing trasnacionales para deslocalizar tráfico de contact center hacia el Perú. Gráfico 2.1. Salario anual en dólares de operadores de contact center 40 000 36 493 30 000 20 000 16 000 10 000 3 200 4 287 4 950 9 481 9 870 Chile México 11 125 5 457 0 Perú India Argentina Filipinas Costa Rica España EE. UU. Fuente: Economic Intelligence Unit, 2005; NEOIT, 2006. 2) Acento neutral. Para una exportación de servicios de atención a mercados de habla hispana, la neutralidad del acento constituye una habilidad lingüística que genera preferencia por un determinado país. La neutralidad del acento peruano tiene ventaja en relación con el habla más acentuada de otros países de Latinoamérica, como Argentina, Chile y México. 3) Mercado laboral. Según el INEI (2005), la población del Perú en 2005 fue de 26,2 millones de habitantes; su población económica activa (PEA), de 49,4%, y su tasa de empleo y desempleo, de 95% y 5%, respectivamente. De la población empleada, el 44,6% corresponde a Análisis de la actividad de servicios de contact center 33 población con empleo adecuado y el 55,4% a población subempleada (MTPE, 2006). En 2006, en Lima Metropolitana, el 8,8% de la PEA estuvo desempleada, el 41,2% subempleada y el 50% contó con un empleo adecuado (MTPE, 2006). Cuadro 2.3. Distribución de la PEA en Lima Metropolitana, 2006 Distribución Población Proporción Empleo adecuado 2 005 533 50,0% Subempleo 1 651 127 41,2% Desempleo 350 895 8,8% Total PEA de Lima Metropolitana 4 007 555 100,0% Fuente: MTPE, 2006. 4) Ley de exoneración del IGV para la exportación del contact center. La exportación de servicios de contact center desde el Perú, registró un cambio favorable a partir de la emisión del decreto supremo 0252006-EF (Ministerio de Economía y Finanzas, 2006), que considera como servicios de exportación los de atención al cliente o contact center. Con este decreto se exonera del pago del impuesto general a las ventas (IGV) la exportación de dichos servicios, lo que los hace más competitivos a escala mundial. Antes de ese decreto, las posibilidades para exportar desde el Perú los servicios de atención al cliente por medio del centro de atención de llamadas eran prácticamente nulas debido al sobrecosto que implicaba el IGV de 19%. En Latinoamérica, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú tienen 0% de carga fiscal, México el 15% y Colombia el 16% (El Comercio, 2007). 5) Convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y el patrimonio. El Perú ha celebrado tres convenios, con Chile, Suecia y Canadá, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y el patrimonio. A la fecha permanecen vigentes los convenios con Chile y Suecia; con Canadá está negociándose uno nuevo, en reemplazo del que feneció el 31 de diciembre de 2006. Aparte, existe un convenio entre los países miembros de la Comunidad Andina 34 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING de Naciones (véase ). El Perú está por celebrar convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio, con Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Tailandia. También existen dos proyectos en el Congreso sobre convenios de doble tributación con Brasil y España. 6) Tratado de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos. En el capítulo 11, «Comercio transfronterizo de servicios», artículo 11.5, «Presencia local», se indica: Ninguna parte podrá exigir al proveedor de servicios de otra parte establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa, o ser residente en su territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio. Mediante los compromisos de este tratado se abrirán oportunidades para permitir que el Perú se convierta en una plataforma de servicios en la región, promoviendo la exportación de servicios hacia Estados Unidos a través del outsourcing, sin necesidad de que el productor o el consumidor se traslade al otro mercado. 7) Situación del país. La economía peruana se expandió en 9,84% en 2008, alcanzando la tasa más elevada de los últimos catorce años, con lo cual ha logrado un crecimiento continuo de 90 meses. Se espera que a pesar de la crisis financiera internacional el Perú logre un ligero crecimiento económico durante los próximos años. 1.4. Análisis de la competencia local La exoneración del pago de IGV a los servicios de exportación de contact center en el Perú es una mejora en las condiciones, lo que sumado al costo bajo de la mano de obra (en comparación con el resto de Latinoamérica) ha originado un crecimiento de las posiciones que brindan dichos servicios. En cuanto a la competencia local, el salario del agente operador oscila entre 500 soles y 800 soles, el costo del servicio por hora/posición oscila Análisis de la actividad de servicios de contact center 35 entre 8,5 dólares y 9 dólares, y se utiliza una plataforma tecnológica de Avaya y Nortel, proveedores líderes del mercado mundial que tienen un costo alto de soporte y mantenimiento. La competencia local está brindando servicios a España y Estados Unidos. Cuadro 2.4. Empresas ubicadas en el Perú que exportan servicios de contact center Posición Sueldo mensual operador (soles) Servicios Tecnología Precio en dólares Hora/posición 1 130 700 Ventas: EE. UU., Chile Inbound: España, Argentina y Brasil Avaya /IP 8,5 Grupo GSS 200 600 Outbound: España Avaya /IP 9,0 Impulse Telecom 500 500 Ventas: EE. UU. y México Nortel 8,5 Sistems 230 800 Ventas: EE. UU. (Americatel) Avaya n.d. Empresa Atento Notas: El tipo de cambio utilizado en todo el trabajo es de 3,015 soles por dólar. El sueldo mensual del operador es un valor independiente del precio por hora/posición que es la base referencial para la facturación de los servicios prestados. Fuente: Atento Perú, 2007. 2. Análisis del mercado mundial del offshore En 2006, el mercado mundial del offshore de contact center facturó 2,91 billones de dólares y representó el 13% del mercado mundial del contact center. Para 2010 se proyecta un crecimiento del 20% anual, y en ese año se espera facturar 5,53 billones de dólares (IDC, 2006). Cuadro 2.5. Mercado mundial de servicios offshore (billones de dólares) Servicios Exportación de atención al cliente Otros 2006 2007 2008 2009 2010 2,91 3,58 4,39 5,04 5,53 53,13 60,48 68,84 78,67 90,18 Fuente: IDC, 2006. Según Duke University (2006), en 2005, la principal región que atendió el offshore de atención al cliente fue Asia, e India fue la más representativa, con una facturación del 31% del mercado, mientras que Latinoamérica captó el 18% (véase gráfico 2.2). 36 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 2.2. Offshore de contact center por localización geográfica Resto del mundo 11% Europa, Medio Oriente y África 12% Latinoamérica 18% Asia Pacífico 59% Fuente: Duke University, 2006. 3. Mercado objetivo de servicios de contact center Para seleccionar el mercado objetivo se utilizó el método de la macrosegmentación1, con el que se evaluó, sobre todo, datos como la utilización de servicios contact center, el potencial del mercado y el idioma, a fin de realizar un filtro y seleccionar los países que resulten más rentables y atractivos para lograr los objetivos de venta. Según este filtro, los países seleccionados fueron Estados Unidos (mercado hispano), Alemania, Francia, España y Brasil (véase cuadro 2.6). 1. La metodología de macrosegmentación internacional se basa en analizar variables relevantes para el negocio, permitiendo seleccionar del total de países del orbe a aquellos mercados potenciales en donde el servicio ofertado tenga mayores posibilidades de éxito. De esta manera, la empresa no malgasta recursos intentando llegar a empresas que en realidad están muy lejos de ser potenciales clientes. Análisis de la actividad de servicios de contact center 37 Cuadro 2.6. Variables determinantes del mercado objetivo según el método de macrosegmentación Variables Estados Unidos (mercado hispano) Alemania Francia España Brasil Idioma Castellano/inglés Alemán Francés Castellano Portugués Afinidad cultural Media Baja Baja Media Media Acuerdos de comercio bilaterales ATPDEA, APEC - - Doble tributación Aladi Tamaño de mercado de contact center Alto Alto Alto Alto Medio Diferencia de las franjas horarias Alta Baja Baja Baja Media Elaboración propia. En segunda instancia, con los países preseleccionados se analizaron variables cualitativas como el idioma, la afinidad cultural, los acuerdos de comercio bilaterales, el tamaño del mercado de contact center y las diferencias de franjas horarias, para obtener el mercado más atractivo. Así, como resultado de la macrosegmentación resultaron elegidos España2 y el mercado hispano de Estados Unidos (véase cuadro 2.7). Cuadro 2.7. Ponderación de variables a través del método de macrosegmentación Variables Ponderación Estados Unidos (mercado hispano) Alemania Francia España Brasil Idioma 30% 2 1 1 3 1 Afinidad cultural 20% 2 1 1 2 2 Acuerdos de comercio bilaterales 10% 2 1 1 2 2 Tamaño de mercado de contact center 30% 3 3 3 3 2 Diferencia de las franjas horarias 10% 3 1 1 1 2 100% 2,4 1,6 1,6 2,5 1,7 Porcentaje Valores: (3) alto, (2) medio, (1) bajo. Elaboración propia. 2. El convenio para evitar la doble tributación con España se encuentra en el Congreso peruano desde 2006, para su aprobación. 38 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Debido a que no se cuenta con información primaria del mercado hispano de Estados Unidos, se ha planteado enfocar como mercado inicial el español. El mercado de Estados Unidos será considerado cuando se tenga la información suficiente como para penetrar en él, para lo cual se recomendará realizar en el primer año de funcionamiento de la empresa una investigación de mercado, así como viajes comerciales exploratorios. Se realizó asimismo un análisis del mercado hispano de Estados Unidos y del mercado español, por ser los que obtuvieron mayor puntaje en la macrosegmentación. La unidad básica en el negocio de contact center es la posición de atención. Para poder determinar el mercado objetivo, debemos hacerlo en función de posiciones de atención. Según Datamonitor (2004), se estima que en 2008 hayan existido 86,3 mil puestos de atención en España que brindan el servicio de contact center. Cuadro 2.8. Tendencia de los servicios de contact center en España Servicios 2006 2007 2008 Posiciones (en miles) 78,5 82,4 86,3 Millones de dólares 970,1 1 051,9 1 127,2 Fuente: Datamonitor, 2004. Conforme a la información obtenida al aplicar una encuesta exploratoria, respecto a la pregunta sobre si tienen planes de deslocalizar los servicios de atención al cliente (contact center) en el corto o mediano plazo, el 24% de empresas respondió que sí, y de estas el 80% piensa hacerlo en América Latina. Asumiendo las proporciones antes señaladas y aplicadas a los 86,3 mil puestos previstos para España, para 2008 se obtienen 16,5 mil puestos de atención deslocalizados requeridos por empresas españolas. Según la información disponible de ACCE (2007), el sector de telecomunicaciones se configura como el principal segmento de demanda, con el 50% del volumen del negocio, seguido por los sectores de banca y Análisis de la actividad de servicios de contact center 39 servicios financieros (15%), consumo (8%), administración pública (7%) y otros (20%). Se ha previsto además que el proyecto se orientará a la atención de los tres sectores de mayor demanda, por lo que se asume que se concentrará en el 73% de la demanda de mercado3. De manera que en función de esta segmentación el interés se va a enfocar en un mercado objetivo con el 73% del volumen de negocio que deslocaliza o realiza offshore de servicios de contact center. Con esto, el mercado objetivo es de 12,1 mil puestos de atención. 3. Telecomunicaciones + banca y servicios financieros + consumo (50% + 15% + 8% = 73%). Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 41 3 Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 1. Benchmarking de los modelos de negocio de las principales empresas en el mundo El sector de contact center se caracteriza por estar muy fragmentado a escala mundial. Las doce empresas de mayor volumen de facturación representan solo el 21% del mercado mundial. La empresa líder, la estadounidense West, tiene un 3,3% de cuota del mercado, seguida por Teleperformance, Convergys y Atento. Gráfico 3.1. Participación mundial de las empresas de contact center 3,3% West 2,8% Teleperformance 2,8% Convergys CMG 2,2% Atento NCO Group Teletech Sitel 9,7% Transcom Contax Sikes ICT Group Startec Fuente: Atento, 2006. 79,2% Resto del mercado 42 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING En cuanto al mercado de habla hispana, Atento es el líder, con una participación del 30% durante 2006. Compite con algunas empresas globales, como Teleperformance, Teletech y Sitel, aunque ninguna comparte la misma cobertura. 1.1. West y su modelo de negocio (2007) West es una empresa de capital norteamericano, que se situó en 2006 como el contact center líder en el mundo, por volumen de facturación. Cuenta con más de treinta plataformas, y su oferta de servicios incluye atención telefónica, ventas, márketing y procesamiento de órdenes. También ofrece programas de atención a clientes, basados en tecnología web, y servicios de audioconferencia. En 2006 tuvo ingresos de 1,85 mil millones de dólares, y su resultado operativo fue de 237 millones de dólares. La frase que identifica a West es: «El poder de comunicar». Su modelo se basa en proponer la manera más eficaz de comunicación con los clientes, modelo que tiene los siguientes pilares básicos: • Segmentación de clientes por actividad de servicios. • Soluciones integrales de BPO (business process outsourcing). • Soluciones enfocadas al cliente. • Organización centrada en el cliente. • Solución tecnológica de punta, teniendo como socios a los fabricantes líderes en el mundo. • Calidad y monitorización en tiempo real. 1.2. Teleperformance y su modelo de negocio (2007) Es la mayor empresa francesa de telemárketing, y tiene presencia en 42 países. Ofrece servicios de captación de clientes, retención, ventas cruzadas, asistencia técnica y gestión de cobros. El 49% de sus ingresos procede de mercados europeos, el 40% de su filial norteamericana, y un 11% se genera en el resto del mundo. Más de un tercio de sus ingresos proviene de los sectores financiero, tecnológico y de energía. En 2006 sus ingresos fueron de 1,74 mil millones de dólares, y su resultado operativo alcanzó los 164,7 millones de dólares. Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 43 La frase que identifica a Teleperformance es: «El experto mundial en la gestión del centro de contacto y la creación de valor a través de una mejor experiencia del cliente». Las bases de su modelo de negocio, al igual que en West, están centradas en el cliente, la tecnología de punta y los servicios de calidad. La única diferencia es que Teleperformance brinda servicios de transformación de negocios relacionados con BTO (business outsourcing transformacional). 1.3. Atento y su modelo de negocio (2006) Empresa de capital español, nació en 1999 a partir de la iniciativa del grupo Telefónica de integrar los activos de servicios de atención a clientes. Con presencia en trece países (de los cuales doce son de América Latina), es la empresa líder del mercado hispano. Su oferta de servicios incluye atención telefónica, ventas, márketing, toma de pedidos, reclamos y gestión de datos, a través de la disposición de 42 centros en todo el mundo. En 2006 sus ingresos fueron de 1,44 mil millones de dólares, y su resultado operativo alcanzó los 158,76 millones de dólares. La frase que identifica a Atento es: «Personas al servicios de personas». Su posicionamiento competitivo se basa en una estrategia de diferenciación centrada en cuatro ejes fundamentales (véase gráfico 3.2): 1) Cercanía con el cliente. 2) Valor añadido para el cliente. 3) Mejora en los procesos de negocio. 4) Inversión en las personas. 44 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 3.2. Posicionamiento competitivo de Atento Cercanía con el cliente Valor añadido para nuestros clientes Estrategia de diferenciación Mejores procesos de negocio Invertir en las personas Fuente: Atento, 2006. Las bases del modelo de Atento son: • Estar orientado a captar clientes líderes en su rubro (Top 50). • Disponer de los mejores procesos de negocios, con impacto directo en la satisfacción del cliente, y una estructura organizacional plana enfocada en el negocio y el cliente. • Invertir en las personas como fuente de diferenciación, pues son el elemento fundamental del desarrollo del negocio. • Eficiencia operativa para dar el mejor servicio (six sigma). • Segmentación de mercado para buscar los clientes bandera (líderes de su sector). • Tecnología de punta del proveedor líder en el mundo de contact center (Avaya). • Aseguramiento de la calidad a través de las certificaciones ISO. • Monitoreo y seguimiento de la calidad del servicio en tiempo real. En el cuadro 3.1 se pueden observar los modelos de las empresas líderes mundiales de contact center. Así, se menciona que los principales atributos de los modelos de negocio son: Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 45 • Segmentación de clientes por actividad de servicios. • Soluciones integrales de BPO (outsourcing de procesos de negocios) y BTO (outsourcing transformacional). • Soluciones enfocadas al cliente. • Organización plana centrada en el cliente y el negocio. • Organización centrada en las personas. • Solución tecnológica de punta, teniendo como socios a fabricantes líderes en el mundo. • Calidad y monitorización en tiempo real. Cuadro 3.1. Comparación de los modelos de negocio de empresas líderes versus la empresa propuesta en el mercado peruano Empresas de referencia Posición en el ránking mundial WEST TELEPERFORMANCE ATENTO Modelo propuesto 1 2 4 - Características del modelo Segmentación por actividad de servicios X X X X Servicios BPO X X X X Servicios BTO X X Monitoreo en tiempo real X X X Plataforma tecnológica cerrada X X X X X X Plataforma tecnológica abierta Enfoque en el cliente X Contact center real time Enfoque en el personal X X X X X X X Elaboración propia. Como puede observarse en el cuadro 3.1, las empresas líderes comparten características similares y que se consideran en el modelo propuesto (excepto el uso de plataforma tecnológica clásica). Los principales atributos diferenciadores de este modelo son la utilización de plataforma abierta y la utilización del concepto «contact center real time». 46 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 2. Esquema del modelo propuesto La propuesta del modelo se basa en ofrecer la exportación de servicios de contact center con costos diferenciales y agregando valor a las operaciones del cliente. En el gráfico 3.3 se pueden apreciar los tres niveles o capas que contemplará el modelo. Gráfico 3.3. Niveles del modelo propuesto País de origen de offshore outsourcing Enlace internacional Cliente Proveedores Empresa offshore contact center Tercer nivel Segundo nivel Primer nivel 2.1. Primer nivel: proveedores En este nivel están los proveedores de telecomunicaciones e infraestructura. El modelo contempla la conformación de alianzas para lograr precios menores y, por ende, disminuir costos, hecho que es uno de los pilares que sostienen nuestro modelo. Los proveedores de telecomunicaciones dotarán de recursos para la comunicación con nuestros clientes en el exterior, vía voz y datos. Los proveedores de infraestructura dotarán de la plataforma, el mobiliario, el equipo microinformático y todo el componente necesario para el funcionamiento del contact center. El hecho de lograr precios competitivos ocasiona que nuestros costos disminuyan. Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 47 2.2. Segundo nivel: competencias diferenciadoras Este nivel contempla todas las competencias diferenciadoras que soportan el modelo, siendo las principales la utilización de tecnología abierta y la gestión en tiempo real. Tecnología abierta. La utilización de una plataforma tecnológica abierta incide de manera directa en los costos de mantenimiento: la plataforma estará diseñada con tecnología abierta (solución Asterisk4) y software libre (Linux). Según información de la empresa líder en el Perú, Atento, el costo de mantenimiento de la plataforma por hora/posición se estima en 0,36 dólares, lo que equivale al 6% del costo total por hora/posición (véase cuadro 3.2). Dado que al utilizar plataformas abiertas no se incurrirá en dicho costo de mantenimiento, se generará un ahorro en costos que puede reflejarse en un aumento del margen o en una disminución del precio. Cuadro 3.2. Estructura de costos por hora/posición de Atento Perú En dólares Proporción (en %) Salarios Costos operativos variables 3,93 65,83 Beneficios sociales 0,36 6,03 Contratación 0,06 1,01 Formación y especialización 0,00 0,00 Telecomunicaciones 0,18 3,02 Otros costos 0,30 5,03 Salarios y beneficios sociales 0,30 5,03 Alquiler 0,06 1,01 Seguro 0,00 0,00 Mantenimiento de plataforma 0,36 6,03 Otros costos 0,42 7,04 5,97 100 Costos operativos fijos Total Elaboración propia. La utilización de la plataforma abierta obliga al uso intenso de Investigación y Desarrollo (I&D), debido a que no existe un proveedor responsable 4. Software abierto se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. El software abierto o libre suele estar disponible gratuitamente o al precio del coste de distribución a través de otros medios. 48 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING directo de tecnología, sino una serie de expertos que aportan constantes modificaciones. Entiéndase que la I&D que se menciona está enfocada al ámbito de la ingeniería y desarrollo de software. En la plataforma abierta el software tiene en la práctica costo cero (Linux y software Asterisk); sin embargo, por tratarse de software abierto puede tener una serie de limitaciones que exigen la participación de personal calificado para su adaptación y/o corrección de acuerdo con necesidades específicas. En vista de ello, el cuadro 3.3 muestra que se ha presupuestado que cada año dos personas del área de I&D asistan a seminarios internacionales relacionados con la optimización en el uso de plataformas abiertas. Cuadro 3.3. Presupuesto anual de I&D (en dólares) Concepto de los costos Año 1 Capacitación de dos personas en el seminario de Asterisk Course locator. 3 960 Gastos de viaje y estadía por capacitación (2 personas por 4 días). 8 000 Suscripción a librerías virtuales. 4 000 Personal de Investigación & Desarrollo. 434 496 Total de gastos anuales 450 456 Elaboración propia. Por otro lado, se ha considerado como inversión la compra de tres tarjetas Digium TE420 por un costo total de 4500 dólares cada tres años, que serán utilizadas por los expertos en I&D para sus pruebas en software abierto. La vida útil de estos equipos es de tres años. Contact center real time. Este es un concepto revolucionario, soportado en la tecnología. La información que proporciona el contact center en cada interacción con el llamante se explota en tiempo real, y se informa al cliente contratante para que tome las medidas respectivas respecto a la oportunidad de venta, el riesgo de pérdida, los clientes críticos y las emergencias (véase gráfico 3.4). Con esta gestión se produce una competencia diferenciadora con la que no cuentan las demás empresas de contact center, puesto que es un concepto nuevo e innovador planteado por Fluss (2005). Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 49 Gráfico 3.4. Análisis en tiempo real como competencia diferenciadora Captura de información Teléfono Análisis Oportunidad de venta Riesgo de pérdida E-mail Chat Tendencia del producto Análisis en tiempo real Clientes críticos Web Urgencias Acción a tomar Ventas Márketing Soporte Conocimiento cliente Reclamos Fuente: Fluss, 2005. 2.3. Tercer nivel: clientes y canales de acceso En este nivel se contemplan los canales de acceso con el cliente, que son proporcionados por los proveedores de telecomunicaciones, bien por enlaces de voz, datos o Internet (véase gráfico 3.5). Los canales de acceso permitirían establecer contacto con los clientes contratantes, así se podrían recibir las llamadas de sus clientes. 3. Mecanismos del modelo Los mecanismos diferenciadores del modelo son aquellas características que hacen viable su aplicación. Convertidos en los principales diferenciadores del modelo de exportación de servicios de contact center, estos mecanismos son: • Plataforma tecnológica abierta. Es aquella plataforma que puede interrelacionarse con otras plataformas. Estará centrada en el protocolo IP (Internet Protocol) y utilizará el desarrollo Asterisk (central libre de bajo costo), con lo que se reducirán los costos de inversión y se tendrá mayor versatilidad en la realización de desarrollos. Habrá una plataforma de inteligencia de negocios para atender las necesidades del cliente. NIVEL 3 NIVEL 2 Elaboración propia. Proveedores Procesos internos que generan ventaja Recursos humanos I&D Servicios Canales de acceso Cliente Plataforma, energía, PC, mobiliario, etc. Gestión SLA Interconexión voz/datos Infraestructura Aplicaciones/BD Organismos del Estado Proveedor de infraestructura Operación Servicios Contact Center Red de voz/datos Cliente externo (país exterior) Proveedor de telecomunicaciones Servicios Contact Center Gráfico 3.5. Esquema conceptual del modelo de negocio Soluciones Feedback NIVEL 1 Necesidades Propuestas 50 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 51 • Plataforma de inteligencia de negocios. La base para impulsar la transformación en los procesos del cliente y con ello generarle más valor es el conocimiento (conocimiento de sus clientes). La inteligencia de negocios será el motor que impulse esa transformación. • Alto nivel de especialización con Investigación y Desarrollo. Con el fin de brindar soluciones a medida en función de la problemática de cada cliente, este personal dará soporte a la plataforma de contact center y a la de inteligencia de negocios. • Contact center real time. Por este mecanismo, la información que proporciona el contact center en cada interacción con el llamante se explota en tiempo real y se informa al cliente contratante para que tome las medidas respectivas (solución inmediata de un reclamo; una venta; una consultoría, entre otras medidas). • Alianza con proveedores. Las alianzas aprovecharán las sinergias y objetivos comunes a fin de permitir economías de escala para minimizar costos. • Software libre. Con este software se potenciará la reducción de costos de las aplicaciones. Las computadoras con licencias sin costo contribuirán con el objetivo de minimizar costos. • Gestión de procesos. Con el fin de incrementar la productividad y la satisfacción del cliente contratante, los procesos serán constantemente monitoreados y revisados con la metodología de six sigma. • Calidad. La calidad en la atención ofrecida por los operadores es la base de las relaciones con los clientes contratantes. Habrá un área especializada en la gestión de la calidad operativa del contact center. En síntesis, los elementos diferenciadores de un contact center son el uso de la plataforma tecnológica abierta, el alto nivel de especialización en investigación y desarrollo, y el empleo del «contact center real time». 52 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 4. Beneficios del modelo Los principales beneficios del modelo son: • La generación de valor al cliente, por medio de la gestión operativa apoyada con tecnologías de información. • Bajos costos, debido a la utilización de plataformas libres (Asterisk y Linux) y la optimización de procesos (six sigma). • Interacción en tiempo real de los clientes contratantes con la gestión del contact center, lo que generará confianza y seguridad en la gestión. • Diferenciación por medio de la investigación y desarrollo orientados a las soluciones particulares de cada cliente. Gráfico 3.6. Mecanismos y beneficios del modelo Disminución de costos Plataforma abierta (Asterisk), protocolo IP y Linux Control del negocio on-line por parte del cliente Real Time Modelo offshore Alto nivel de especialización (I & D) Inteligencia de negocios Alianzas con proveedores Mecanismos del modelo Generación de valor (explotación de la información) Seguridad Confianza Beneficios del modelo Elaboración propia. 5. Propuesta de valor: empresa líder del mercado peruano versus la empresa propuesta La propuesta de valor del modelo y la comparación de las principales características de la empresa líder del mercado peruano versus la empresa Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 53 propuesta consideran una serie de aportes para el desarrollo de la exportación de servicios de contact center en el Perú: • Incremento de la competitividad. La utilización de plataformas libres, la optimización de procesos e investigación y el desarrollo aplicado a las soluciones particulares de cada cliente aportarán en forma directa en el incremento de la competitividad de las empresas de exportación de contact center, expresado en costos bajos y aumento de calidad. Uno de los componentes que inciden con fuerza en la estructura de costos de un contact center es la tecnología, campo en donde la utilización de plataformas libres permite abaratar los costos. • Contribuir en la transformación del negocio del cliente. El uso apropiado de las tecnologías de información permite aprovechar la información de cada contacto de los clientes con el contact center y luego proponer soluciones que aumenten la competitividad y el nivel de servicios de los clientes contratantes. • Generación de conocimiento. Con el uso de las plataformas de inteligencia de negocios se generará un conocimiento que contribuirá a mejorar la gestión de los contact center y así hacerlos más competitivos. • Generación de economías de escala. La generación de alianzas con proveedores de tecnología e infraestructura permite hacer economía de escala. En vista de que el presente trabajo se orienta a plantear un modelo de negocio para que una empresa ubicada en el Perú exporte servicios de contact center, resulta de utilidad, en forma previa a la evaluación económica, comparar las características principales de la empresa líder en el Perú, Atento Perú, con las de la empresa cuyo modelo se propone, con el fin de evaluar en términos globales y preliminares la viabilidad del modelo (véase cuadro 3.4). Atento Perú es la principal empresa exportadora de servicios de contact center, con 1130 posiciones orientadas a tal fin, y es 2,6 veces mayor que su más cercano perseguidor, Impulse Telecom. 54 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 3.4. Comparación de las principales características entre la empresa líder en el mercado peruano y la empresa propuesta ATENTO Plataforma tecnológica cerrada: EMPRESA PROPUESTA Plataforma tecnológica abierta: • Contratos y costos anuales de mantenimiento. • No existen contratos ni costos de mantenimiento. • Dependencia de desarrollo de fabricante; no existe flexibilidad en software y hardware. • Desarrollo por personal propio; flexibilidad en desarrollo de hardware y software. • Productos definidos por el fabricante. • Productos definidos en función de las necesidades del cliente. • Alto costo. Mercado: • Clientes líderes en su rubro, grandes corporaciones (TOP 50). Relación precio/calidad: • Alto precio/alta calidad. Relación empresarial: • Parte del grupo Telefónica. • Bajo costo. Mercado: • Empresas TOP 5000. Relación precio/calidad: • Bajo precio/alta calidad. Relación empresarial: • Ninguna. • Posibilidad de captar clientes del sector telecomunicaciones, competencia de Telefónica. Elaboración propia. Como se observa, la empresa propuesta presenta ventajas en relación con Atento Perú: • Menor costo por hora/posición al utilizar tecnología abierta, pues no se requiere contrato de mantenimiento de plataforma, que lleva a un costo de 0,36 dólares la hora/posición. Con el modelo propuesto se logra independencia del proveedor de plataforma tecnológica, debido a lo cual no existe atadura a las condiciones que este imponga. Además, se consigue autonomía e independencia para los nuevos desarrollos. Cabe resaltar que la política corporativa de Atento considera la utilización de plataformas que corresponden a fabricantes de posiciona- Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 55 miento mundial, lo que impide que utilice la opción de plataforma abierta. • A diferencia de Atento Perú, que se orienta a captar clientes líderes en su rubro (TOP 50), el modelo propuesto se orienta a las empresas TOP 5000, lo que implica un mayor esfuerzo comercial y la diversificación de la cartera de clientes (aspecto al cual no se orienta Atento), y determina que en la práctica los mercados objetivo sean distintos. Por tanto, si Atento adoptara como estrategia, por ejemplo, utilizar plataforma abierta, ello le permitiría ahorrar costos (lo que impactaría en sus márgenes), pero no formaría parte de una estrategia para abarcar otro sector de mercado y desplazar, eventualmente, a una empresa como la propuesta. • La orientación de Atento hacia clientes TOP 50 influye para que mantenga una política de alto precio/alta calidad. En cambio, la orientación de la empresa propuesta hacia clientes TOP 5000 determina que la política bajo precio/alta calidad le sea una herramienta apta para incursionar y mantenerse en este mercado. Esta diferencia de políticas constituye una barrera para que Atento incursione en el mercado al que está destinada la empresa propuesta. • Una característica importante de Atento es su pertenencia al grupo Telefónica, el grupo de telecomunicaciones más poderoso de España, lo que determina que las empresas de este sector, por razones de estrategia empresarial, no demanden servicios de Atento. • De la información obtenida de las encuestas respondidas por empresas españolas se concluye que el sector empresarial que demanda el mayor porcentaje de servicio de contact center en España es el sector telecomunicaciones, con 22,92% de la demanda. Ello significa que la empresa propuesta tiene un nicho de mercado importante que no será disputado con Atento. 56 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 6. Funcionamiento del modelo El cliente o empresa contratante en el país extranjero contrata a la empresa exportadora de servicios de contact center. La interconexión se da vía enlace de datos internacional, por la que viajarán la voz y los datos de las aplicaciones de los clientes. El cliente llamante (cliente de la empresa que contrata a la empresa exportadora de servicios) realiza una llamada telefónica para hacer una consulta, la que es recibida en la central del país extranjero y encaminada, vía los enlaces de datos, al país destino del offshore y atendida por una operadora (véase gráfico 3.7). Gráfico 3.7. Funcionamiento del modelo País extranjero Cliente contratante offshore (empresa) Cliente de empresa Red internacional de datos Empresa local exportadora de servicios ACD Plataforma Asterisk Servidores y aplicaciones Sistemas y Tecnología Administración y Finanzas Volp Recursos Humanos Calidad Elaboración propia. CRM Datawarehouse Base de datos Diseño del modelo de negocio de exportación de servicios de contact center 57 La información recibida del cliente llamante es almacenada en las bases de datos de conocimiento, y retroalimentada en tiempo real al cliente contratante para que tome las medidas respectivas. Este último cliente realizará un monitoreo a la gestión del contact center en tiempo real, vía enlace internacional, por medio de la comunicación multimedia. Los pilares básicos de este modelo son: la tecnología de información orientada a agregar valor a las transacciones del contact center; la optimización en costos tecnológicos (costo), y el uso de investigación y desarrollo (I&D) para generar ventajas competitivas y calidad del servicio. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 59 4 Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 1. Análisis del posicionamiento estratégico El posicionamiento estratégico ayuda a situarse en lo que se refiere a eficiencia operativa, liderazgo en servicio y cercanía con el cliente. A partir del análisis se puede determinar cuáles serán las ventajas y en dónde se deben concentrar los esfuerzos. Gráfico 4.1. Posicionamiento estratégico del modelo Eficiencia operativa 5 – – – – 4 3 Optimización de procesos (six sigma) Optimización en costos (software libre) Uso de tecnología (plataforma abierta) Eficiencia y ubicación 2 1 2 3 Liderazgo en servicio 5 4 – Servicios a medida del cliente – Bajo costo, alta calidad Elaboración propia. 1 2 3 4 5 1 Cercanía con el cliente – Contacto en tiempo real de la gestión – Apoyo a la transformación del negocio 60 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING El posicionamiento estratégico estará enfocado a la cercanía con el cliente; por eso se dispondrá de los canales tecnológicos adecuados para que el contacto con aquel sea en tiempo real, tanto de la gestión del contact center como de la explotación de la información. La eficiencia operativa será otro diferencial, pues con ella generaremos las condiciones para tener un costo menor. Otra prioridad serán los servicios a medida del cliente, caracterizados por un costo bajo y una alta calidad. Los factores críticos de éxito En junio de 2007 se recibieron las respuestas a una encuesta formulada a empresas peruanas dedicadas a la exportación de servicios de contact center (Contact Service S.A.C., Customer Contact Center S.A.C. y Telecall S.A.C.). Entre los temas tratados estuvo el de los factores críticos de éxito para la exportación de servicios de contact center. De las respuestas obtenidas y del análisis efectuado a la información consultada para realizar el presente trabajo se han identificado los siguientes factores críticos de éxito: • Disponer de los mejores procesos de negocio aplicados a la satisfacción del cliente. • Extraer de la operación el conocimiento del negocio del cliente y transformar ese conocimiento en valor agregado para ese negocio (escuchar, aprender y enseñar). • Organización ágil, ligera, comprometida y orientada a la acción, con tiempo de respuesta inmediata ante las necesidades del cliente. • Investigación y desarrollo, innovación y tecnología, como palancas para dar siempre el mejor servicio y con el menor costo posible. • Invertir en la satisfacción del empleado, fomentando el salario emocional, la lealtad, el compromiso, la formación; proporcionándole oportunidades de crecer y participar en la gestión con políticas de integración extralaborales. • Buscar clientes bandera, líderes en su segmento, con alto potencial de outsourcing y buena situación financiera, para relaciones estratégicas de largo plazo y reciprocidad. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 61 2. Visión y misión de la empresa Visión. Ser la principal empresa de exportación de servicios de contact center en Latinoamérica, teniendo como motor principal la calidad y la tecnología al servicio del cliente. Misión. Generar valor al cliente contratante, ofreciéndole servicios que le permitan mejorar las relaciones con sus clientes, aportando así a la transformación de su negocio. 2.1. Objetivos estratégicos Los costos de un contact center están determinados por el recurso humano, el costo de tecnología y el costo de telecomunicaciones. Pueden ser reducidos con la optimización de procesos, la tecnología nueva, las tecnologías de vanguardia y la alianza con proveedores de telecomunicaciones por costos bajos. De esta forma, los objetivos estratégicos son: • Brindar servicios diferenciales, teniendo como base la calidad y la tecnología para generar valor al cliente. • Ser el socio que contribuya a la transformación del negocio del cliente. • Utilizar la tecnología para brindar soluciones a la medida de cada cliente, garantizando su satisfacción. • Mejorar los procesos e innovar en tecnología (I&D). • Ser el referente en eficiencia operativa y gestión en tiempo real («contact center real time»). 2.2. Estructura organizacional La estructura organizacional de la empresa tiene su base en las gerencias de negocios (operaciones, ventas y márketing) y las gerencias de soporte a la operación (calidad, tecnología, recursos humanos, y administración y finanzas). Lo que destaca en esta estructura es la incorporación de un equipo de investigación y desarrollo. Si bien no es usual que las empresas inviertan 62 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING en I&D, en este caso resulta necesario debido a la estrategia propuesta de utilizar software libre con central abierta. La estructura organizacional se considera en nuestro plan de inversiones para la determinación de los gastos (sobre todo sueldos). 3. Estrategia comercial del producto El márketing mix se ha definido sobre la base de la información primaria obtenida de la encuesta exploratoria de la investigación, a la cual luego se ha añadido información secundaria. 3.1. Concepto de producto Del resultado de la encuesta exploratoria al mercado español se determina que los principales servicios que se ofrecerán son: • Servicio de entrada (inbound): atención al cliente. • Servicios de salida (outbound): televentas y telecobranzas. Los atributos de estos servicios son su costo bajo y la calidad y seguridad de la información. 3.2. Ciclo de vida Al inicio el producto se encontrará en la etapa de introducción. La estrategia de márketing será de penetración rápida en lo referente a precio y promoción. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 63 Gráfico 4.2. Ciclo de vida del producto Ventas Ventas Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento Tiempo Elaboración propia. 3.3. Posicionamiento del producto Los motivos estratégicos más importantes considerados en la decisión de offshore de servicios de contact center son el aumento en la calidad del servicio y la reducción de costos. Por ende, la estrategia de posicionamiento adoptada será la de precio/calidad. Bajo Calidad Alto Gráfico 4.3. Estrategia de posicionamiento Bajo Alto Precio Elaboración propia. 64 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 4. Estrategia de precios Para efectos de análisis, la información respectiva sobre precios se basa en información secundaria del estudio de mercado de los precios de la competencia local (Atento, 2007). Cuadro 4.1. Matriz producto-mercado Precio Media Baja Calidad del producto Alta Alto Medio Bajo Estrategia superior Estrategia de valor alto Estrategia supervalor Estrategia de sobrecobro Estrategia de valor medio Estrategia de buen valor Estrategia de imitación Estrategia de economía falsa Estrategia de economía Elaboración propia. 4.1. Estimación de costos Para determinar el precio, se ha estimado en 5,53 dólares el costo de dar servicio por una hora. Fijando el precio del servicio como el menor del mercado (8 dólares) se obtiene un margen, antes de impuestos y utilidades, del 30,90% (véase cuadro 4.2, cuadro 4.3 y gráfico 4.4). Este precio se utilizará para el análisis financiero en el capítulo 5. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 65 Cuadro 4.2. Modelo de negocio: determinación del costo por hora/posición (en dólares) Costos directos Importe anual Costo hora % Referencia Alquiler de local (1,5 dólares x 1 200 m) 19 440 0,03 0,39 (1) Alquiler de las PC (22 dólares x 320) 66 000 0,11 1,32 (5) Servicios de agua y luz 37 800 0,06 0,76 (1) 5 400 0,01 0,11 (1) Arbitrios Seguros 43 200 0,07 0,87 (1) 216 000 0,35 4,33 (1) Trámites, suministros, varios 10 800 0,02 0,22 (4) Sueldo Área de Operaciones 1 230 411 1,97 24,65 (5) 110 465 0,18 2,21 (7) (5) Teléfono (línea dedicada) Sueldo Área de Soporte Sueldo Área de Calidad Total costos directos Gastos generales 186 941 0,30 3,74 1 926 457 3,09 38,59 38 400 0,06 0,77 (4) Sueldos 511 584 0,82 10,25 (2) Tercerización 267 000 0,43 5,35 (2) Gastos en Investigación y Desarrollo 339 991 0,54 6,81 (3) (6) Márketing 98 000 0,16 1,96 1 254 975 2,01 25,14 3 181 432 5,10 63,73 170 972 0,27 3,42 (5) Incobrables 49 920 0,08 1,00 (4) Gastos financieros 47 328 0,08 0,95 (4) Total costos y gastos antes de impuestos 3 449 652 5,53 69,10 Margen 1 542 348 2,47 30,90 4 992 000 8,00 100,00 Gastos Total costos y gastos operativos Depreciación Ventas proyectadas año 2 (año base) Elaboración propia. Cuadro 4.3. Cadena del valor proporcional Concepto Infraestructura de la empresa Proporción Referencia 6,45 (1) 15,60 (2) Investigación y Desarrollo 6,81 (3) Compras 2,93 (4) 33,14 (5) Márketing 1,96 (6) Soporte 2,21 (7) Recursos humanos Operaciones Total costos y gastos Margen Total Elaboración propia. 69,10 30,90 100,00 66 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 4.4. Estructura de costos Infraestructura de la empresa (6,45%) Recursos humanos (15,60%) Investigación y desarrollo (6,81%) Margen (30,90%) Compras (2,93%) Operaciones (33,14%) Márketing (1,96%) Soporte (2,21%) La estructura de costos está disgregada por hora/posición y agrupada por red, tecnología, facilidades y personal de la empresa propuesta (véase cuadro 4.4). Cuadro 4.4. Determinación del costo disgregado por hora/posición Porcentaje Personal (a) Costos en dólares 69,70 3,85 Investigación y Desarrollo 9,86 0,54 Red 6,26 0,35 14,18 0,78 100,00 5,53 Facilidades Total (a) Incluye al personal de toda la empresa en sus diferentes áreas. Elaboración propia. 4.2. Estructura de costos de la competencia El líder en el mercado local es Atento. A partir de la evaluación de su estado de ganancias y pérdidas se ha obtenido la información que se resume en el cuadro 4.5. Cuadro 4.5. Estructura de costos de Atento Perú Porcentaje Personal Tecnología Red Facilidades Total Costos en dólares 76,88 4,59 7,04 0,42 3,02 0,18 13,07 0,78 100,00 5,97 Precio hora/posición = 8,5 dólares. Margen de Ebitda = 28%. Costo hora/posición = 5,97 dólares. Elaboración propia. Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 67 La empresa propuesta tiene un costo por hora/posición de 5,53 dólares, 7,37% menor al costo por hora/posición de Atento Perú, que es de 5,97 dólares. Las diferencias en costos a favor de la empresa propuesta se deben a los rubros Personal —debido a una estructura plana y dinámica— y Tecnología —debido a la falta de mantenimiento de plataforma—. Las diferencias en contra de la empresa propuesta se deben a los rubros Red y Facilidades, debido a que Atento, por su envergadura, puede tener menores costos por economía de escala. Los costos de mantenimiento de plataforma representan el 6% de los costos de Atento, lo que equivale a 0,36 dólares. Este valor es prácticamente cero con la plataforma abierta que utilizará la empresa propuesta. 4.3. Método de determinación del precio Un criterio de cobro de los servicios en un contact center es la hora de atención del operador. De esta forma, la determinación del precio se realiza con el método de fijación de precios económica (Kotler, 2001), que consiste en cobrar un precio relativamente bajo por una oferta de alta calidad. De acuerdo con las fuentes primarias y secundarias obtenidas se establece que los principales motivos de las empresas que realizan offshore de contact center son dos: reducir costos y conseguir alta calidad. Para penetrar en el mercado, el precio propuesto será relativamente menor que el existente, tal como se plantea en la estrategia comercial. En el modelo del plan de negocio el precio será de 8 dólares por hora/posición (el precio de la competencia oscila entre 8,5 dólares y 9 dólares por hora/posición). 5. Estrategia de distribución Los clientes o mercado objetivo estarán clasificados en el: • Segmento telecomunicaciones. • Segmento servicios financieros. • Segmento consumo. 68 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING El canal de distribución será de cero niveles o etapas. Entonces, se usará un canal de márketing directo debido a que se propone una empresa de servicios de contact center (véase gráfico 4.5). Para ello se contactará con un responsable de ventas orientado a cada segmento. Gráfico 4.5. Canal de distribución Cobertura Control Costo de distribución Cero etapas Una etapa Dos etapas Varias etapas Fuente: Tejada, 2005. 6. Estrategia de promoción y publicidad 6.1. Identificación de los clientes En España, la identificación de los clientes se realizará sobre la base de las empresas TOP 5000 españolas, según el ránking elaborado por Iberinform, una empresa del grupo Crédito y Caución. También se accederá al directorio de empresas españolas de la Cámara de Comercio de Madrid y se recurrirá a la información de diversas revistas del sector de contact center, como Call Center Magazine y Call Center & IP Solutions. Al determinarse los clientes potenciales se hará énfasis en la identificación de quiénes deciden los servicios de contact center y quiénes influyen en dichos directivos. 6.2. Comunicación con los clientes Como canales de comunicación se utilizarán la página web, el correo electrónico, las llamadas telefónicas, la publicidad en revistas especializadas Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 69 y en diversos eventos, el envío de materiales impresos, la comunicación telefónica y otros medios como la venta personal. Esta decisión se refuerza con las respuestas de la encuesta exploratoria relacionadas con la pregunta sobre qué medios de comunicación son los más adecuados para informarse de los servicios deslocalizados que los proveedores de contact center ofrecen: la mayor parte mencionó su preferencia por la página web, el correo electrónico y las llamadas telefónicas. La página web se diseñará en dos idiomas: español e inglés (en especial para el mercado hispano de Estados Unidos). Los costos del portal web incluyen la utilización de un web hosting. El objetivo de la comunicación es dar a conocer el valor agregado que generará para la empresa contar con el servicio propuesto de contact center, y también internalizar en ella los siguientes mensajes: «Atención personalizada y flexible de acuerdo con las necesidades de los clientes, ofreciendo precios competitivos», y «Brindamos un servicio de alta calidad y a precios competitivos». 7. Estrategia de ventas 7.1. Administración de la fuerza de ventas Por la naturaleza del proyecto, esta labor será desempeñada por el gerente de ventas y márketing, cuya función será la negociación integral (técnica y económica) de los servicios ofrecidos por la empresa propuesta. En relación con el reclutamiento de personal, se considerará a quienes cuenten con probada experiencia en venta de intangibles en el ámbito internacional. El personal será permanentemente capacitado en el extranjero. Su remuneración será del tipo sueldo más comisión: el monto del sueldo mensual será de dos mil soles, y la comisión mensual será de 0,51% de las ventas a partir del punto de equilibrio. 70 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 7.2. Proyecciones de ventas Por la naturaleza del negocio de contact center, el ingreso de un nuevo cliente ocasiona el incremento de posiciones de atención. Debido a ello, se espera comenzar con 80 posiciones y terminar el primer año con 240 (véase cuadro 4.6). Durante el segundo año (año base), el número de posiciones se incrementará a 250; en el tercero habrá un incremento de 10%; en el cuarto, de 9,09%, y en el quinto, de 8,33% (véase cuadro 4.7). Los recursos para financiar la ejecución del programa de crecimiento del número de posiciones están previstos en la evaluación financiera del proyecto, donde se han determinado las necesidades de endeudamiento para financiar los desembolsos que se harán en el primer año de operaciones. Las estimaciones de incremento de posiciones se han basado en el comportamiento del mercado mundial offshore de contact center (Duke University, 2006). También se ha tenido en cuenta que según la Asociación de Contact Center de España (2007) el incremento del offshore de contact center en ese país en 2006 fue de 80% con respecto a 2005, y que en Perú, al término del primer trimestre de 2007, el incremento de posiciones de atención a clientes destinados a exportación de servicios fue de 56% con respecto a 2006. En consecuencia, las proyecciones de incremento de posiciones en nuestro proyecto son conservadoras, como se verá con mayor detalle en el plan de inversiones y financiamiento del capítulo 5. Cuadro 4.6. Posiciones durante el primer año Año 1 Número de posiciones Enero 0 Febrero 0 Marzo 0 Abril 0 Mayo 80 Junio 80 Julio 80 Agosto 120 Septiembre 120 Octubre 240 Noviembre 240 Diciembre 240 Elaboración propia. Nota: el año base es el año 2. Importes de ventas anuales en US$ Valor de la venta hora/ posición en US$ 2 461 720 8 4 992 000 8 624 000 Horas/posición 307 715 2 496 Número de horas de atención posición (8 horas x 26 días x 12 meses) 5 491 200 8 686 400 2 496 275 250 Número de posiciones del plan (escenario esperado) Variable 10,00% 3 Crecimiento offshore de contact center del plan propuesto 2 14,81% 1 Crecimiento offshore de contact center a escala mundial Conceptos 8 811 200 2 496 325 8,33% 8,51% 5 5 990 400 6 489 600 8 748 800 2 496 300 9,09% 9,72% 4 6 489 600 8 811 200 2 496 325 6 6 489 600 8 811 200 2 496 325 7 Cuadro 4.7. Proyecciones de ventas del modelo de negocio 6 489 600 8 811 200 2 496 325 8 6 489 600 8 811 200 2 496 325 9 6 489 600 8 811 200 2 496 325 10 Implementación del modelo de negocio y estrategia comercial 71 72 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 7.3. Proceso de ventas Este proceso se muestra en el gráfico 4.6. Se inicia cuando el ejecutivo de ventas hace contacto comercial con el potencial cliente (1). Luego este manifiesta sus necesidades y requerimientos del servicio (2). Entonces el ejecutivo alcanza los requerimientos del cliente a las áreas de operaciones y tecnología (3): a la primera para que bosqueje la atención en sí del servicio, y a la segunda para la configuración y diseño de la plataforma tecnológica. A continuación, el área de tecnología y operaciones envía al ejecutivo de ventas la solución (4). Entonces este envía la propuesta comercial al cliente (5). Por último, el cliente acepta la propuesta comercial (6). Gráfico 4.6. Proceso de ventas Operaciones 4 Cliente (extranjero) Ejecutivo de ventas 3 6 5 2 1 Tecnología 3 4 Empresa exportadora de contact center Elaboración propia. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 73 5 Plan de operaciones, financiamiento e inversión 1. Base de la estrategia La estrategia de operaciones se orientará a generar valor y diferenciación a fin de posicionar el producto propuesto. Tendrá como base los atributos del producto, la tecnología de llegada al cliente y las ventas. 1.1. Cadena productiva del contact center Un contact center es una empresa de servicios, y en este tipo de empresa la base de la cadena productiva es el recurso humano. En este caso, es el personal teleoperador el que genera el margen a la empresa en cada interacción con los llamantes al contact center (véase gráfico 5.1). El inicio de la cadena productiva del contact center es el proceso de selección del personal postulante al puesto de teleoperador. Los exámenes de selección ponen énfasis en la labor de servicio que realizará el personal. Luego de la selección se inicia la etapa de capacitación, en la que se orienta al personal en la forma de atención y las características del servicio, entre otros aspectos. Elaboración propia. Recurso humano Proceso de capacitación Plataforma tecnológica Operación de atención de llamadas VALOR AGREGADO Recursos humanos Proceso de selección Calidad I&D Finanzas Empresa contratante del servicio Persona llamante (cliente empresa contratante) Gráfico 5.1. Cadena productiva del contact center 74 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Plan de operaciones, financiamiento e inversión 75 Cuando el personal ya ha sido capacitado se le asigna al área operativa encargada de gestionar la atención de llamada al cliente. Debido a que los servicios se cobran por hora de atención del teleoperador, en el momento de la atención se generan los ingresos para la empresa. El área de operaciones emite los reportes de las horas de atención a finanzas, para que se realice el cobro de los respectivos servicios. De esta forma, el diferencial propuesto en el modelo está en la utilización de la plataforma tecnológica abierta y en la investigación y desarrollo. 1.2. Calidad, mantenimiento y valor agregado de las operaciones Las competencias diferenciadoras del modelo de negocio adoptado en el plan de operaciones para generar valor al cliente contratante y a la empresa son: • Uso de plataformas emergentes y software libre. La plataforma del contact center estará diseñada con la solución Asterisk con software Linux (software libre), con la finalidad de optimizar costos de plataforma. • Monitoreo y seguimiento de la gestión en tiempo real. Se desarrollará el concepto de contact center real time (véase gráfico 5.2). Con esta iniciativa se garantizan niveles de excelencia en cuanto a calidad. • Competencias técnicas de investigación y desarrollo. La orientación será brindar servicios de atención a medida de los clientes, con personal interno de la empresa. Con ello se mejoran los tiempos de respuesta, al no buscar desarrollo en un proveedor de tecnología, y se ahorra en los costos. 1.3. Determinación de la infraestructura La unidad de estructura básica de un contact center es el puesto de atención, infraestructura conformada por un mueble de operador, un computador y un equipo telefónico. El mercado objetivo es de 12 092 puestos de atención. La estrategia es la de guerrilla, por la cual se va a captar una porción mínima del mercado (2%), es decir, 242 posiciones. Para manejar cifras redondas, la infraestructura 76 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 5.2. Monitoreo en tiempo real Llamante Monitoreo (voz y video) Contact Center Local cliente Elaboración propia. inicial será de 250 posiciones de atención de teleoperador. En función de estos datos se dimensiona la plataforma tecnológica, y se requieren los siguientes componentes: • • • • • • Plataforma Asterisk de 250 posiciones. Plataforma de servidores para la gestión en tiempo real. Equipamiento de comunicaciones. Cableado estructurado. Equipos de fuerza y energía. Acondicionamiento del local. 2. Gestión de operaciones Esta gestión se iniciará con la venta por parte de la gerencia de ventas y márketing. La implementación y puesta en marcha del servicio y el soporte posventa se realizarán por el área de operaciones. Toda esta gestión es soportada por los procesos de gestión de calidad, como se muestra en el gráfico 5.3. Auditoría interna e inspecciones Productos no conformes Acciones correctivas y preventivas Evaluación de la satisfacción del cliente PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Estructura y control de la documentación Mantenimiento y reportes de incidencias de la plataforma, tratamiento al cliente y backup del registro de llamadas Compras, facturación y mantenimiento de infraestructura Selección y formación de personal, asesor y estructura Atención de los servicios Sistemas y tecnología PROCESOS DE SOPORTE Desarrollo, implantación y marcha de un servicio Administración y finanzas Venta de servicios Recursos Elaboración propia. Requisitos del cliente PROCESO DEL SERVICIO Gráfico 5.3. La gestión de operaciones dentro del modelo de negocio Satisfacción del cliente Plan de operaciones, financiamiento e inversión 77 78 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 2.1. Actividades primarias en la cadena de valor Teleoperador. Para que pueda subsistir un negocio de servicios como el contact center es esencial el operador, quien tiene el contacto con los clientes de las empresas que solicitan dichos servicios. Es la materia prima del negocio y representa el primer eslabón de la cadena; de allí los esfuerzos para mantenerlo motivado, con expectativas de desarrollo. Además, significa el 70% de la estructura de costos del contact center. Departamento de operaciones. Son los jefes de servicios y los supervisores quienes soportan las actividades de gestión de los operadores. En estos debe prevalecer la calidad en la atención de cada contacto con el cliente. Departamento de márketing y ventas. Formado por la gerencia de márketing y ventas y tres ejecutivos de ventas, es el área encargada de las relaciones interinstitucionales y de la imagen empresarial del contact center. Departamento de servicios. La plataforma tecnológica, el personal técnico y los contratos de mantenimiento son esenciales para garantizar la continuidad del servicio, bien de atención al cliente, ventas, consultoría o investigación de mercados. 2.2. Actividades secundarias en la cadena de valor Infraestructura. Concentra la gestión de operadores, finanzas, control de la producción, sistemas de explotación de información e infraestructura tecnológica que permitan mantener los niveles de calidad de los servicios. Gestión de recursos humanos. Está enfocada en la selección y capacitación del personal teleoperador, en el desarrollo profesional y la promoción de los trabajadores, en los incentivos por productividad y en el ausentismo. El núcleo de competencia crucial para la ventaja competitiva es la capacitación y motivación del personal operador. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 79 Desarrollo tecnológico. Está en manos del personal encargado de los desarrollos en software libre y la plataforma Asterisk. Este personal es el motor de la generación de la ventaja competitiva. 2.3. Ubicación del local Dado que el recurso principal del contact center son personas de entre 18 y 25 años, los criterios elegidos para la ubicación del local son la accesibilidad de la masa poblacional (es decir, por lo general estudiantes jóvenes), así como el costo de alquiler del inmueble y el acceso de este a las telecomunicaciones. Para la ubicación óptima del local se utilizó el método del centro de gravedad, que determinó que el sitio ideal para el contact center es el distrito de Lima. La elección de este lugar se refuerza por su accesibilidad en cuanto a medios de transporte, así como por el costo de alquiler por metro cuadrado, que es de los más bajos. Con estos factores se contribuye a optimizar costos, pues se estaría en una zona donde el alquiler por metro cuadrado es bajo respecto a otras zonas, y al estar en el centro de gravedad se facilita el acceso del recurso humano que se demanda. 2.4. Ventaja competitiva operativa Todos los procesos de operaciones se enfocan a optimizar costos y aumentar la calidad en los servicios prestados. Con esta ventaja, como se muestra en el gráfico 5.4, se puede respaldar la estrategia de precio. 3. Análisis económico-financiero de la exportación de servicios de contact center En esta sección se analiza la viabilidad y rentabilidad del negocio de exportación del modelo propuesto. Antes de la evaluación se revisan los rubros de inversión, los presupuestos operativos y los estados financieros proyectados para la puesta en marcha y la situación futura del proyecto. En atención a la naturaleza dinámica del negocio de contact center, en especial por sus aspectos tecnológicos, el plan de inversiones y financia- 80 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gráfico 5.4. Ventaja competitiva operativa Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Proveedores Competencias diferenciadoras, procesos internos Canales de acceso, clientes Alianzas para disminuir costos, mejorar tiempos de respuesta Tecnología de la información Plataforma abierta de software libre Investigación y desarrollo orientado a necesidades del cliente, soporte plataforma Monitoreo y calidad en tiempo real Servicios a medida Seguridad de información Eficiencia en procesos Baja de costos operativos Tecnología Redes 3% 7% Aumento de calidad Facilidades 16% Recursos humanos 74% Elaboración propia. miento se ha formulado considerando un proyecto con plazo de duración determinado, en donde la evaluación económico-financiera se ha realizado utilizando indicadores como el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 3.1. Análisis de rubros Supuestos generales Los siguientes supuestos fueron tomados en cuenta en la proyección de los resultados: • Periodicidad y horizonte de evaluación. Se ha considerado una periodicidad anual y un horizonte de evaluación de diez años. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 81 • Flujos y tasas. Las proyecciones efectuadas incluyen importes en dólares americanos a valor nominal. El tipo de cambio estimado es 3,015 soles. • Inversiones en activo fijo. El cuadro 5.1 del apéndice muestra el detalle de cada rubro de la inversión inicial, la que asciende a 919,8 mil dólares, debiéndose efectuar reposiciones de los equipos cuya vida útil es de tres y cinco años. Por otro lado, como muestra el cuadro 5.2, se han considerado inversiones adicionales a inicios del tercer, cuarto y quinto año de operación, a fin de incrementar posiciones de atención. En estos casos también se reemplazarán aquellos bienes cuya vida útil sea de tres y cinco años. • Capital de trabajo. Requerido al inicio del horizonte de evaluación con el fin de financiar las operaciones corrientes del negocio durante los nueve primeros meses de actividades, tiempo en el cual la empresa, por efecto de su inserción y consolidación en el mercado, aún no cubrirá sus egresos con recursos generados por sí misma. El capital de trabajo necesario y estimado es de 790,6 mil dólares. • Depreciación, amortización y vida útil de activos. Las tasas de depreciación anual están en función de la vida útil económica de los bienes, y son tasas que no necesariamente coinciden con las normadas por la administración tributaria, por lo que habrá diferencias temporales en la determinación del impuesto a la renta por pagar. Así, el cuadro 5.3 muestra las tasas de depreciación anual aplicadas a hardware (20%), equipos de comunicaciones (33%), muebles y enseres (20%), instalaciones (10%) y equipos de energía como UPS, grupo electrógeno y aire acondicionado (10%). La tasa de amortización anual del software es de 33,33%, y los gastos preoperativos se amortizan durante el primer año. En el cuadro 5.4 se tienen, también, los montos anuales por depreciación. Lo invertido en acondicionamiento de local alquilado se activa y deprecia de acuerdo con las normas contables. • Ventas. En relación con las proyecciones de ventas, véase el acápite 7.2 del capítulo 4. 82 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING • Precio de venta. Para determinar este precio se ha tomado como referencia el que cobran empresas que prestan similares servicios. A dicho precio se le ha rebajado el 10% a fin de establecer un precio considerado competitivo y que brinda rentabilidad a la empresa. Así, el precio por hora/posición se ha fijado en 8 dólares. • Nivel de producción. El volumen de ventas máximo estimado para la evaluación del proyecto equivale al 29% del total de capacidad instalada. En esta se considera la utilización por posición de ocho horas diarias durante 26 días mensuales, durante todo el año. • Tasa impositiva. Se utiliza la aplicable a personas jurídicas en el Perú: 30%. La participación de los trabajadores en las utilidades, para la actividad de servicios, es del 10%. • Impuesto al consumo o valor agregado. La exportación de servicios de contact center está exonerada de este impuesto. El impuesto general a las ventas (IGV) pagado por la compra de las inversiones se recupera mediante notas de crédito negociables durante el primer año, a través de los beneficios por la doble o múltiple tributación que se presenta cuando la venta de un mismo producto es gravado por dos o más países. • Aranceles. La exportación de servicios a España no está afecta al pago de aranceles. • Política de pagos y cobros. Tanto los pagos a proveedores como el crédito otorgado a los clientes son de 30 días. • Cuentas incobrables. En este rubro se considera el 1% del valor de las ventas. • Retención de impuestos. Los servicios de contact center exportados a España están afectos a una retención del 24%5, retención por la que se emite el respectivo certificado de retenciones que constituye cré- 5. Hasta el 31 de diciembre de 2006 era el 25%. Impuesto sobre la renta de no residentes. Agencia Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda. España, 2007. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 83 dito deducible sin derecho a devolución a la empresa domiciliada peruana. • Tasa de descuento. Para valorizar los flujos económicos se ha recurrido al método de valorización de valor presente, para el que se ha utilizado el KOA (costo del accionista sin deuda) de 15,57%. Inversión inicial en activos fijos En los cuadros 1 y 2 del apéndice se detallan los rubros de cada inversión que es necesaria en activos fijos para poner el negocio en marcha y darle continuidad. Se aplican al inicio del horizonte de evaluación, es decir, en el «tiempo 0», e involucran todas las compras de activos realizadas por la empresa para el negocio. Así, tenemos: • Hardware (397,8 mil dólares). Este rubro comprende la adquisición de seis servidores, el equipamiento de comunicaciones con su respectivo cableado, una central Asterisk, cinco impresoras, cinco fotocopiadoras, tres faxes y tres tarjetas Digium TE420. • Software (45 mil dólares). El proyecto contempla la adquisición de 320 paquetes de antivirus e igual cantidad de licencias de Windows 2003, además del dominio de página web. • Energía (166 mil dólares). Se incluye la instalación de aire acondicionado para todas las oficinas, así como la adquisición de UPS y el grupo electrógeno. • Muebles y enseres (121 mil dólares). Se considera la adquisición inicial de 250 módulos de operadores, y muebles de oficina para el personal administrativo. • Instalaciones (190 mil dólares). El inmueble arrendado requerirá de acondicionamiento adecuado para la instalación de los 250 puestos de atención y del personal administrativo. 84 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Gastos preoperativos Para la puesta en marcha del proyecto se requiere la constitución de la sociedad, su inscripción en los registros públicos (Sunarp), la obtención de la licencia de funcionamiento y la inscripción de la marca en Indecopi. El monto de estos gastos asciende a 1300 dólares (véase cuadro 5.2). Para los casos de activos cuya vida útil sobrepase el horizonte de 10 años considerado en el proyecto, en los cuadros 5 y 6 se determinan los valores de recupero correspondientes, aplicando el concepto de llevar al periodo 10 el valor de los costos anuales equivalentes (CAE) respectivos. Capital de trabajo Un negocio requiere de este capital para realizar las actividades que generan los ingresos de la empresa. En nuestro proyecto se han considerado 790,6 mil dólares para cubrir las necesidades del primer año, pues se estima que más adelante los flujos de caja resulten positivos y puedan cubrir las necesidades de capital de trabajo. Sin embargo, no todo este capital se requerirá al inicio de las actividades, sino de modo gradual y solo durante el primer año de operaciones, como se muestra en el cuadro 5.7. En el cuadro 5.8 aparecen los rubros que componen el capital de trabajo para el proyecto: • Gastos generales. Incluye el alquiler del local donde operará la empresa, el servicio de línea telefónica, los seguros para los equipos, los servicios públicos, los suministros de oficina, los arbitrios y los gastos para trámites menores. • Sueldos del personal. Considera la inclusión de los agentes de atención al cliente, del personal administrativo y de soporte6, todos ellos en planillas y bajo modalidad de contratos temporales. En el cuadro 5.9 aparece el total de la planilla de la empresa. Hay que añadir también un costo laboral, para la empresa, de 42,33% de las retribucio6. La contratación del personal operativo y supervisores está supeditado al incremento de la demanda los clientes. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 85 nes, por concepto de aporte a la seguridad social, compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones ordinarias y vacaciones. • Tercerización. Para los servicios de contabilidad, legal, mensajería y limpieza se ha considerado contratar los servicios especializados de terceros. • Márketing. Con el fin de promocionar y captar clientes, durante el primer año se realizarán constantes viajes a ferias internacionales. También se hará una sostenida campaña de márketing del producto a lo largo de los diez años del proyecto (véase cuadro 5.10). Inversión total El cuadro 5.11 muestra la estructura de toda la inversión inicial. Esta incluye la inversión en activos fijos por 919,8 mil dólares, más su correspondiente IGV de 174,7 mil dólares, e intangibles por 1300 dólares, conceptos que suman 1,09 millones de dólares (58,09% de la inversión inicial). Esta cantidad, más el capital de trabajo de 790,6 mil dólares (41,91% de la inversión inicial), hacen un total de 1,88 millones de dólares. 3.2. Evaluación financiera Financiamiento Al inicio del proyecto y durante el primer año el flujo de caja es negativo, por lo que se debe gestionar un préstamo por el 30% del total de la inversión inicial; la diferencia es cubierta por el accionista. El cuadro 5.12 presenta las características del servicio de la deuda considerada; así, se tiene una tasa de interés anual del 10%, pagadero cada fin de año. Se ha previsto obtener un préstamo pagadero en un plazo de cinco años, para contribuir al financiamiento de los egresos del «tiempo cero» y el primer año del proyecto, con pagos anuales y cuota fija. Presupuesto de operación (pronóstico de ingresos y costos) Para realizar el análisis del negocio se revisan los ingresos, los costos y los gastos operativos de la empresa, que se reflejan en el estado de resultados proyectado. 86 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING • Ingresos (presupuesto de ingresos). Se cuenta con la venta del servicio desde nuestro local en Lima. Los ingresos de la empresa se determinan multiplicando el volumen de ventas por el valor de venta del servicio. • Costos (presupuesto de egresos). Se determinan los costos de la empresa y los gastos administrativos y de ventas incurridos en el negocio. Con los costos de la información recopilada en los cuadros 8 y 10, se estructuraron los costos del servicio que se observan en el cuadro 5.13. Estado de ganancias y pérdidas En este acápite se analiza si la empresa propuesta genera utilidades o pérdidas en un periodo determinado, dado que en nuestro proyecto las utilidades se generan desde el segundo año. De esta forma, en el cuadro 5.14 se formula un estado de resultados mensual para el primer año, y en el cuadro 5.15 se presenta un estado de resultados anualizado para los primeros cinco años. Flujo de caja proyectado Las premisas para elaborar el flujo de caja son las siguientes: • Se considera un horizonte de evaluación de 10 años. • Los pagos a los proveedores serán a treinta días. Los servicios públicos se pagarán a su vencimiento. • La tasa del impuesto a la renta es de 30%. • La participación laboral de los trabajadores en la utilidad es del 10%. • Para el cálculo del valor actual neto financiero (VANF) se utilizará el método KO, es decir, se descontará el flujo económico al costo promedio ponderado de capital (CPPC), como al cálculo basado en el flujo financiero (véase Bravo, 2004). Plan de operaciones, financiamiento e inversión 87 En los cuadros 5.7 y 5.11 se muestran los desembolsos que la empresa requiere cada año. El mayor desembolso se origina al inicio del proyecto, para cubrir las necesidades de inversión y de capital de trabajo. Flujo de caja operativo En el cuadro 5.16 se muestran los ingresos y desembolsos en efectivo de la empresa y se observa si el negocio genera superávit o déficit de caja, independientemente de si la empresa genera utilidades o pérdidas. El flujo de caja se utiliza para planificar el financiamiento o la inversión, dependiendo de la necesidad de la empresa. El presente proyecto de exportación de servicios muestra un superávit operativo de caja desde el segundo año. Con la proyección de los flujos de caja y en función de los estados financieros se realiza la evaluación económica sobre los flujos de fondos que se muestra en el cuadro 5.17. Para la evaluación económico-financiera se utilizaron métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo, como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) (véase Bravo, 2003). Los resultados económicos y del proyecto evaluado en un horizonte de 10 años indican que bajo las condiciones sometidas el negocio resulta viable, como indican los datos del cuadro 5.18. 3.3. Análisis de sensibilidad y escenarios El análisis de sensibilidad parte de la definición de las variables críticas, las que ante una posible variación generan incremento o disminución en el valor económico esperado. Análisis del punto muerto El punto muerto o punto real de indiferencia es el nivel de venta en el cual el VAN del proyecto es cero. Así, el cuadro 5.19 muestra los puntos críticos, donde el VANE resulta con valor cero cuando el precio por hora de atención se reduce de 8 a 7,16 dólares, y el VANF resulta cero cuando ese precio se reduce a 7,08 dólares. 88 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Análisis de escenarios Como los flujos de caja son valores esperados que tienen asociados un componente de riesgo, se han generado tres escenarios para el análisis del proyecto, escenarios en los que también se determinan el VANE y la TIRE. En el cuadro 5.20 se analiza cada escenario. Un escenario optimista consiste en aumentar el número de posiciones de atención al cliente en la misma proporción que el aumento proyectado de operaciones de atención al cliente offshore en el mundo. En el escenario pesimista no se considera aumento alguno en el número de posiciones esperado, excepto en el segundo año, que es similar al esperado. Como se puede apreciar en el cuadro 5.20, el escenario optimista mejora el VANE y la TIRE. El escenario pesimista los disminuye, pero aun así el proyecto resulta viable. Se debe tener en cuenta que conforme a las proyecciones de crecimiento del offshore y del incremento de la prestación de este servicio en el Perú hacia España, es muy probable que cuando menos se cumpla el escenario esperado. Con el objeto de evitar la retención del 24% de impuesto a la renta en España por la exportación de servicios de contact center se analizó la posibilidad de constituir en ese país una subsidiaria o una sucursal. Con carácter general, se aplica el 32,5% a las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente por contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes. De manera adicional, existe una imposición complementaria del 18%, exigible a los establecimientos permanentes de entidades no residentes cuando transfieran rentas al extranjero. Dicha imposición no es aplicable con países miembros de la Unión Europea ni con Estados con los que España haya suscrito convenios para evitar la doble imposición tributaria, siempre que exista un tratamiento recíproco. En línea con lo señalado, caben las posibilidades y efectos siguientes: Plan de operaciones, financiamiento e inversión 89 1) Constituir una subsidiaria brindando servicios de contact center desde España. Sería una empresa domiciliada allí, que operaría con costos referidos a ese país (más altos que en el Perú), sujeta al pago de 32,5% de impuesto a la renta (tasa mayor que la pagada en el Perú). 2) Constituir una subsidiaria que sea intermediaria en la facturación del servicio. Esta triangularía el servicio, sujeta a las condiciones tributarias españolas por su facturación (32,5% de impuesto a la renta). Así se eliminaría la retención de 24%, pero se imposibilitaría la remesa de los recursos al Perú. 3) Constituir una sucursal que sea intermediaria en la facturación del servicio. Estaría sujeta al 32,5% de impuesto a la renta y al 18% aplicable a las remesas. 4) Constituir una empresa en el Perú, sujeta al pago de 30% de impuesto a la renta y a una retención de 24% en España. 3.4. Análisis de resultados del negocio De los resultados obtenidos se concluye que las actividades de exportación de servicios de contact center desde el Perú para el mercado mundial son viables y rentables en el tiempo. El Ebitda que resulta en el segundo año (año base) es de 36,27%, tasa atractiva en comparación con las conseguidas en otras actividades de servicios. Además, debe mencionarse que solo se está considerando el 29% de la capacidad total instalada, porcentaje de uso que podría crecer, teniendo en cuenta que por efectos de la diferencia horaria con España (7 horas adelantada con respecto a la hora peruana) y los estados del este de Estados Unidos (2 y 3 horas retrasada con respecto a la hora peruana), el uso de los puestos de atención podría incrementarse diariamente, dependiendo del ingreso al mercado hispano de Estados Unidos. La firma del convenio entre el Perú y España para evitar la doble tributación7 haría que el proyecto utilizara como crédito el íntegro del impuesto 7. Mediante resolución suprema 254-2006-RE, de 7 de julio de 2006, el Poder Ejecutivo peruano remitió al Congreso la documentación referente al convenio para evitar la doble tributación con España. 90 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING a la renta que le retendrían las empresas ubicadas en España. De esta forma, la utilidad neta se incrementaría, pues no se afectarían los resultados con el impuesto a la renta no utilizado, por constituir en la actualidad un crédito sin derecho a devolución. Plan de operaciones, financiamiento e inversión 91 Apéndice al capítulo 5, sección 3 Análisis económico-financiero de la exportación de servicios de contact center Cuadro 5.1. Detalle de inversiones (en dólares) Cantidad Costo unitario Subtotal 1. Hardware Servidores Impresoras Cableado estructurado 397 871 6 10 000 5 1 000 5 000 263 84 160 10 000 320 60 000 Fotocopiadoras 5 2 000 Fax 3 200 600 Tarjetas Digium TE420 3 1 500 4 500 Equipamiento de comunicaciones 1 119 984 119 984 Central Asterisk 1 113 627 113 627 80 25 600 2. So�ware 45 000 Windows 2003 Small Business 320 Antivirus 320 60 19 200 1 200 200 UPS y grupo electrógeno 1 96 000 96 000 Aire acondicionado 1 70 000 70 000 Dominio de página web 3. Energía 166 000 4. Muebles y enseres 121 000 Módulos de operadores 250 400 100 000 Muebles de oficina 70 300 21 000 1 190 000 190 000 5. Instalaciones Acondicionamiento del local Monto total de inversión Total 190 000 919 871 –1 300 Total de inversiones en activos Servicio de asistencia (500 dólares) Trámites notariales (150 dólares) Inscripción de marca en Indecopi (200 dólares) Licencia municipal (250 dólares) Tasa de registros públicos (200 dólares) –921 171 0 0 –204 920 –39 936 –434 323 –11 998 En el periodo 5 (cada 3 años) Gastos preoperativos –27 938 –11 998 En el periodo 4 (cada 3 años) –394 387 5 En el periodo 5 (cada 5 años) –27 938 4 En el periodo 4 (cada 5 años) –11 998 –169 484 3 En el periodo 3 (cada 3 años) 2 –27 938 1 En el periodo 3 (cada 5 años) Inversiones para incrementar posiciones –356 000 –394 387 Inversiones cada 10 años –169 484 Inversiones cada 5 años 0 Inversiones cada 3 años Activos fijos tangibles Periodo anual –11 998 7 –11 998 –27 938 8 –176 982 –11 998 –39 936 –11 998 –169 484 6 Cuadro 5.2. Estructura de la inversión por tipo de activos (en dólares) –204 920 –27 938 –11 998 –169 484 9 173 827 4 590 23 841 8 561 19 106 117 729 10 92 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Plan de operaciones, financiamiento e inversión 93 Cuadro 5.3. Tasas de depreciación anual y vida útil de los activos fijos Valor en dólares Años Tasa (en %) 60 000 5 000 84 160 10 000 600 4 500 119 984 113 627 5 5 5 5 5 3 3 5 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 33,33 33,33 20,00 Windows 2003 Small Business 25 600 3 33,33 Antivirus 19 200 3 33,33 200 3 33,33 96 000 10 10,00 70 000 10 10,00 100 000 5 20,00 21 000 5 20,00 190 000 10 10,00 1. Hardware Servidores Impresoras Cableado estructurado Fotocopiadoras Fax Tarjetas Digium TE420 Equipamiento de comunicaciones Central Asterisk 2. So�ware Dominio de página web 3. Energía UPS y grupo electrógeno Aire acondicionado 4. Muebles y enseres Módulos de operadores Muebles de oficina 5. Instalaciones Acondicionamiento del local Total 919 871 Periodo anual 35 600 Inversiones cada 10 años Total de depreciación 180 559 190 146 199 733 3 999 En el periodo 5 (cada 3 años) 3 999 5 588 3 999 En el periodo 4 (cada 3 años) 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 6 En el periodo 5 (cada 5 años) 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 5 En el periodo 4 (cada 5 años) 3 999 35 600 78 877 56 495 4 En el periodo 3 (cada 3 años) 170 972 35 600 78 877 56 495 3 5 588 170 972 35 600 78 877 56 495 2 En el periodo 3 (cada 5 años) 170 972 78 877 Inversiones para incrementar posiciones 56 495 1 Inversiones cada 5 años 0 Inversiones cada 3 años Activos fijos tangibles 3 999 5 588 3 999 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 7 199 733 Cuadro 5.4. Montos anuales por depreciación (en dólares) 199 733 3 999 5 588 3 999 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 8 199 733 3 999 5 588 3 999 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 9 199 733 3 999 5 588 3 999 5 588 3 999 5 588 35 600 78 877 56 495 10 94 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING –356 000 Inversiones cada 10 años –11 998 –169 484 6 –11 998 7 –11 998 –27 938 8 10 11 12 –27 938 –11 998 4 590 23 841 8 561 19 106 5 305 8 447 5 305 8 477 14 8 447 8 447 8 447 5 305 8 477 8 477 13 CAE a recuperar –169 484 120 940 74 933 74 933 9 –209 420 –39 936 –434 323 –181 482 –11 998 –39 936 –209 420 177 038 –11 998 En el periodo 5 (cada 3 años) Flujo de inversiones –27 938 –11 998 En el periodo 4 (cada 3 años) –394 387 5 En el periodo 5 (cada 5 años) –27 938 4 En el periodo 4 (cada 5 años) –11 998 –169 484 3 En el periodo 3 (cada 3 años) 0 2 –27 938 0 1 En el periodo 3 (cada 5 años) –919 871 –394 387 Inversiones cada 5 años Inversiones para incrementar posiciones –169 484 0 Inversiones cada 3 años Activos fijos tangibles Periodo anual Cuadro 5.5. Valor de recupero de las inversiones en activos fijos cuya vida útil excede el último año del proyecto (en dólares) Plan de operaciones, financiamiento e inversión 95 96 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 5.6. Valor de recupero de las inversiones En dólares Inversiones que se producen cada 3 años 169 484 Inversiones que se producen cada 5 años 394 387 Inversiones que se producen cada 10 años 356 000 Total 919 871 Para efectos del análisis del valor de recupero solo se consideran las inversiones que se producen cada 3 años, con relación a las cuales existirá un remanente de 2 años cuando se cumplan los 10 años del horizonte de evaluación. Condiciones de la inversión Inversión 169 484 KOA 15,57% Número de años Pago = CAE Valor de recuperación 3 74 933 120 940 Periodo mensual (año 1) 1. Ingresos Ingresos por venta Total de ingresos 2. Egresos Costo de servicios Gastos administrativos Gastos de investigación y desarrollo Tercerización Gastos de ventas Total de egresos 3. Flujo de caja operativo 4. Financiamiento adicional 0 0 0 85 953 61 953 61 953 101 171 101 171 6 101 171 101 171 7 151 757 151 757 8 151 757 151 757 9 303 514 303 514 10 303 514 303 514 11 –1 000 –22 500 –32 983 –45 832 –18 000 –22 500 –27 003 –45 832 –1 000 –22 500 –27 003 –45 832 –1 000 –22 500 –27 003 –45 832 –1 000 –22 500 –27 003 –45 832 –1 000 –22 500 –27 003 –45 832 128 525 105 505 116 525 –128 525 –105 505 –116 525 62 157 –62 157 62 157 –62 157 0 49 945 0 49 945 –229 696 –206 676 –217 696 –213 914 –213 914 –253 568 –253 568 –30 000 –22 500 –27 003 –45 832 –104 361 –104 361 –104 361 –117 579 –117 579 –157 234 –157 234 101 171 101 171 5 Capital de trabajo requerido hasta el noveno mes = 790 662 dólares 105 933 –61 953 –61 953 –105 933 –85 953 –1 000 –6 250 –61 953 –61 953 –1 000 –105 933 –85 953 –6 250 –6 250 –6 250 –35 000 –25 000 –27 003 –27 003 0 0 0 0 0 0 4 –36 983 –27 003 0 0 3 –27 701 –27 701 0 0 2 –27 701 –27 701 1 Cuadro 5.7. Capital de trabajo y flujo de caja operativo mensual durante el primer año 0 46 946 –256 568 –4 000 –22 500 –27 003 –45 832 –157 234 303 514 303 514 12 Plan de operaciones, financiamiento e inversión 97 98 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 5.8. Composición de los costos operativos (en dólares) Costos operativos de 250 posiciones Plazas Subtotal Total mes Total año 1. Gastos generales 37 840 Alquiler de local (US$1,5 x 1 200 m) 1 800 Alquiler de las PC (US$ 22 x 320) 7 040 454 080 Costos Costos fijos variables 129 600 324 480 Depreciación de activos fijos administrativos (10%) Depreciación de activos fijos operacionales (90%) Servicios de agua y luz 3 500 Arbitrios 500 Seguros 4 000 Teléfono (línea dedicada) 20 000 Trámites, suministros, varios 1 000 2. Sueldos Gerencia general 196 953 2 363 431 2 Área de operaciones 265 102 534 Área de investigación y desarrollo 14 27 003 Área de soporte 8 9 205 Área de calidad 11 15 578 Área de recursos humanos 8 13 926 Área de administración y finanzas 8 13 312 Área de ventas y márketing 4 9 020 Total número de personal 320 3. Tercerización Legal Mantenimiento tecnológico Seguridad Mensajería Limpieza (1) 267 000 267 000 0 8 167 98 000 98 000 0 16 250 2 000 500 1 500 Viajes a ferias internacionales 4 416 Gastos de promoción y publicidad 2 750 Gastos de representación 1 000 Distribución porcentual de los costos 22 250 2 000 4. Márketing (1) TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 511 584 1 741 383 6 373 265 209 3 182 511 1 006 184 2 065 863 100% 32% En el primer año los gastos de márketing son de 119 mil dólares y en los siguientes años de 98 mil dólares. Elaboración propia. 65% 1 2 Total 250 265 Operadores Total 1 1 1 5 6 1 2 5 22 Gerente de tecnología Secretaria Jefe Expertos en I&D Analistas Jefe de soporte Analistas de soporte Técnicos de soporte Total Área de tecnología y soporte 2 10 Supervisores 1 Secretaria Jefes 2 Gerentes de operaciones Área de operaciones 1 Secretaria Plazas Gerente general Gerencia general Descripción de la planilla (personal por área) 1 500 3 000 6 000 3 000 5 000 6 000 1 200 7 000 700 1 500 6 000 1 200 7 000 1 500 12 000 Retribución individual (en soles) 7 500 6 000 6 000 18 000 25 000 6 000 1 200 7 000 175 000 15 000 12 000 1 200 14 000 1 500 12 000 Retribución total (en soles) 109 167,11 10 674,75 8 539,80 8 539,80 25 619,40 35 582,50 8 539,80 1 707,96 9 963,10 309 140,76 249 077,50 21 349,50 17 079,60 1 707,96 19 926,20 19 214,55 2 134,95 17 079,60 Total costo laboral(1) (en soles) Cuadro 5.9. Costo laboral mensual 708,11 1 416,22 2 832,44 1 416,22 2 360,36 2 832,44 566,49 3 304,51 330,45 708,11 2 832,44 566,49 3 304,51 708,11 5 664,88 Costo laboral unitario(2) (en dólares) 36 208,00 3 540,55 2 832,44 2 832,44 8 497,31 11 801,82 2 832,44 566,49 3 304,51 102 534,25 82 612,77 7 081,09 5 664,88 566,49 6 609,02 6 372,99 708,11 5 664,88 Total costo laboral (en dólares) Plan de operaciones, financiamiento e inversión 99 7 000 4 036 1 3 4 320 El tipo de cambio aplicado es de 3,015 soles por dólar. 7 000 1 200 4 000 3 000 1 1 2 4 8 Los costos laborales representan el 42,33% de la retribución. 7 000 4 000 3 000 2 500 1 2 4 1 8 (2) 7 000 4 000 3 000 1 500 1 2 4 4 11 (1) Notas: Área de calidad Gerente de calidad Jefes Analistas Técnicos Total Área de recursos humanos Gerente de recursos humanos Jefes Analistas Asistenta social Total Administración y finanzas Gerente de administración y finanzas Secretaria Jefes Analistas Total Ventas y márketing Gerente de márketing Ejecutivos de ventas Total Total de personal Cuadro 5.9. Continuación 7 000 12 108 7 000 1 200 8 000 12 000 7 000 8 000 12 000 2 500 7 000 8 000 12 000 6 000 9 963,10 17 233,32 27 196,42 593 812,15 9 963,10 1 707,96 11 386,40 17 079,60 40 137,06 9 963,10 11 386,40 17 079,60 3 558,25 41 987,35 9 963,10 11 386,40 17 079,60 8 539,80 46 968,90 3 304,51 1 905,29 3 304,51 566,49 1 888,29 1 416,22 3 304,51 1 888,29 1 416,22 1 180,18 3 304,51 1 888,29 1 416,22 708,11 3 304,51 5 715,86 9 020,37 196 952,62 3 304,51 566,49 3 776,58 5 664,88 13 312,46 3 304,51 3 776,58 5 664,88 1 180,18 13 926,15 3 304,51 3 776,58 5 664,88 2 832,44 15 578,41 100 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 10 18 10 Brochures Anuncios en revistas de contact center Diseño de marca y publicidad en portales web –790 662 Capital de trabajo –1 886 608 –1 300 Inversión en activo fijo intangible –174 775 Impuesto a las ventas de adquisición de activos fijos 0 –919 871 Total flujo de inversiones 5 98 5 12 98 5 18 5 12 5 25 28 3 98 5 18 5 12 5 25 28 4 98 5 18 5 12 5 25 28 5 174 775 174 775 0 1 0 0 2 –209 420 –209 420 3 –39 936 –39 936 4 6 –434 323 –181 482 –434 323 –181 482 5 Cuadro 5.11. Estructura del flujo de inversiones (en dólares) Inversión en activo fijo tangible Periodo anual 18 119 18 10 Visitas de periodistas de contact center Gastos de representación Totales anuales 5 25 25 28 28 2 Viaje a dos ferias en España por dos personas 1 Investigaciones de mercado en EE.UU. Conceptos Periodo anual –11 998 –11 998 7 98 5 18 5 12 5 25 28 6 Cuadro 5.10. Presupuesto de márketing (en miles de dólares) 8 –39 936 98 5 18 5 12 5 25 28 8 –39 936 98 5 18 5 12 5 25 28 7 –209 420 –209 420 9 98 5 18 5 12 5 25 28 9 177 038 177 038 10 98 5 18 5 12 5 25 28 10 Plan de operaciones, financiamiento e inversión 101 102 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 5.12. Servicio de la deuda y amortización Composición de la deuda en el periodo “0” 30% Capital 70% Tasa de interés efectiva anual 10% Plazo en años 5,00 Amortización constante Año Principal Intereses –149 305 Amortización Servicio de la deuda 0 565 982 1 473 276 –56 598 –92 706 –149 305 2 371 299 –47 328 –101 977 –149 305 3 259 124 –37 130 –112 175 –149 305 4 135 732 –25 912 –123 392 –149 305 5 0 –13 573 –135 732 –149 305 –180 541 –565 982 –746 524 Totales Plan de operaciones, financiamiento e inversión 103 Cuadro 5.13. Determinación del costo del servicio (en dólares) Proporción vinculada directamente con la producción del servicio 1. Gastos generales (En %) Alquiler de local (US$ 1,5 x 1 200 m) 90 Alquiler de las PC (US$ 22 x 320) 78 Servicios de agua y luz 90 Arbitrios 90 Seguros 90 Teléfono (línea dedicada) 90 Trámites, suministros, varios 90 2. Sueldos Gerencia general 0 Área de operaciones 100 Área de investigación y desarrollo 100 Área de soporte 100 Área de calidad 100 Área de recursos humanos 0 Área de administración y finanzas 0 Área de ventas y márketing 0 3. Tercerización Legal 0 Mantenimiento tecnológico 0 Seguridad 0 Mensajería 0 Limpieza 0 4. Márketing Viajes a ferias internacionales 0 Gastos de promoción y publicidad 0 Gastos de representación 0 Total de costos de operación Mensual 33 220 1 620 5 500 3 150 450 3 600 18 000 900 154 321 0 102 534 27 003 9 205 15 578 0 0 0 Anual 398 640 19 440 66 000 37 800 5 400 43 200 216 000 10 800 1 851 848 0 1 230 411 324 031 110 465 186 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 541 0 0 0 2 250 488 3. Utilidad (pérdida ) operativa Participación de los trabajadores Impuestos por operaciones 4. Utilidad antes de impuestos Crédito impuesto a la renta no utilizado 5. Utilidad (pérdida ) neta Total depreciación, amortización, incobrables y gastos financieros Periodo mensual (año 1) 1. Ingresos por venta Número de posiciones Consumo de horas de servicio Total de ingresos 2. Costos y gastos Costo del servicio Gastos administrativos Gastos generales Personal Gastos en investigación y desarrollo Tercerización Gastos de ventas Total de costos y gastos EBITDA Depreciación Amortización de gastos preoperativos Provisión de cuentas incobrables Gastos financieros 1 0 0 0 0 –92 936 –92 936 0 –92 936 –92 936 0 0 –92 936 –92 936 20 737 4 717 4 717 20 737 1 664 1 664 20 737 4 717 1 664 108 0 0 0 5 6 80 8 9 80 120 120 24 960 3 200 9 917 22 500 28 333 42 632 20 737 4 717 1 664 108 14 248 0 0 –31 949 –31 949 –98 559 –98 559 0 0 –98 559 –98 559 20 737 4 717 1 664 108 14 248 –77 823 –77 823 210 943 210 943 9 917 22 500 28 333 42 632 3 200 3 200 9 917 22 500 28 333 42 632 3 200 9 917 22 500 28 333 42 632 20 737 4 717 1 664 108 14 248 20 737 4 717 1 664 108 14 248 0 0 0 0 –31 949 –47 923 –47 923 –98 559 –45 217 –45 217 0 0 –98 559 –45 217 –45 217 20 737 4 717 1 664 108 14 248 –77 823 –24 481 –24 481 210 943 224 161 224 161 9 917 22 500 28 333 42 632 3 200 104 361 117 579 117 579 24 960 104 361 104 361 16 640 133 120 199 680 199 680 16 640 7 133 120 199 680 199 680 133 120 133 120 16 640 80 133 120 133 120 –92 936 –92 936 –130 508 –130 508 –130 508 –93 140 –93 140 0 –92 936 –92 936 0 0 –92 936 –92 936 20 737 4 717 1 664 108 108 14 248 108 72 200 14 248 72 200 9 917 6 250 –72 200 –72 200 72 200 72 200 9 917 6 250 14 248 9 917 9 917 28 333 24 501 14 248 6 250 6 250 28 333 0 0 0 0 3 200 4 –72 200 –72 200 28 333 28 333 24 501 3 200 3 200 24 501 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 24 501 1 11 240 49 920 3 200 9 917 22 500 28 333 42 632 20 737 4 717 1 664 108 14 248 68 885 –26 961 –26 961 –95 846 –95 846 68 885 –34 443 –34 443 –11 481 –11 481 114 809 114 809 20 737 4 717 1 664 108 14 248 135 545 135 545 263 815 263 815 9 917 22 500 28 333 42 632 3 200 157 234 157 234 399 360 399 360 49 920 240 399 360 399 360 10 –26 961 –95 846 68 885 –34 443 –11 481 114 809 20 737 4 717 1 664 108 14 248 135 545 263 815 9 917 22 500 28 333 42 632 3 200 157 234 399 360 49 920 240 399 360 12 Cuadro 5.14. Estado de ganancias y pérdidas mensual del modelo de negocio durante el primer año (en dólares) 104 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 3 189 693 2 301 507 170 972 0 54 912 37 130 3 181 431 1 810 569 170 972 0 49 920 47 328 –892 663 –781 646 –479 232 5. Utilidad (pérdida) neta 971 680 190 034 516 756 –767 495 1 284 251 –550 393 –416 434 –413 431 –203 849 –154 235 Participación de los trabajadores Impuestos por operaciones 4. Utilidad después de impuestos y participación Crédito impuesto a la renta no utilizado 2 038 493 1 542 349 263 014 98 000 98 000 268 220 267 000 267 000 –413 431 248 838 339 991 339 991 3. Utilidad operativa Total depreciación, amortización y gastos financieros 38 400 511 584 1 934 718 1 926 457 38 400 5 491 200 4 992 000 511 584 275 686 400 250 624 000 3 5 491 200 2 4 992 000 835 768 –755 657 1 591 424 –682 039 –252 607 2 526 071 266 375 25 912 59 904 0 180 559 2 792 446 3 197 954 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 942 980 5 990 400 748 800 300 5 990 400 4 6 1 155 789 –743 516 1 899 305 –813 988 –301 477 3 014 770 268 615 13 573 64 896 0 190 146 3 283 385 3 206 215 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 951 241 6 489 600 811 200 325 1 159 376 –742 440 1 901 816 –815 064 –301 876 3 018 756 264 629 64 896 0 199 733 3 283 385 3 206 215 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 951 241 6 489 600 811 200 325 6 489 600 6 489 600 5 1 159 376 –742 440 1 901 816 –815 064 –301 876 3 018 756 264 629 64 896 0 199 733 3 283 385 3 206 215 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 951 241 6 489 600 811 200 325 6 489 600 7 1 159 376 –742 440 1 901 816 –815 064 –301 876 3 018 756 264 629 64 896 0 199 733 3 283 385 3 206 215 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 951 241 6 489 600 811 200 325 6 489 600 8 Cuadro 5.15. Estado de ganancias y pérdidas anual del modelo de negocio (en dólares) Periodo anual 0 1 1 996 800 1. Ingresos por venta Número de posiciones 1 249 600 Consumo de horas de servicio 1 996 800 Total de ingresos 2. Costos y gastos 1 019 944 Costo del servicio Gastos administrativos 38 400 Gastos generales 439 058 Personal Gastos en investigación 339 991 y desarrollo 205 000 Tercerización 119 000 Gastos de ventas 2 161 393 Total de costos y gastos –164 593 EBITDA 170 972 Depreciación Gastos de constitución 1 300 de la empresa 19 968 Provisión de cuentas incobrables 56 598 Gastos financieros 9 10 325 811 200 38 400 98 000 267 000 339 991 511 584 264 629 64 896 0 199 733 –815 064 –301 876 –742 440 1 159 376 1 159 376 –742 440 1 901 816 1 901 816 –815 064 –301 876 3 018 756 3 018 756 264 629 64 896 0 199 733 3 283 385 3 283 385 3 206 215 3 206 215 98 000 267 000 339 991 511 584 38 400 1 951 241 1 951 241 6 489 600 6 489 600 811 200 325 6 489 600 6 489 600 Plan de operaciones, financiamiento e inversión 105 –643 825 643 825 3. Flujo de caja operativo 4. Financiamiento adicional –2 161 393 0 Crédito retenciones de no domiciliados Total de egresos 0 –119 000 Gastos de ventas Impuesto a la renta por pagar –205 000 Tercerización 0 –339 991 Gastos de investigación y desarrollo Participación de los trabajadores –477 458 –1 019 944 Gastos administrativos Costo de servicio 2. Egresos 1 517 568 Total de ingresos 1 1 517 568 0 0 Ingresos por ventas 1. Ingresos Periodo anual 0 458 254 –3 335 666 416 434 –416 434 –154 235 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 926 457 3 793 920 3 793 920 2 0 779 770 –3 393 542 550 393 –550 393 –203 849 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 934 718 4 173 312 4 173 312 3 0 1 102 143 –3 450 561 682 039 –682 039 –252 607 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 942 980 4 552 704 4 552 704 4 0 1 424 404 –3 507 692 813 988 –813 988 –301 477 –98 000 –267 000 –339 991 –549,984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 5 0 1 424 005 –3 508 091 815 064 –815 064 –301 876 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 6 0 1 424 005 –3 508 091 815 064 –815 064 –301 876 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 7 Cuadro 5.16. Flujo de caja operativo del proyecto (en dólares) 0 1 424 005 –3 508 091 815 064 –815 064 –301 876 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 8 0 1 424 005 –3 508 091 815 064 –815 064 –301 876 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 9 0 1 424 005 –3 508 091 815 064 –815 064 –301 876 –98 000 –267 000 –339 991 –549 984 –1 951 241 4 932 096 4 932 096 10 106 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 3 4 308 949 421 045 912 902 –25 912 –618 354 –47 328 –37 130 FLUJO DE CAJA FINANCIERO 458 254 570 350 1 062 207 2 –56 598 –1 320 626 –39 936 458 254 570 350 1 062 207 0 –209 420 Intereses –469 049 1 4 –92 706 –101 977 –112 175 –123 392 565 982 –1 886 608 0 3 5 6 7 –181 482 –11 998 6 7 840 776 1 242 523 1 412 007 –13 573 –135 732 990 081 1 242 523 1 412 007 5 990 081 1 242 523 1 412 007 –434 323 458 254 779 770 1 102 143 1 424 404 1 424 005 1 424 005 2 Amortizaciones Desembolso 1. Flujo de caja económico Periodo anual –1 886 608 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO –469 049 174 775 –1 886 608 2. Flujo de inversiones 1 –643 825 0 1. Flujo de caja operativo Periodo anual Cuadro 5.17. Flujo de caja total del modelo de negocio (en dólares) 1 384 069 1 384 069 8 1 384 069 –39 936 1 424 005 8 10 177 038 10 1 214 585 1 601 043 1 214 585 1 601 043 9 1 214 585 1 601 043 –209 420 1 424 005 1 424 005 9 Plan de operaciones, financiamiento e inversión 107 108 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Cuadro 5.18. Resultados de la evaluación económica y financiera KOA 15,57% CPPC 14,70% VANE 1 671 925 VANF 1 913 157 TIRE 27,73% TIRF 30,10% Cuadro 5.19. Análisis de puntos críticos Determinación del precio mínimo Condiciones actuales Precio 8,00 dólares VANE 1 671 925 dólares VANF 1 913 157 dólares Función objetivo VANE 0 Precio 7,16 dólares VANF 0 Mínimo 7,08 dólares Cuadro 5.20. Análisis de escenarios del modelo de negocio Resumen de escenarios Valores actuales Esperado Optimista Pesimista Año 2 250 250 250 250 Año 3 275 275 287 275 Año 4 275 300 302 275 Año 5 275 325 325 275 Año 6 275 325 325 275 Año 7 275 325 325 275 Año 8 275 325 325 275 Año 9 275 325 325 275 Año 10 275 325 325 275 VANE 412 637 1 671 925 1 786 687 143 363 TIRE 19,68% 27,73% 28,65% 16,92% Número de posiciones Resultados Anexos 109 Conclusiones Durante los tres primeros meses de 2007, en el mercado peruano de contact center se produjo un crecimiento de 56% en la exportación de servicios de atención al cliente. Esto se explica, entre otros factores, por: 1) el salario anual del agente operador peruano es el más bajo de Latinoamérica; 2) la neutralidad de su acento facilita la comunicación; 3) es alta la tasa de desempleo del personal profesional necesario para los contact center; y 4) está vigente la Ley de exoneración del IGV para la exportación de servicios (entre ellos, el de contact center). Estos hechos, junto a los resultados obtenidos de la presente investigación, permiten extraer las siguientes conclusiones: • El Perú presenta las mismas características que han determinado el liderazgo de los países con mayor participación en el mercado mundial; en ese sentido, cuenta con condiciones para la constitución de empresas dedicadas a la exportación de servicios de contact center. Su única limitación respecto a los países líderes es la carencia potencial de agentes de habla inglesa al mismo costo de agentes de habla hispana, lo que impide un mercado más amplio para la oferta del servicio. 110 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING • En tanto no se cuente con suficientes agentes de habla inglesa a costos competitivos, el servicio debe orientarse a empresas españolas y empresas estadounidenses que atienden mercados de habla hispana. Según el análisis de la actividad de servicios y mercado mundial del contact center, las empresas de España y Estados Unidos demandan una cantidad considerable de servicios de este tipo del exterior. • Del comparativo de modelos de las empresas líderes se concluye que las que lo son en prestar servicios de contact center tienen su modelo centrado en torno al cliente que los contrata y basan su estrategia en la satisfacción del cliente y de su personal, la optimización de procesos y la utilización de la tecnología para optimizar costos. • Para una inversión inicial de 1,88 millones de dólares, con un horizonte de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 15,57% anual para el accionista (quien aportará el 70% de la inversión inicial), la evaluación correspondiente indica que se obtendría un VANE de 1,67 dólares y una TIRE de 27,73%, lo que demuestra la viabilidad del proyecto. Por último, en cuanto a futuras experiencias de investigación de mercados en el exterior, se recomienda no restringir la investigación a la aplicación de encuestas vía correo electrónico, dada su efectividad limitada. Por otra parte, debido a la magnitud de las operaciones offshore outsourcing que utilizan las empresas americanas, conviene realizar una investigación complementaria respecto a exportar el servicio de contact center para la atención de sus clientes de habla hispana. Anexos 111 Bibliografía Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI). (2007). Invertir en Argentina call center. (1 de febrero de 2007). Argentina. Ministerio de Economía y Producción. (2007, marzo). Indicadores económicos. . Argentina. Ministerio de Economía y Producción (2005, mayo). Mercado latino en Estados Unidos. (9 de marzo de 2007). Asociación de Contact Center Española (ACCE). (2007, octubre). El sector español del contact center. Atento Perú. (2006). 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Es el distribuidor automático de llamadas, parte del contact center que recepciona las llamadas y las encamina a los operadores. BPO (business process outsourcing). Es parte de la evolución del outsourcing. Es la tercerización de los procesos internos de una empresa, hacia países especializados en donde el costo de estos procesos sea menor. BTO (business transformation outsourcing). Es parte de la evolución del outsourcing, en donde una empresa terceriza la transformación de sus procesos, para conseguir rápidamente una mejora de sus resultados. Central telefónica (private branch exchange, PBX). Central telefónica digital. Sistema telefónico dentro de una organización que maneja las llamadas entre sus usuarios en líneas locales mientras permite que entre todos los usuarios compartan un número determinado de líneas telefónicas externas. Este sistema reduce los costos de tener una línea telefónica para cada usuario CMR (customer management relationship). Gestión de relación con el cliente. Es el conjunto de estrategias de negocio, márketing, comunicación e infraestructura tecnológica, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades. 118 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING CTI (computer telephone integration). Es un middleware que hace las funciones de director orquesta de todos los componentes del hardware y software del contact center. Este servidor define y adscribe a los agentes telefónicos al correspondiente ACD, imparte órdenes para el envío de información a los diferentes puestos de los agentes, o almacena y estructura la información para los diferentes reportes de operación que se requiera. Como software específico, asociado a la plataforma ACD, permite integrar en el ordenador del agente los mecanismos de control de la llamada telefónica. Deslocalización. Proceso por el que algunas empresas trasladan sus procesos de trabajo de países desarrollados a países emergentes, que tienen menores costos. Firewall. Elemento de seguridad que permite controlar las comunicaciones que se establecen entre la red de área local y el exterior. Gatekeeper. Equipo cuya misión consiste en realizar una traducción de direcciones asociadas a un terminal telefónico, a direcciones IP, asociadas a un terminal multimedia. Gateway. Elemento de interconexión que ejerce de pasarela entre la red de conmutación de circuitos y la red IP para la transmisión de la voz. Es utilizado en aquellos casos en los que la conexión entre agente y cliente implique un cambio de tecnología; por ejemplo, si el agente dispone de kit multimedia y el cliente está realizando una llamada telefónica. Junto con el gatekeeper, permite la atención de llamadas de todo tipo los agentes del centro, independientemente del kit multimedia y de las aplicaciones propias del contact center. In bound. Son aquellos servicios en que el cliente se comunica con el contact center, ya sea mediante llamadas telefónicas, chat, correo electrónico. In house. Función o proceso que usa los recursos internos de la organización, está referida a las operaciones que se realizan dentro de la organización. IP (internet protocol). Conjunto de reglas o protocolos que regulan la transmisión de paquetes de datos a través de Internet. Es la dirección numérica de una computadora en Internet. IVR (interactive voice response). Sistema de respuesta vocal interactiva. Este sistema permite y facilita la entrega de mensajes «hablados» a los llamantes de tal forma que estos puedan acceder a la información residente en las bases de Glosario 119 datos de las organizaciones. Al IVR se le asignan los trabajos de suministro de información rutinaria, dejando para los agentes la atención especializada y específica de los requerimientos de los llamantes. Out bound. Son interacciones telefónicas salientes que realiza un operador por medio de la línea telefónica, correo electrónico. Posición. Espacio físico donde trabaja el agente operador y consta de un mobiliario, de una computadora, un teléfono. Teleoperador. Llamado también agente operador, es la persona que atiende las llamadas o consultas en un contact center. UPS (uninterruptible power supply). Fuente que proporciona energía confiable a un sistema electrónico. Anexos 121 Anexos 1. Servicios de atención: contact center 2. El outsourcing como clasificación por localización geográfica 3. Matriz de variables del cuestionario sobre el mercado objetivo 4. Cuestionario para el estudio del mercado objetivo 5. Estructura organizacional 122 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Anexo 1 Servicios de atención: contact center 1. Servicio inbound (el cliente se comunica con el contact center): Atención al cliente a) Servicios de información general - Servicios de atención al consumidor. - Campañas de recepción de llamadas. - Servicio de apertura y tratamiento de expedientes, siniestros, reservas y citas, recepción de datos, campañas promociónales entre otros. b) Servicios generales - Centralitas. - Servicios de secretaria. - Mesa de ayuda (help desk). c) Márketing directo y ventas - Recepción y tramitación de pedidos. - Aprobación de préstamos. - Centros aseguradores. - Venta de entradas. d) Fidelización - Servicios de recepción de sugerencias. - Reclamación al cliente. - Servicios posventa. e) Reclamaciones f) Gestión de datos 2. Servicio outbound (el contact center se comunica con el cliente): Televenta a) Venta de productos financieros (tarjetas de crédito, seguros, financiación) - Promoción y lanzamientos de productos. - Venta cruzada. - Reactivación de clientes. - Concertación de entrevistas para posterior visita personal. Anexos b) Captación de nuevos clientes - Mensajes promocionales: emisión de llamadas para comunicar al consumidor las campañas que el cliente pone en marcha. c) Auditoría telefónica (Mistery Shopper) - Auditorías internas. d) Gestión de cobros y telecobranzas - Gestión telefónica de cobros para reducir la morosidad. - Agilizar los cobros y evitar la pérdida de ingresos. - Anotación y validación de informes bancarios de clientes. e) Actualización de bases de datos - Para mantener siempre al día sus bases de datos. f) Encuestas telefónicas - Encuestas de satisfacción al cliente, estudios de mercado, sondeos de opinión, campañas de imagen, márketing político. - La mejor herramienta para conocer las opiniones de sus clientes actuales y potenciales, información básica para la elaboración de estrategias de márketing y comunicación. g) Prospección y concertación de entrevistas h) Recuperación y seguimiento de clientes perdidos i) Seguimiento de mailings 123 124 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Anexo 2 El outsourcing como clasificación por localización geográfica En función de la proximidad geográfica, el outsourcing se puede clasificar en onshore (dentro del mismo país), nearshore (en un país vecino) y offshore (en un país distante). • Onshore outsourcing. Define a la contratación de servicios dentro del mismo país de origen de la empresa contratante. Los servicios son provistos usando una combinación de recursos de la empresa contratante y la empresa que brinda servicios de outsourcing. • Nearshore outsourcing. Tercerizar servicios a un empresa cuyo centro de operaciones se encuentre en un país extranjero vecino con territorio cercano, accesible por viajes cortos en el mismo huso horario o vecino. A modo de ejemplo, los principales destinos nearshore para Estados Unidos son México y Canadá (países vecinos). Existe una relación entre costo y control del servicio o proceso de negocio tercerizado y la ubicación geográfica en donde se brinda. En el onshore al ser en el mismo país el costo y el control es alto, en el nearshore el costo y el control es medio; y en el offshore el costo es bajo, y en control de servicio debido a la distancia también es bajo. Relación costo / control en función de la proximidad geográfica High Onshore Control Nearshore Offshore Low Cost High Fuente: NeoIT, 2004. Anexos 125 Anexo 3 Matriz de variables del cuestionario sobre el mercado objetivo Atributo Tercerización Mercado y ubicación Producto Variable Tipo Propósito Motivos estratégicos para la desocalización. Categórica Descubrir la intención de la deslocalización. 3 Riesgos para la deslocalización. Categórica Descubrir el motivo de porqué no deslocaliza. 4 Lugar que ha deslocalizado o piensa deslocalizar. Categórica Descubrir la preferencia geográfica a deslocalizar. 5 Factores determinantes para la elección del destino a deslocalizar. Categórica Descubrir los factores que determinan su destino a deslocalizar. 6 Atributos a considerar para elegir la empresa donde deslocalizar. Categórica Descubrir los atributos para elegir la empresa a deslocalizar. 7 Servicios que deslocaliza o deslocalizaría. Categórica Descubrir los servicios que deslocalizaría nuestros clientes. 8 Idioma del servicio de atención al cliente. Categórica Descubrir el idioma que deslocalizaría el servicio de atención al cliente. 9 Acento de los operadores. Ordinal Descubrir si para nuestros clientes es importante el acento de los operadores. 10 Género de los operadores. Descubrir si nuestros clientes prefieren Categórica determinar el género del operador o son indiferentes. Tipo de servicio. Categórica Descubrir el tipo de servicio que se ajusta a las necesidades del cliente. Pregunta 11 12 126 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Anexo 3.Continuación Atributo Precio Comunicación Proceso de decisión Variable Tipo Propósito Pregunta Modalidad de pago. Categórica Descubrir la modalidad de pago que tiene o tendría si deslocaliza. 13 Precio mensual de los tipos de servicios. Ordinal Descubrir el precio mensual de los servicios. 14 Precio mensual del servicio que tiene o tendría el cliente. Ordinal Descubrir el precio mensual del servicio que tiene o tendría el cliente. 15 Plazo de pago a proveedores. Ordinal Descubrir el plazo de pago a sus proveedores. 16 Medio adecuado para ofrecer servicios. Categórica Descubrir el medio adecuado para ofrecer servicios de deslocalización. 17 Medio por el cual se informa de estos servicios. Categórica Descubrir el medio por el cual se informa de estos servicios. 18 Promoción que recibe o desea recibir de proveedores de este tipo de servicios. Categórica Descubrir el tipo de promoción que recibe o desea recibir de proveedores. 19 Tiempo que toma el proceso de decisión para seleccionar un proveedor. Ordinal Descubrir la intención de la deslocalización. 20 Áreas que influyen en la decisión de deslocalizar. Categórica Descubrir las áreas que influyen en la decisión de deslocalizar. 21 Objetivos de la encuesta: Saber si deslocalizaría el servicio de atención al cliente de su empresa. Saber que servicios de atención al cliente deslocalizaría. Saber el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar. Identificar los canales adecuados de publicidad para que los potenciales clientes conozcan nuestro producto. Conocer el proceso de decisión de la empresa. Anexos 127 Anexo 4 Cuestionario para el estudio del mercado objetivo Presentación del encuestador: Somos estudiantes investigadores de la Universidad ESAN de Perú y estamos desarrollando una trabajo para ver la factibilidad de exportar un servicio de call center o contact center desde el Perú al mercado de España y latino de Estados Unidos, por tal motivo solicitamos su colaboración completando el presente cuestionario, el cual no le tomará más de 10 minutos de su valioso tiempo. Por favor es muy importante que todas las preguntas sean respondidas. Es probable que algunas preguntas tengan que ser respondidas por un especialista de su empresa. Agradecemos mucho su colaboración. Presentación del producto: Nuestro producto a ofrecer es el servicio de atención al cliente deslocalizado por intermedio de un contact center. Este servicio se brinda a través del teléfono, el chat, e-mail, audio y video conferencia por Internet. Nuestro servicio le permitirá tener información en tiempo real de las necesidades de sus respectivos clientes, lo cual redundará en mayores ventas y menores costos. Nombre de la empresa: _________________________________________________ Sector: Automotriz ( ) Construcción ( ) Telecomunicaciones ( ) Servicios financieros y bancarios ( ) Retail ( ) Otros ________________________ (indicar) Ubicación (país): Estados Unidos España Ciudad ( ) ( ) ________________________ (indicar) 128 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Regiones donde realiza actividades: Europa Occidental ( ) Europa del Este ( ) América Latina ( ) América del Norte ( ) India ( ) Filipinas ( ) Otros ________________________ (indicar) Funcionario responsable: _______________________________________________ Educación: Superior técnica Universidad Maestría Doctorado ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ¿Realiza su empresa actividades o funciones de atención al cliente (contact center) de manera deslocalizada (offshore)? Sí ( ) No ( ) Si su respuesta es SÍ pasar a la pregunta 3, si es NO pasar a la pregunta 2. 2. ¿Tiene planes de deslocalizar servicios de atención al cliente (contact center) en el corto o mediano plazo? Sí ( ) No ( ) Si su respuesta es SÍ pasar a la pregunta 3, si es NO termina la encuesta. 3. Seleccione los «3 motivos estratégicos» que considera más importantes en la decisión de deslocalizar. Práctica aceptada en el sector ( ) Rediseño del proceso industrial ( ) Reducción de costos ( ) Estrategias de crecimiento ( ) Mejora de redundancia ( ) Aumento en la calidad de servicios ( ) Cambios en las reglas de juego ( ) Anexos 129 4. Seleccione los «3 riesgos» que considera más importantes a la hora de deslocalizar. Resistencia corporativa ( ) Diferencias culturales ( ) Desmotivación del personal ( ) Inestabilidad política ( ) Pérdida de control ( ) Seguridad de datos ( ) 5. ¿En qué región ha deslocalizado o piensa deslocalizar dicha actividad? Europa Occidental ( ) Europa del Este ( ) América Latina ( ) América del Norte ( ) India ( ) Filipinas Otros ( ) ________________________ (indicar) 6. Seleccione los «3 factores» que considera más importantes en la determinación de la elección del destino de deslocalización. Estabilidad política Calidad de infraestructura Incentivos gubernamentales Alto nivel de capacitación Afinidad cultural Diferencia horaria Optimización de costos ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 7. Seleccione los «3 principales atributos» que inclinan su decisión al elegir la empresa donde deslocalizar. Calidad en el servicio Seguridad de información Contacto en tiempo real con la gestión Acceso en tiempo real a reportes Tecnología de punta Bajo precio Generación de valor en cada contacto con el cliente ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 130 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 8. ¿Qué servicios de atención al cliente deslocaliza o deslocalizaría? Atención al cliente (información general) Mesa de ayuda (help desk) Televenta Telemercadeo Telecobranzas Encuestas Actualización de base de datos Otros ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) __________________(indicar) 9. ¿En qué idioma realiza o desearía deslocalizar el servicio de atención al cliente? Castellano Inglés Francés Italiano Alemán Otros ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ________________________ (indicar) 10. ¿Qué tan importante es el acento de los operadores? Valorícelo de la siguiente manera: el acento es … Es lo menos importante ( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) Es lo más importante (7) 11. Con respecto a la prestación del servicio, prefiere que sea prestado por personal: Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos ( ) Anexos 131 12. De los siguientes servicios, cuál se ajusta más a sus necesidades. Todos los servicios contarán con facilidades de distribución automática de llamadas (ACD) y respuesta interactiva de voz (IVR). ( ) Estándar: Gestión de llamadas entrantes o salientes, reportes diarios al final de la gestión. ( ) Mejorado: Gestión de llamadas entrantes o salientes, reportes en línea, monitoreo del accionar del teleoperador en tiempo real, grabación de llamadas. ( ) Premium: Gestión de llamadas entrantes o salientes, reportes en línea, monitoreo en tiempo real, grabación de llamadas. 13. ¿Cuál es la modalidad de pago que tiene o tendría si deslocaliza los servicios de contact center? Hora / posición Minuto hablado Monto fijo más comisión por ventas Comisión por ventas Otros ( ) ( ) ( ) ( ) __________________(comentar) 14. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por cada uno de los servicios de la pregunta 12? ( ) Servicio estándar _____________ dólares ___________ euros ( ) Servicio mejorado _____________ dólares ___________ euros ( ) Servicio premium _____________ dólares ___________ euros 15. Tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿cuál es el precio mensual que tiene o tendría si deslocaliza los servicios de contact center? Monolingüe Bilingüe _____________ dólares _____________ dólares ___________ euros ___________ euros 16. ¿Cuál es el plazo que le otorgan sus proveedores para el pago de sus facturas? Menos de 7 días ( ) Entre 7 y 15 días ( ) Entre 16 y 30 días ( ) Entre 31 y 60 días ( ) Más de 60 días ( ) 132 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING 17. Señale los «tres medios de comunicación» con los que actualmente se informa de los servicios deslocalizados de contact center ofrecidos por los proveedores. Página web ( ) Revistas especializadas ( ) E-mail ( ) Televisión ( ) Radio ( ) Entrevista personal ( ) Teléfono ( ) Ferias ( ) 18. Señale los «tres medios de comunicación» más adecuados que considera usted para informarse de los servicios deslocalizados de contact center ofrecidos por los proveedores. Página web ( ) Revistas especializadas ( ) E-mail ( ) Televisión ( ) Radio ( ) Entrevista personal ( ) Teléfono Ferias ( ( ) ) 19. ¿Cuál de los tres tipos de promociones apreciaría más? Descuentos por contratos a largo plazo (mayores a un año) ( ) Bonificación en horas de atención ( ) Descuento en el precio por volumen ( ) 20. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de decisión de seleccionar a un proveedor del tipo de servicio que se está tratando? Menos de un mes ( ) Entre uno y tres meses ( ) Entre tres y seis meses ( ) Más de seis meses ( ) Anexos 133 21. ¿Qué áreas o departamentos influyen en su decisión de deslocalizar el servicio de contact center? Márketing ( ) Comercial ( ) Sistemas / Tecnologías de información ( ) Administración ( ) Finanzas ( ) Comité de dirección ( ) Expertos (5) Analista (2) Analista (2) Técnicos (4) Jefatura I&D Jefatura de monitoreo Jefatura de procesos Secretaria Supervisores (10) Teleoperador (250) Analista (8) Técnicos (5) Jefatura de servicio (2) Gerencia de operaciones (2) Secretaria Jefatura de sistemas Gerencia de tecnología Secretaria de la gerencia general Estructura organizacional Gerencia de calidad Anexo 5 Analista (2) Analista (2) Jefatura de Jefatura de administración finanzas Secretaria Gerencia de administración y finanzas Gerencia general Gerencia de recursos humanos Ejecutivo de ventas (3) Analista (2) Jefatura de remuneración Asistenta social Gerencia de ventas y márketing Analista (2) Jefatura de personal 134 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING Anexos 135 Sobre los autores Eddie MORRIS ABARCA [email protected] Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en Ingeniería de la Información y Gestión de Tecnologías de la Información en Estados Unidos y Brasil, y estudios de posgrado en Administración y Finanzas en ESAN. Consultor internacional de empresas y para organismos internacionales: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), ONU, CAF, OIT, BID y OVTA-APEC, también ha sido instructor de IBM. Actualmente es profesor de la Universidad ESAN, donde además desempeña los cargos de director de la Maestría en Dirección de Tecnologías de Información; jefe del área de Operaciones, Tecnologías de Información y Métodos Cuantitativos; y coordinador de otros programas de posgrado. En el campo empresarial, es director ejecutivo de IBCG Infoplanning Business Consulting Group. Alfredo ANCAJIMA CONDORE [email protected] [email protected] Magíster en Administración (MBA) de la Universidad ESAN, con mención en Dirección General, e ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Experiencia en planeamiento estratégico, comportamiento organizacional, gestión de operaciones y gestión de calidad de procesos en empresas del sector agroindustrial. En la actualidad se desempeña en una jefatura de producción de la empresa Avinka S.A. Carlos CHIRI HUANCA [email protected] Magíster en Administración (MBA) de la Universidad ESAN, con mención en Dirección General, magíster en Telecomunicaciones e ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desarrollado profesionalmente en las áreas de telecomunicaciones y sistemas. Actualmente ocupa una posición gerencial en el campo de su especialidad. Juan GALINDO RAMÍREZ [email protected] Magíster en Administración (MBA) de la Universidad ESAN, con mención en Tecnologías de la Información, e ingeniero industrial de la Pontificia Univer- 136 SERVICIOS DE CONTACT CENTER BASADOS EN OFFSHORE OUTSOURCING sidad Católica del Perú. Formación en elaboración, control e implantación de procedimientos y modificación de sistemas para adecuarse a los procedimientos. Experiencia en gestión operativa y control de locales. Actualmente se desempeña como administrador de la sede principal de la empresa Repsol YPF Comercial del Perú S. A. Carlos GUIDO FUENTES-RIVERA [email protected] Magíster en Administración (MBA) de la Universidad ESAN, con mención en Negocios Internacionales, y contador público de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Experiencia en planeamiento tributario, auditoría tributaria, implementación de procesos contables y control interno. En la actualidad se desempeña como jefe de impuestos de América Televisión. Enrique MEJÍA ZULOETA [email protected] [email protected] Magíster en Administración (MBA) de la Universidad ESAN, con mención en Dirección General, e ingeniero industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desarrollo profesional en gestión empresarial y control gubernamental, con experiencia y especialización en sistemas administrativos del Estado, proceso de promoción de la inversión privada, asociaciones público-privadas, actividad empresarial del Estado y sistemas informáticos. Actualmente se desempeña como funcionario de la Contraloría General de la República a cargo de la jefatura del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Energía y Minas.